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　　　　投資主題建議關(guān)注：設(shè)備更新/國產(chǎn)算力/新質(zhì)生產(chǎn)力/低空經(jīng)濟(jì)。1）設(shè)備更新：高能效設(shè)備應(yīng)用有望成為新一輪設(shè)備更新重要途徑，看好工業(yè)鍋爐/節(jié)能電機(jī)等高能效設(shè)備應(yīng)用和資源再生產(chǎn)業(yè)。2）國產(chǎn)算力：AI成為全球科技博弈焦點(diǎn)，國內(nèi)智算中心建設(shè)有望加速，看好國產(chǎn)光互聯(lián)/算力芯片/華為智算產(chǎn)業(yè)鏈。3）新質(zhì)生產(chǎn)力：國資委提出加快推動(dòng)AI發(fā)展，培育新質(zhì)生產(chǎn)力，看好智能制造/新材料等新技術(shù)和新場(chǎng)景。4）低空經(jīng)濟(jì)：財(cái)經(jīng)委會(huì)議強(qiáng)調(diào)降低全社會(huì)物流成本，打造低空無人配送新模式，看好低空飛行器制造/核心零部件/飛行服務(wù)公司。

　　　　眼下最大問題是臺(tái)灣少數(shù)人執(zhí)意推動(dòng)“臺(tái)獨(dú)”，這違背了島內(nèi)維持現(xiàn)狀的主流民意和中華民族的身份認(rèn)同。同時(shí)，一些外部勢(shì)力對(duì)其縱容甚至支持成為最大不穩(wěn)定因素，其本質(zhì)是不愿看到中國和平統(tǒng)一，企圖通過鼓勵(lì)“臺(tái)獨(dú)”牽制中國發(fā)展。

　　　　從盤面上看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)，光刻機(jī)方向領(lǐng)漲；氫能、機(jī)器人、鋰礦、算力、新能源車、AI應(yīng)用題材表現(xiàn)活躍。市場(chǎng)逾5200股上漲，成交額突破萬億元。