有人說(shuō)OLED沒(méi)有什么技術(shù)含量,就是靠買(mǎi)OLED設(shè)備堆出來(lái)的
作者:51Touch時(shí)間:2017-11-22 來(lái)源:芯世相
北京時(shí)間11月22日消息,中國(guó)觸摸屏網(wǎng)訊,面對(duì)三星的50億美元,國(guó)產(chǎn)OLED產(chǎn)業(yè)如何不被籠罩?這幾年 ,制造業(yè)轉(zhuǎn)移常常見(jiàn)諸報(bào)端,引發(fā)熱議,比如:富士康50億美元印度建廠(chǎng)等等。
本文來(lái)自:http://www.zc28898.cn/lcd/news/dynamic/2017/1122/48820.html
過(guò)去二三十年,一些跨國(guó)公司把產(chǎn)業(yè)鏈成本最敏感的環(huán)節(jié)放到中國(guó)。隨著中國(guó)自己制造、研發(fā)、品牌的崛起,以及整體社會(huì)的發(fā)展,這些成本脆弱環(huán)節(jié)的企業(yè)受到?jīng)_擊是必然的,只能往成本更低的印度越南等地搬遷。把這類(lèi)企業(yè),和中國(guó)自己的中興華為大疆邁瑞中車(chē)匯川海康格力南瑞OPPOVIVO...對(duì)比起來(lái)看很有感觸。
現(xiàn)在中國(guó)要追趕的是高端的、高科技的制造業(yè),衣服鞋子塑料盆之類(lèi)搬遷出去也罷。
今年(2017)最遲明年,中國(guó)自己的高端OLED柔性屏產(chǎn)能馬上研發(fā)建設(shè)完成(天馬華星光電京東方等),打破三星近乎壟斷的控制,這是影響下游數(shù)十億臺(tái)手機(jī)+平板+電腦+電視的產(chǎn)業(yè)大事。
也是這兩年,國(guó)際先進(jìn)集成電路芯片制造產(chǎn)能也在向中國(guó)瘋狂轉(zhuǎn)移,這里面既有國(guó)家和民間主導(dǎo)的中國(guó)資本,也有跨國(guó)巨頭。
如果眼睛脫離低端制造業(yè),往中端甚至高端制造業(yè)看,中國(guó)的制造業(yè)包括外資的進(jìn)入不是在衰退而是在大大加強(qiáng)。
往下說(shuō)之前先回答一個(gè)問(wèn)題,評(píng)論有人問(wèn)低端制造業(yè)怎么辦?
我的理解:
首先,中國(guó)不是沒(méi)有低端制造業(yè),只是部分最簡(jiǎn)單的(衣服鞋子塑料盆之類(lèi))開(kāi)始往外轉(zhuǎn)移(但中國(guó)仍是最大國(guó)家)。但凡是稍微復(fù)雜點(diǎn)的東西還是只有中國(guó)能大規(guī)模低成本制造,因?yàn)橹袊?guó)產(chǎn)業(yè)鏈聚集非常完整。
最典型如玩具,并不是很高端的東西但中國(guó)占了世界玩具90%產(chǎn)量,為什么?因?yàn)楹芏嗤婢呖赡芏忌婕皫追N材料(金屬、塑料),多數(shù)還有聲光電功能需要小電子元器件,模具設(shè)計(jì)都很精巧,涂料加工的工藝要求都不低。這種含有多種原材料和工藝的制造業(yè),只有中國(guó)可以大規(guī)模低成本生產(chǎn)。
所以你去美國(guó)逛超市,衣服鞋子塑料盆可能是越南的,但凡包含零件、工藝、模具、材料、電子稍微多樣點(diǎn)的東西,哪怕只是個(gè)簡(jiǎn)單的電風(fēng)扇,都是中國(guó)制造。
另外,高中低制造業(yè)之間也不是非黑即白、非此即彼的關(guān)系。中高端制造業(yè)對(duì)全社會(huì)有很好的帶動(dòng)和輻射作用。
中國(guó)的電商快遞業(yè)就養(yǎng)活了兩三百萬(wàn)人(差不多是發(fā)達(dá)國(guó)家里英法德這樣大國(guó)十分之一的勞動(dòng)力了)。
他們算是低端勞動(dòng)力。他們是建立在中國(guó)發(fā)達(dá)的制造業(yè)、IT科技基礎(chǔ)交通基礎(chǔ)設(shè)施上的,如果沒(méi)有淘寶上那么多物美價(jià)廉的產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)達(dá)在線(xiàn)交易IT系統(tǒng),沒(méi)有一直修進(jìn)貴州西藏的橋梁公路鐵路,甚至如果沒(méi)有物美價(jià)廉人手一個(gè)智能手機(jī)的普及,都沒(méi)有可能解決這幾百萬(wàn)人的就業(yè)。
下面就兩點(diǎn)展開(kāi)說(shuō)
我提到了柔性O(shè)LED屏和半導(dǎo)體產(chǎn)能。下面多說(shuō)兩句。
1. 柔性O(shè)LED屏
首先這里說(shuō)的柔性屏不是指那種可以像紙隨意彎折的屏,這東西還只在實(shí)驗(yàn)室里。這里說(shuō)的柔性屏是指下一代iPhone8要采用的、目前被三星SDI壟斷(幾乎壟斷,還有少部分在LGD和JDI手上)的曲面OLED屏。
從二十年前CRT時(shí)代開(kāi)始,屏幕這個(gè)東西向來(lái)是我們花外匯的大頭,過(guò)去五六年基本上把LCD給吃下來(lái)了。下一步就是OLED屏。
OLED屏比LCD屏的好處大家自己去查。這東西現(xiàn)在只有三星SDI能大規(guī)模量產(chǎn)。iphone7本來(lái)差點(diǎn)要上,但是因?yàn)楫a(chǎn)能滿(mǎn)足不了只好放棄。iphone8肯定會(huì)上。這東西現(xiàn)在國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商華為、OPPO、VIVO、小米等很少拿到貨。
缺貨時(shí)就算是余承東或雷軍親自去韓國(guó)人家也不會(huì)給,現(xiàn)在基本上SDI只保證兄弟廠(chǎng)三星手機(jī)和蘋(píng)果的供應(yīng)。
不過(guò)這個(gè)局面馬上就會(huì)改變,下面給大家貼貼我們中國(guó)人OLED的手筆,大家注意投資金額,都是幾十幾百億的投資。手評(píng)論里有人說(shuō)中國(guó)人只會(huì)投資房地產(chǎn)?我覺(jué)得這些人應(yīng)該努力工作以提高自己的眼界。
手機(jī)電視機(jī)平板電腦成本最大頭就是那塊屏幕,如果沒(méi)有這些,我們要花多少錢(qián)買(mǎi)?


上面只列出了中國(guó)企業(yè)。鴻海(富士康母公司)、友達(dá)、蘇州三星等外資都沒(méi)有列出。它們也都是幾十億上百億的投資----鴻海正在鄭州建設(shè)的6代LTPS(不是OLED,但也是很高端的)投資280億,計(jì)劃在貴州投的6代LTPS 300億規(guī)模,它在廣州增城也會(huì)投資個(gè)大廠(chǎng)。我實(shí)在看不出它有想跑的跡象。
2. 半導(dǎo)體產(chǎn)能
我還提到了半導(dǎo)體產(chǎn)能。半導(dǎo)體的話(huà)題就更多了,今天時(shí)間有限,只講兩個(gè):全世界最大的300mm晶圓廠(chǎng)和最先進(jìn)的3D FLASH。
下圖是國(guó)際最先進(jìn)的Foundry在中國(guó)正在進(jìn)行建設(shè)的晶圓廠(chǎng)。你要問(wèn)當(dāng)今世界什么工廠(chǎng)最復(fù)雜,非晶圓廠(chǎng)莫屬。
每個(gè)晶圓廠(chǎng)前后都是數(shù)百億以上規(guī)模的投資,這可不是外資要跑的跡象。后面兩個(gè)8寸晶圓是中國(guó)人自己的,從無(wú)到有慢慢來(lái)。下圖只是Foundry類(lèi)企業(yè)在中國(guó)的投資。
IDM(就是intel、三星、TI之類(lèi))它們?cè)谥袊?guó)的工廠(chǎng)還沒(méi)有算進(jìn)去。英特爾在大連,三星在西安,TI在成都都投資了先進(jìn)的工廠(chǎng)。這可不是外資要跑的跡象。

下面是中國(guó)對(duì)芯片源頭各類(lèi)晶圓廠(chǎng)的投資,包含了本土資本和外資在中國(guó)的投資,注意縱坐標(biāo)是百億美金級(jí)別。
沒(méi)有下游發(fā)達(dá)的研發(fā)制造需求,我們?cè)搭^是不需要造這么多芯片的。這可不是制造業(yè)要衰退的跡象。

說(shuō)完晶圓說(shuō)存儲(chǔ)器,所有手機(jī)電腦服務(wù)器IT設(shè)備都離不開(kāi)。這個(gè)東西基本上是日韓(差不多就三家:三星、海力士、東芝)壟斷的,一缺貨價(jià)格就翻倍。
大家記得華為最近的“內(nèi)存門(mén)”吧,就是不得已為之。其中最先進(jìn)的3D立體結(jié)構(gòu)的存儲(chǔ)器基本只有三星能穩(wěn)定量產(chǎn),缺貨時(shí)不是價(jià)格翻倍的問(wèn)題,是花多少錢(qián)都買(mǎi)不到的問(wèn)題----管你下游生產(chǎn)線(xiàn)在那里趴窩一天損失上百萬(wàn)。
現(xiàn)在,中國(guó)正在進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域,都是幾百億的大投資,當(dāng)然現(xiàn)在談成功還為時(shí)尚早。

上面是中國(guó)人自己的。還有外資在國(guó)內(nèi)的3D存儲(chǔ)器,也是幾百億的投資,這可不是要跑的跡象。
英特爾這兩年的55億美元:

三星的50億美元:

下面貼貼過(guò)去幾年半導(dǎo)體行業(yè)的主要并購(gòu)案,其中藍(lán)色的全是和中國(guó)人相關(guān)的投資,既有社會(huì)資本也有國(guó)家資本,加起來(lái)幾百億美元了。
還沒(méi)有包括去年的數(shù)據(jù)。可惜這些東西發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)出口管制很?chē)?yán),有些東西你有錢(qián)人家也不賣(mài)--東芝都快揭不開(kāi)鍋了,想賣(mài)家當(dāng),我們想買(mǎi)它們的存儲(chǔ)器部門(mén),人家說(shuō)了只賣(mài)給美國(guó)人。關(guān)鍵的東西還是要靠自力更生艱苦奮斗。


有評(píng)論說(shuō)OLED沒(méi)有什么技術(shù)含量,就是靠買(mǎi)設(shè)備堆出來(lái)的,我也談一下:
恰恰相反,和其它產(chǎn)品制造相比,OLED生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化沒(méi)有那么高,很講工藝。即使把設(shè)備買(mǎi)來(lái),還是有很多“know-how(竅門(mén))”需要摸索,也有很多差異化(尺寸、厚薄、分辨率、觸控集成度、曲度等)可以做,是個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。否則良率、吞吐率天差地別。
可以說(shuō)沒(méi)有哪兩個(gè)OLED工廠(chǎng)是完全一樣的。你去看OLED上游設(shè)備廠(chǎng)商的宣傳,它們經(jīng)常宣傳的就是“我們最終被xxxOLED企業(yè)選為某xxx環(huán)節(jié)設(shè)備的供應(yīng)商。我們和客戶(hù)深入合作,配合友商,聯(lián)合調(diào)試攻關(guān),解決了xxx問(wèn)題”諸如此類(lèi)。
其實(shí)有沒(méi)有技術(shù)含量看看利潤(rùn)就知道了。今年一季度淡季京東方的產(chǎn)能還沒(méi)有完全釋放,單季凈利潤(rùn)就二十多億了。
要深入看細(xì)節(jié)。當(dāng)今復(fù)雜的工業(yè)世界,上下游分工是很長(zhǎng)也很正常的。臺(tái)積電的利潤(rùn)率比蘋(píng)果還高,它所有的設(shè)備都是買(mǎi)的,大到光刻機(jī)(技術(shù)含量高,最關(guān)鍵的核心技術(shù)EUV的臺(tái)積電只能去ASML獨(dú)家買(mǎi))、小到測(cè)試基板(技術(shù)含量相對(duì)不高,大陸廠(chǎng)商供貨),可是不妨礙臺(tái)積電有自己的壁壘,比它的供應(yīng)商賺錢(qián)多得多,臺(tái)積電市值也都快ASML 3倍了。
OLED產(chǎn)品線(xiàn)也類(lèi)似,只看獨(dú)家壟斷供應(yīng)的兩個(gè)環(huán)節(jié)好了:一個(gè)是Coherent的ELA設(shè)備,一個(gè)是佳能Tokki的蒸鍍沉降設(shè)備。全世界除了它們沒(méi)第二家賣(mài),兩家訂單都排到2019年后了,應(yīng)該賺大錢(qián)了吧?確實(shí)賺大錢(qián),利潤(rùn)率是不錯(cuò),小而精。但是利潤(rùn)量的大頭還是在下游客戶(hù)。Tokki不是上市公司不知道。
按今年一季度的勢(shì)頭,Coherent在OLED上一年的銷(xiāo)售額還比不上京東方一家的利潤(rùn),賺到手的利潤(rùn)更是差遠(yuǎn)了。金字塔尖就要承受這樣的寂寞:你的利潤(rùn)率可能是不錯(cuò),技術(shù)也很高端甚至壟斷,但你也只能是“尖”而已,就那么大地盤(pán)。
至于說(shuō)中國(guó)只靠引進(jìn)工藝、只靠砸錢(qián)、靠補(bǔ)貼、靠規(guī)模,說(shuō)到點(diǎn)子上了,這條路走得不要太對(duì)。
去看韓國(guó)memory產(chǎn)業(yè)八九十年代靠引進(jìn)工藝、靠補(bǔ)貼、靠規(guī)模逆襲日本和美國(guó),甚至有過(guò)之無(wú)不及。那可是所有要跳躍發(fā)展高端產(chǎn)業(yè)的國(guó)家/企業(yè)的教科書(shū),產(chǎn)業(yè)人必修課。
當(dāng)年INTEL TI都做內(nèi)存,全被干翻了。這種高端制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng),如果你本來(lái)就落后了,不加大投入是不可能成功的。
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