北京時間11月22日消息，中國觸摸屏網訊，面對三星的50億美元，國產OLED產業如何不被籠罩？這幾年 ，制造業轉移常常見諸報端，引發熱議，比如：富士康50億美元印度建廠等等。

    本文來自：http://www.zc28898.cn/lcd/news/dynamic/2017/1122/48820.html

過去二三十年，一些跨國公司把產業鏈成本最敏感的環節放到中國。隨著中國自己制造、研發、品牌的崛起，以及整體社會的發展，這些成本脆弱環節的企業受到沖擊是必然的，只能往成本更低的印度越南等地搬遷。把這類企業，和中國自己的中興華為大疆邁瑞中車匯川海康格力南瑞OPPOVIVO...對比起來看很有感觸。
 
現在中國要追趕的是高端的、高科技的制造業，衣服鞋子塑料盆之類搬遷出去也罷。
 
今年（2017）最遲明年，中國自己的高端OLED柔性屏產能馬上研發建設完成（天馬華星光電京東方等），打破三星近乎壟斷的控制，這是影響下游數十億臺手機+平板+電腦+電視的產業大事。
 
也是這兩年，國際先進集成電路芯片制造產能也在向中國瘋狂轉移，這里面既有國家和民間主導的中國資本，也有跨國巨頭。
 
如果眼睛脫離低端制造業，往中端甚至高端制造業看，中國的制造業包括外資的進入不是在衰退而是在大大加強。
 
往下說之前先回答一個問題，評論有人問低端制造業怎么辦？
 
我的理解：
 
首先，中國不是沒有低端制造業，只是部分最簡單的（衣服鞋子塑料盆之類）開始往外轉移（但中國仍是最大國家）。但凡是稍微復雜點的東西還是只有中國能大規模低成本制造，因為中國產業鏈聚集非常完整。
 
最典型如玩具，并不是很高端的東西但中國占了世界玩具90%產量，為什么？因為很多玩具可能都涉及幾種材料（金屬、塑料），多數還有聲光電功能需要小電子元器件，模具設計都很精巧，涂料加工的工藝要求都不低。這種含有多種原材料和工藝的制造業，只有中國可以大規模低成本生產。
 
所以你去美國逛超市，衣服鞋子塑料盆可能是越南的，但凡包含零件、工藝、模具、材料、電子稍微多樣點的東西，哪怕只是個簡單的電風扇，都是中國制造。
 
另外，高中低制造業之間也不是非黑即白、非此即彼的關系。中高端制造業對全社會有很好的帶動和輻射作用。
 
中國的電商快遞業就養活了兩三百萬人（差不多是發達國家里英法德這樣大國十分之一的勞動力了）。
 
他們算是低端勞動力。他們是建立在中國發達的制造業、IT科技基礎交通基礎設施上的，如果沒有淘寶上那么多物美價廉的產品，沒有發達在線交易IT系統，沒有一直修進貴州西藏的橋梁公路鐵路，甚至如果沒有物美價廉人手一個智能手機的普及，都沒有可能解決這幾百萬人的就業。
 
下面就兩點展開說
我提到了柔性OLED屏和半導體產能。下面多說兩句。
 
1. 柔性OLED屏
首先這里說的柔性屏不是指那種可以像紙隨意彎折的屏，這東西還只在實驗室里。這里說的柔性屏是指下一代iPhone8要采用的、目前被三星SDI壟斷（幾乎壟斷，還有少部分在LGD和JDI手上）的曲面OLED屏。
 
從二十年前CRT時代開始，屏幕這個東西向來是我們花外匯的大頭，過去五六年基本上把LCD給吃下來了。下一步就是OLED屏。
 
OLED屏比LCD屏的好處大家自己去查。這東西現在只有三星SDI能大規模量產。iphone7本來差點要上，但是因為產能滿足不了只好放棄。iphone8肯定會上。這東西現在國內廠商華為、OPPO、VIVO、小米等很少拿到貨。
 
缺貨時就算是余承東或雷軍親自去韓國人家也不會給，現在基本上SDI只保證兄弟廠三星手機和蘋果的供應。
 
不過這個局面馬上就會改變，下面給大家貼貼我們中國人OLED的手筆，大家注意投資金額，都是幾十幾百億的投資。手評論里有人說中國人只會投資房地產？我覺得這些人應該努力工作以提高自己的眼界。
 
手機電視機平板電腦成本最大頭就是那塊屏幕，如果沒有這些，我們要花多少錢買？ 

上面只列出了中國企業。鴻海（富士康母公司）、友達、蘇州三星等外資都沒有列出。它們也都是幾十億上百億的投資----鴻海正在鄭州建設的6代LTPS(不是OLED，但也是很高端的）投資280億，計劃在貴州投的6代LTPS 300億規模，它在廣州增城也會投資個大廠。我實在看不出它有想跑的跡象。
 
2. 半導體產能
我還提到了半導體產能。半導體的話題就更多了，今天時間有限，只講兩個：全世界最大的300mm晶圓廠和最先進的3D FLASH。
 
下圖是國際最先進的Foundry在中國正在進行建設的晶圓廠。你要問當今世界什么工廠最復雜，非晶圓廠莫屬。
 
每個晶圓廠前后都是數百億以上規模的投資，這可不是外資要跑的跡象。后面兩個8寸晶圓是中國人自己的，從無到有慢慢來。下圖只是Foundry類企業在中國的投資。
 
IDM（就是intel、三星、TI之類）它們在中國的工廠還沒有算進去。英特爾在大連，三星在西安，TI在成都都投資了先進的工廠。這可不是外資要跑的跡象。
 

 下面是中國對芯片源頭各類晶圓廠的投資，包含了本土資本和外資在中國的投資，注意縱坐標是百億美金級別。
 
沒有下游發達的研發制造需求，我們源頭是不需要造這么多芯片的。這可不是制造業要衰退的跡象。 

說完晶圓說存儲器，所有手機電腦服務器IT設備都離不開。這個東西基本上是日韓（差不多就三家：三星、海力士、東芝）壟斷的，一缺貨價格就翻倍。
 
大家記得華為最近的“內存門”吧，就是不得已為之。其中最先進的3D立體結構的存儲器基本只有三星能穩定量產，缺貨時不是價格翻倍的問題，是花多少錢都買不到的問題----管你下游生產線在那里趴窩一天損失上百萬。
 
現在，中國正在進入這個領域，都是幾百億的大投資，當然現在談成功還為時尚早。
 

上面是中國人自己的。還有外資在國內的3D存儲器，也是幾百億的投資，這可不是要跑的跡象。
 
英特爾這兩年的55億美元： 

三星的50億美元： 

下面貼貼過去幾年半導體行業的主要并購案，其中藍色的全是和中國人相關的投資，既有社會資本也有國家資本，加起來幾百億美元了。
 
還沒有包括去年的數據。可惜這些東西發達國家進出口管制很嚴，有些東西你有錢人家也不賣--東芝都快揭不開鍋了，想賣家當，我們想買它們的存儲器部門，人家說了只賣給美國人。關鍵的東西還是要靠自力更生艱苦奮斗。  

有評論說OLED沒有什么技術含量，就是靠買設備堆出來的，我也談一下：
恰恰相反，和其它產品制造相比，OLED生產標準化沒有那么高，很講工藝。即使把設備買來，還是有很多“know-how（竅門）”需要摸索，也有很多差異化（尺寸、厚薄、分辨率、觸控集成度、曲度等）可以做，是個復雜的系統工程。否則良率、吞吐率天差地別。
 
可以說沒有哪兩個OLED工廠是完全一樣的。你去看OLED上游設備廠商的宣傳，它們經常宣傳的就是“我們最終被xxxOLED企業選為某xxx環節設備的供應商。我們和客戶深入合作，配合友商，聯合調試攻關，解決了xxx問題”諸如此類。
 
其實有沒有技術含量看看利潤就知道了。今年一季度淡季京東方的產能還沒有完全釋放，單季凈利潤就二十多億了。
 
要深入看細節。當今復雜的工業世界，上下游分工是很長也很正常的。臺積電的利潤率比蘋果還高，它所有的設備都是買的，大到光刻機（技術含量高，最關鍵的核心技術EUV的臺積電只能去ASML獨家買）、小到測試基板（技術含量相對不高，大陸廠商供貨），可是不妨礙臺積電有自己的壁壘，比它的供應商賺錢多得多，臺積電市值也都快ASML 3倍了。
 
OLED產品線也類似，只看獨家壟斷供應的兩個環節好了：一個是Coherent的ELA設備，一個是佳能Tokki的蒸鍍沉降設備。全世界除了它們沒第二家賣，兩家訂單都排到2019年后了，應該賺大錢了吧？確實賺大錢，利潤率是不錯，小而精。但是利潤量的大頭還是在下游客戶。Tokki不是上市公司不知道。
 
按今年一季度的勢頭，Coherent在OLED上一年的銷售額還比不上京東方一家的利潤，賺到手的利潤更是差遠了。金字塔尖就要承受這樣的寂寞：你的利潤率可能是不錯，技術也很高端甚至壟斷，但你也只能是“尖”而已，就那么大地盤。
 
至于說中國只靠引進工藝、只靠砸錢、靠補貼、靠規模，說到點子上了，這條路走得不要太對。
 
去看韓國memory產業八九十年代靠引進工藝、靠補貼、靠規模逆襲日本和美國，甚至有過之無不及。那可是所有要跳躍發展高端產業的國家／企業的教科書，產業人必修課。
 
當年INTEL TI都做內存，全被干翻了。這種高端制造業競爭，如果你本來就落后了，不加大投入是不可能成功的。
 
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