北京時(shí)間11月22日消息，中國(guó)觸摸屏網(wǎng)訊，面對(duì)三星的50億美元，國(guó)產(chǎn)OLED產(chǎn)業(yè)如何不被籠罩？這幾年 ，制造業(yè)轉(zhuǎn)移常常見(jiàn)諸報(bào)端，引發(fā)熱議，比如：富士康50億美元印度建廠(chǎng)等等。

    本文來(lái)自：http://www.zc28898.cn/lcd/news/dynamic/2017/1122/48820.html

過(guò)去二三十年，一些跨國(guó)公司把產(chǎn)業(yè)鏈成本最敏感的環(huán)節(jié)放到中國(guó)。隨著中國(guó)自己制造、研發(fā)、品牌的崛起，以及整體社會(huì)的發(fā)展，這些成本脆弱環(huán)節(jié)的企業(yè)受到?jīng)_擊是必然的，只能往成本更低的印度越南等地搬遷。把這類(lèi)企業(yè)，和中國(guó)自己的中興華為大疆邁瑞中車(chē)匯川海康格力南瑞OPPOVIVO...對(duì)比起來(lái)看很有感觸。
 
現(xiàn)在中國(guó)要追趕的是高端的、高科技的制造業(yè)，衣服鞋子塑料盆之類(lèi)搬遷出去也罷。
 
今年（2017）最遲明年，中國(guó)自己的高端OLED柔性屏產(chǎn)能馬上研發(fā)建設(shè)完成（天馬華星光電京東方等），打破三星近乎壟斷的控制，這是影響下游數(shù)十億臺(tái)手機(jī)+平板+電腦+電視的產(chǎn)業(yè)大事。
 
也是這兩年，國(guó)際先進(jìn)集成電路芯片制造產(chǎn)能也在向中國(guó)瘋狂轉(zhuǎn)移，這里面既有國(guó)家和民間主導(dǎo)的中國(guó)資本，也有跨國(guó)巨頭。
 
如果眼睛脫離低端制造業(yè)，往中端甚至高端制造業(yè)看，中國(guó)的制造業(yè)包括外資的進(jìn)入不是在衰退而是在大大加強(qiáng)。
 
往下說(shuō)之前先回答一個(gè)問(wèn)題，評(píng)論有人問(wèn)低端制造業(yè)怎么辦？
 
我的理解：
 
首先，中國(guó)不是沒(méi)有低端制造業(yè)，只是部分最簡(jiǎn)單的（衣服鞋子塑料盆之類(lèi)）開(kāi)始往外轉(zhuǎn)移（但中國(guó)仍是最大國(guó)家）。但凡是稍微復(fù)雜點(diǎn)的東西還是只有中國(guó)能大規(guī)模低成本制造，因?yàn)橹袊?guó)產(chǎn)業(yè)鏈聚集非常完整。
 
最典型如玩具，并不是很高端的東西但中國(guó)占了世界玩具90%產(chǎn)量，為什么？因?yàn)楹芏嗤婢呖赡芏忌婕皫追N材料（金屬、塑料），多數(shù)還有聲光電功能需要小電子元器件，模具設(shè)計(jì)都很精巧，涂料加工的工藝要求都不低。這種含有多種原材料和工藝的制造業(yè)，只有中國(guó)可以大規(guī)模低成本生產(chǎn)。
 
所以你去美國(guó)逛超市，衣服鞋子塑料盆可能是越南的，但凡包含零件、工藝、模具、材料、電子稍微多樣點(diǎn)的東西，哪怕只是個(gè)簡(jiǎn)單的電風(fēng)扇，都是中國(guó)制造。
 
另外，高中低制造業(yè)之間也不是非黑即白、非此即彼的關(guān)系。中高端制造業(yè)對(duì)全社會(huì)有很好的帶動(dòng)和輻射作用。
 
中國(guó)的電商快遞業(yè)就養(yǎng)活了兩三百萬(wàn)人（差不多是發(fā)達(dá)國(guó)家里英法德這樣大國(guó)十分之一的勞動(dòng)力了）。
 
他們算是低端勞動(dòng)力。他們是建立在中國(guó)發(fā)達(dá)的制造業(yè)、IT科技基礎(chǔ)交通基礎(chǔ)設(shè)施上的，如果沒(méi)有淘寶上那么多物美價(jià)廉的產(chǎn)品，沒(méi)有發(fā)達(dá)在線(xiàn)交易IT系統(tǒng)，沒(méi)有一直修進(jìn)貴州西藏的橋梁公路鐵路，甚至如果沒(méi)有物美價(jià)廉人手一個(gè)智能手機(jī)的普及，都沒(méi)有可能解決這幾百萬(wàn)人的就業(yè)。
 
下面就兩點(diǎn)展開(kāi)說(shuō)
我提到了柔性O(shè)LED屏和半導(dǎo)體產(chǎn)能。下面多說(shuō)兩句。
 
1. 柔性O(shè)LED屏
首先這里說(shuō)的柔性屏不是指那種可以像紙隨意彎折的屏，這東西還只在實(shí)驗(yàn)室里。這里說(shuō)的柔性屏是指下一代iPhone8要采用的、目前被三星SDI壟斷（幾乎壟斷，還有少部分在LGD和JDI手上）的曲面OLED屏。
 
從二十年前CRT時(shí)代開(kāi)始，屏幕這個(gè)東西向來(lái)是我們花外匯的大頭，過(guò)去五六年基本上把LCD給吃下來(lái)了。下一步就是OLED屏。
 
OLED屏比LCD屏的好處大家自己去查。這東西現(xiàn)在只有三星SDI能大規(guī)模量產(chǎn)。iphone7本來(lái)差點(diǎn)要上，但是因?yàn)楫a(chǎn)能滿(mǎn)足不了只好放棄。iphone8肯定會(huì)上。這東西現(xiàn)在國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商華為、OPPO、VIVO、小米等很少拿到貨。
 
缺貨時(shí)就算是余承東或雷軍親自去韓國(guó)人家也不會(huì)給，現(xiàn)在基本上SDI只保證兄弟廠(chǎng)三星手機(jī)和蘋(píng)果的供應(yīng)。
 
不過(guò)這個(gè)局面馬上就會(huì)改變，下面給大家貼貼我們中國(guó)人OLED的手筆，大家注意投資金額，都是幾十幾百億的投資。手評(píng)論里有人說(shuō)中國(guó)人只會(huì)投資房地產(chǎn)？我覺(jué)得這些人應(yīng)該努力工作以提高自己的眼界。
 
手機(jī)電視機(jī)平板電腦成本最大頭就是那塊屏幕，如果沒(méi)有這些，我們要花多少錢(qián)買(mǎi)？ 

上面只列出了中國(guó)企業(yè)。鴻海（富士康母公司）、友達(dá)、蘇州三星等外資都沒(méi)有列出。它們也都是幾十億上百億的投資----鴻海正在鄭州建設(shè)的6代LTPS(不是OLED，但也是很高端的）投資280億，計(jì)劃在貴州投的6代LTPS 300億規(guī)模，它在廣州增城也會(huì)投資個(gè)大廠(chǎng)。我實(shí)在看不出它有想跑的跡象。
 
2. 半導(dǎo)體產(chǎn)能
我還提到了半導(dǎo)體產(chǎn)能。半導(dǎo)體的話(huà)題就更多了，今天時(shí)間有限，只講兩個(gè)：全世界最大的300mm晶圓廠(chǎng)和最先進(jìn)的3D FLASH。
 
下圖是國(guó)際最先進(jìn)的Foundry在中國(guó)正在進(jìn)行建設(shè)的晶圓廠(chǎng)。你要問(wèn)當(dāng)今世界什么工廠(chǎng)最復(fù)雜，非晶圓廠(chǎng)莫屬。
 
每個(gè)晶圓廠(chǎng)前后都是數(shù)百億以上規(guī)模的投資，這可不是外資要跑的跡象。后面兩個(gè)8寸晶圓是中國(guó)人自己的，從無(wú)到有慢慢來(lái)。下圖只是Foundry類(lèi)企業(yè)在中國(guó)的投資。
 
IDM（就是intel、三星、TI之類(lèi)）它們?cè)谥袊?guó)的工廠(chǎng)還沒(méi)有算進(jìn)去。英特爾在大連，三星在西安，TI在成都都投資了先進(jìn)的工廠(chǎng)。這可不是外資要跑的跡象。
 

 下面是中國(guó)對(duì)芯片源頭各類(lèi)晶圓廠(chǎng)的投資，包含了本土資本和外資在中國(guó)的投資，注意縱坐標(biāo)是百億美金級(jí)別。
 
沒(méi)有下游發(fā)達(dá)的研發(fā)制造需求，我們?cè)搭^是不需要造這么多芯片的。這可不是制造業(yè)要衰退的跡象。 

說(shuō)完晶圓說(shuō)存儲(chǔ)器，所有手機(jī)電腦服務(wù)器IT設(shè)備都離不開(kāi)。這個(gè)東西基本上是日韓（差不多就三家：三星、海力士、東芝）壟斷的，一缺貨價(jià)格就翻倍。
 
大家記得華為最近的“內(nèi)存門(mén)”吧，就是不得已為之。其中最先進(jìn)的3D立體結(jié)構(gòu)的存儲(chǔ)器基本只有三星能穩(wěn)定量產(chǎn)，缺貨時(shí)不是價(jià)格翻倍的問(wèn)題，是花多少錢(qián)都買(mǎi)不到的問(wèn)題----管你下游生產(chǎn)線(xiàn)在那里趴窩一天損失上百萬(wàn)。
 
現(xiàn)在，中國(guó)正在進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，都是幾百億的大投資，當(dāng)然現(xiàn)在談成功還為時(shí)尚早。
 

上面是中國(guó)人自己的。還有外資在國(guó)內(nèi)的3D存儲(chǔ)器，也是幾百億的投資，這可不是要跑的跡象。
 
英特爾這兩年的55億美元： 

三星的50億美元： 

下面貼貼過(guò)去幾年半導(dǎo)體行業(yè)的主要并購(gòu)案，其中藍(lán)色的全是和中國(guó)人相關(guān)的投資，既有社會(huì)資本也有國(guó)家資本，加起來(lái)幾百億美元了。
 
還沒(méi)有包括去年的數(shù)據(jù)。可惜這些東西發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)出口管制很?chē)?yán)，有些東西你有錢(qián)人家也不賣(mài)--東芝都快揭不開(kāi)鍋了，想賣(mài)家當(dāng)，我們想買(mǎi)它們的存儲(chǔ)器部門(mén)，人家說(shuō)了只賣(mài)給美國(guó)人。關(guān)鍵的東西還是要靠自力更生艱苦奮斗。  

有評(píng)論說(shuō)OLED沒(méi)有什么技術(shù)含量，就是靠買(mǎi)設(shè)備堆出來(lái)的，我也談一下：
恰恰相反，和其它產(chǎn)品制造相比，OLED生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化沒(méi)有那么高，很講工藝。即使把設(shè)備買(mǎi)來(lái)，還是有很多“know-how（竅門(mén)）”需要摸索，也有很多差異化（尺寸、厚薄、分辨率、觸控集成度、曲度等）可以做，是個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。否則良率、吞吐率天差地別。
 
可以說(shuō)沒(méi)有哪兩個(gè)OLED工廠(chǎng)是完全一樣的。你去看OLED上游設(shè)備廠(chǎng)商的宣傳，它們經(jīng)常宣傳的就是“我們最終被xxxOLED企業(yè)選為某xxx環(huán)節(jié)設(shè)備的供應(yīng)商。我們和客戶(hù)深入合作，配合友商，聯(lián)合調(diào)試攻關(guān)，解決了xxx問(wèn)題”諸如此類(lèi)。
 
其實(shí)有沒(méi)有技術(shù)含量看看利潤(rùn)就知道了。今年一季度淡季京東方的產(chǎn)能還沒(méi)有完全釋放，單季凈利潤(rùn)就二十多億了。
 
要深入看細(xì)節(jié)。當(dāng)今復(fù)雜的工業(yè)世界，上下游分工是很長(zhǎng)也很正常的。臺(tái)積電的利潤(rùn)率比蘋(píng)果還高，它所有的設(shè)備都是買(mǎi)的，大到光刻機(jī)（技術(shù)含量高，最關(guān)鍵的核心技術(shù)EUV的臺(tái)積電只能去ASML獨(dú)家買(mǎi)）、小到測(cè)試基板（技術(shù)含量相對(duì)不高，大陸廠(chǎng)商供貨），可是不妨礙臺(tái)積電有自己的壁壘，比它的供應(yīng)商賺錢(qián)多得多，臺(tái)積電市值也都快ASML 3倍了。
 
OLED產(chǎn)品線(xiàn)也類(lèi)似，只看獨(dú)家壟斷供應(yīng)的兩個(gè)環(huán)節(jié)好了：一個(gè)是Coherent的ELA設(shè)備，一個(gè)是佳能Tokki的蒸鍍沉降設(shè)備。全世界除了它們沒(méi)第二家賣(mài)，兩家訂單都排到2019年后了，應(yīng)該賺大錢(qián)了吧？確實(shí)賺大錢(qián)，利潤(rùn)率是不錯(cuò)，小而精。但是利潤(rùn)量的大頭還是在下游客戶(hù)。Tokki不是上市公司不知道。
 
按今年一季度的勢(shì)頭，Coherent在OLED上一年的銷(xiāo)售額還比不上京東方一家的利潤(rùn)，賺到手的利潤(rùn)更是差遠(yuǎn)了。金字塔尖就要承受這樣的寂寞：你的利潤(rùn)率可能是不錯(cuò)，技術(shù)也很高端甚至壟斷，但你也只能是“尖”而已，就那么大地盤(pán)。
 
至于說(shuō)中國(guó)只靠引進(jìn)工藝、只靠砸錢(qián)、靠補(bǔ)貼、靠規(guī)模，說(shuō)到點(diǎn)子上了，這條路走得不要太對(duì)。
 
去看韓國(guó)memory產(chǎn)業(yè)八九十年代靠引進(jìn)工藝、靠補(bǔ)貼、靠規(guī)模逆襲日本和美國(guó)，甚至有過(guò)之無(wú)不及。那可是所有要跳躍發(fā)展高端產(chǎn)業(yè)的國(guó)家／企業(yè)的教科書(shū)，產(chǎn)業(yè)人必修課。
 
當(dāng)年INTEL TI都做內(nèi)存，全被干翻了。這種高端制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，如果你本來(lái)就落后了，不加大投入是不可能成功的。
 
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