北京時(shí)間11月14日消息，中國(guó)觸摸屏網(wǎng)訊，

隨著材料技術(shù)的發(fā)展，顯示技術(shù)也從最初的陰極射線管顯示技術(shù)（CRT）發(fā)展到平板顯示技術(shù)（FPD），平板顯示更是延伸出等離子顯示（PDP）、液晶顯示（LCD）、有機(jī)發(fā)光二極管顯示（OLED）等技術(shù)路線，各種觸摸顯示屏、可彎曲顯示屏在數(shù)碼產(chǎn)品的應(yīng)用上大放光彩。

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一、OLED技術(shù)興起，能否挑戰(zhàn)LCD霸主地位

若從技術(shù)的發(fā)展路徑來(lái)看，顯示技術(shù)的發(fā)展大致可以分為三個(gè)階段：

第一個(gè)階段：1897年，世界上第一臺(tái)CRT誕生，實(shí)現(xiàn)了電信號(hào)向光輸出的轉(zhuǎn)換。隨著技術(shù)工藝完善，20世紀(jì)50年代開(kāi)始，隨著CRT技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，黑白CRT電視和彩色CRT電視成為生活中最重要的顯示設(shè)備。

第二個(gè)階段：20世紀(jì)90年代，等離子技術(shù)、液晶技術(shù)并行。2000年后，隨著液晶技術(shù)的完善，其在顯示效果、成本等諸多方面均顯著超越等離子技術(shù)，等離子技術(shù)逐步退出市場(chǎng)。目前液晶技術(shù)已是全球最主流的顯示技術(shù)。

第三個(gè)階段：隨著材料技術(shù)的發(fā)展，OLED技術(shù)出現(xiàn)并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。2006年之前，OLED面板多為PMOLED面板，主要針對(duì)小尺寸顯示器件。2008年諾基亞推出了第一臺(tái)應(yīng)用AMOLED顯示屏的手機(jī)，隨后索尼、LG推出小尺寸OLED電視；2010年，三星大舉推進(jìn)AMOLED技術(shù)，并在其高端手機(jī)中廣泛使用AMOLED面板，OLED的商業(yè)化進(jìn)程得到了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

圖表1：顯示材料發(fā)展歷程

OLED（OrganicLight-emittingDiode）全稱(chēng)為有機(jī)發(fā)光二極管，采用有機(jī)發(fā)光材料，是柔性顯示技術(shù)的基礎(chǔ)核心物質(zhì)。這種發(fā)光原理早在1936年就被人們所發(fā)現(xiàn)，在1963年P(guān)ope發(fā)表了世界上第一篇有關(guān)OLED的文獻(xiàn)，當(dāng)時(shí)用數(shù)百萬(wàn)伏電壓加在有機(jī)芳香族anthracene晶體上時(shí)觀察到發(fā)光現(xiàn)象，但由于電壓過(guò)高，而且發(fā)光效率很低，所以沒(méi)有受到重視。在1987年由美國(guó)美籍華裔教授鄧青云在實(shí)驗(yàn)室制成多層結(jié)構(gòu)的OLED器件，在1990年英國(guó)劍橋大學(xué)的Friend成功制備高分子OLED原件引起全球范圍內(nèi)越來(lái)越多的科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)的關(guān)注，并先后投入到OLED研發(fā)與生產(chǎn)中。1999年，Pioneer公司發(fā)布全球第一款OLED產(chǎn)品。2002年之后全彩OLED產(chǎn)品大規(guī)模流入市場(chǎng)。在2006年之前，OLED技術(shù)多以PMOLED技術(shù)為主，主要針對(duì)小尺寸顯示器件，比如播放器、數(shù)碼相機(jī)、隨聲聽(tīng)等。在2006年之后，西門(mén)子推出了全球第一支應(yīng)用AMOLED技術(shù)的手機(jī)，隨后索尼和LGD先后推出小尺寸OLED電視；直至2010年，三星SDC大舉推進(jìn)OLED技術(shù)，并在三星的高端手機(jī)領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。2016年蘋(píng)果宣布采用OLED屏并與三星簽訂每年采購(gòu)一億塊OLED面板，標(biāo)志著OLED開(kāi)始大踏步前進(jìn)以取代LCD成為主流顯示技術(shù)。

圖表2：OLED的發(fā)展歷程

二、OLED相比LCD優(yōu)勢(shì)較大，但全面推廣還面臨較大問(wèn)題

目前，平板顯示（FPD）的主流產(chǎn)品為液晶面板與OLED面板。其中TFT-LCD平板作為液晶面板的一種，依靠其具有的工作電壓低、功耗小、分辨率高、抗干擾性好、應(yīng)用范圍廣等一系列優(yōu)點(diǎn)，仍為顯示產(chǎn)業(yè)的主流產(chǎn)品，廣泛應(yīng)于筆記本電腦、桌面顯示器、電視、移動(dòng)通信設(shè)備等領(lǐng)域。

OLED全稱(chēng)為“有機(jī)發(fā)光二極管”，用于顯示或照明。OLED面板在推出伊始價(jià)格較為昂貴，未進(jìn)入日常電子消費(fèi)品行列，2010年之后隨著其生產(chǎn)工藝的提升，OLED屏幕逐漸在手機(jī)、可穿戴設(shè)備應(yīng)用和推廣。目前AMOLED是OLED技術(shù)的主流產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦等小尺寸平板顯示中。

圖表3：平板顯示技術(shù)分類(lèi)

TFT-LCD面板和AMOLED面板在各自的制造中對(duì)顯示材料的選擇不同，液晶終端材料及OLED終端材料分別是兩種面板的主要制造原料。由于兩種顯示材料的特性不同，兩種顯示面板也表現(xiàn)出各自的產(chǎn)品特性。

圖表4：TFT-LCD面板和OLED面板產(chǎn)品特性比較

由于OLED構(gòu)造相對(duì)簡(jiǎn)單，因此在重量、厚度上都相對(duì)TFT-LCD更輕、更薄。此外，OLED的材料特性使得其可以實(shí)現(xiàn)柔性顯示和透明顯示，在一些新興應(yīng)用領(lǐng)域如可穿戴電子設(shè)備（VR設(shè)備，智能手表等）上，OLED面板取代液晶面板成為智能設(shè)備制造商的唯一選擇。

雖然OLED有上述諸多優(yōu)點(diǎn)，但還存在一些問(wèn)題制約著OLED目前大面積的推廣。

圖表5：OLED還無(wú)法大面積推廣的原因

技術(shù)壁壘方面展開(kāi)來(lái)說(shuō)，面板制造的上游主要有三大部分：設(shè)備制造、原材料、組裝零件。設(shè)備制造方面：國(guó)內(nèi)企業(yè)明顯較弱，基本被外資企業(yè)所壟斷，尤其是在顯影刻蝕、鍍膜封裝兩大領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)更是鮮有企業(yè)可以參與競(jìng)爭(zhēng)；在平板測(cè)試領(lǐng)域，精測(cè)電子后段檢測(cè)設(shè)備方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，可以占據(jù)大部分國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在中、前段檢測(cè)領(lǐng)域外資企業(yè)仍然占有絕大部分市場(chǎng)份額。原材料方面：在有機(jī)材料、偏光板、封裝膠領(lǐng)域，主要被國(guó)外企業(yè)壟斷，在玻璃基板領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)企業(yè)具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。組裝配件方面：在驅(qū)動(dòng)IC、電路板、被動(dòng)元件領(lǐng)域的主要市場(chǎng)也被外資所壟斷，中穎電子在OLED驅(qū)動(dòng)IC方面已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，具備一定的競(jìng)爭(zhēng)力。

圖表6：OLED產(chǎn)業(yè)鏈及各環(huán)節(jié)主要公司

因此，TFT-LCD產(chǎn)業(yè)因其規(guī)模大、技術(shù)相對(duì)成熟、市場(chǎng)廣闊，還將作為顯示行業(yè)的中流砥柱；而OLED作為朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展迅速、潛力大，代表了新的應(yīng)用方向。目前在大尺寸平板顯示應(yīng)用上，短期內(nèi)OLED工藝技術(shù)的成熟度和成本尚不能與TFT-LCD形成全面競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

三、AMOLED在新興領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟，在移動(dòng)設(shè)備市場(chǎng)嶄露頭角

全球平板顯示面板的銷(xiāo)售面積平穩(wěn)增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)率在3%-11%之間。2017，平板顯示面板的銷(xiāo)售面積達(dá)到2.00億平方米，同比增長(zhǎng)6.51%。

圖表7：2013-2017年平板顯示銷(xiāo)售面積（單位：億平方米，%）

隨著技術(shù)的進(jìn)步和新應(yīng)用領(lǐng)域的出現(xiàn)，平板顯示市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，逐步劃分為三塊細(xì)分市場(chǎng)：（1）由液晶技術(shù)主導(dǎo)的傳統(tǒng)市場(chǎng)，由于TFT-LCD面板的成熟性及逐步改良的成本優(yōu)勢(shì)，大屏幕顯示市場(chǎng)仍由液晶主導(dǎo)，該市場(chǎng)仍是目前平板顯示最大的市場(chǎng)；（2）液晶與OLED技術(shù)交叉存在的市場(chǎng)，該市場(chǎng)主要由手機(jī)及平板電腦的中小尺寸顯示屏幕構(gòu)成，由于液晶技術(shù)與OLED技術(shù)各有千秋，兩種顯示面板共同瓜分了這塊市場(chǎng)；（3）新興市場(chǎng)，該市場(chǎng)是隨著消費(fèi)電子的發(fā)展而衍生的一塊市場(chǎng)。近年來(lái)隨著技術(shù)的發(fā)展及用戶(hù)需求的提升，一些新的電子消費(fèi)品因?yàn)锳MOLED技術(shù)的特性得以實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，如可穿戴設(shè)備、曲屏手機(jī)、VR設(shè)備等，這部分市場(chǎng)完全由AMOLED面板主導(dǎo)，是平板顯示新增的一塊市場(chǎng)。

圖表8：AMOLED與TFT-LCD在細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局

2017年，TFT-LCD和AMOLED面板的全球市場(chǎng)收入占比分別為78.57%和20.02%。AMOLED市場(chǎng)滲透率翻倍主要得益于智能手機(jī)推廣使用AMOLED屏幕及AMOLED電視的商業(yè)化加速。

圖表9：2014-2017年全球TFT-LCD和AMOLED面板收入占平板顯示的比重（單位：%）

四、顯示面板生產(chǎn)線建設(shè)迎來(lái)高潮，OLED占據(jù)半壁江山

顯示面板行業(yè)具有非常明顯的周期性，具體表現(xiàn)是：一批產(chǎn)業(yè)化的先驅(qū)企業(yè)開(kāi)拓了顯示產(chǎn)品的應(yīng)用，創(chuàng)造出市場(chǎng)需求；當(dāng)產(chǎn)品為市場(chǎng)接收后，一時(shí)供不應(yīng)求引發(fā)現(xiàn)有企業(yè)進(jìn)行新的投資，并出現(xiàn)一批新進(jìn)入者；新投資帶來(lái)的產(chǎn)能迅速擴(kuò)大導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品價(jià)格下降，進(jìn)而造成產(chǎn)業(yè)衰退；價(jià)格下滑過(guò)后，導(dǎo)致需求擴(kuò)張（液晶產(chǎn)品的成本下降導(dǎo)致其應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)張），再次出現(xiàn)產(chǎn)能不足，又引發(fā)新一輪的投資和企業(yè)進(jìn)入，如此循環(huán)往復(fù)。

在當(dāng)前市場(chǎng)格局下，國(guó)內(nèi)面板廠商都對(duì)投資生產(chǎn)燃起了新的熱情。在京東方和華星光電投資建設(shè)了10代以上面板生產(chǎn)線后，富士康、惠科、中電熊貓等企業(yè)也開(kāi)始布局高世代面板生產(chǎn)線，搶占產(chǎn)品大尺寸化的風(fēng)口。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅2017年，在中國(guó)本地進(jìn)行面板投資或建設(shè)的就多達(dá)13條，其中涉及7條8.6代以上高世代TFT-LCD面板生產(chǎn)線和5條第6代（柔性）AMOLED生產(chǎn)線，另外廣州LG廣州G8.5代OLED項(xiàng)目獲批，以及兩個(gè)微型OLED顯示器項(xiàng)目簽約，總共投資規(guī)模高達(dá)4477.28億元。

圖表10：2017年中國(guó)內(nèi)地在建顯示面板產(chǎn)線匯總

以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。
 

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