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潛望式攝像頭對整個攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈的影響如何,會改變產(chǎn)業(yè)鏈么

作者:51Touch時間:2019-04-13 來源:華強(qiáng)電子網(wǎng)資訊

[摘要]中性情景、樂觀情景以及悲觀情景下2019年潛望式攝像頭市場空間分別為6.33、12.64、3.27億美元,2020年潛望式攝像頭市場空間分別為26.37、39.76、13.47億美元。

    北京時間04月13日消息,中國觸摸屏網(wǎng)訊,潛望式攝像頭會改變產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)裁矗?/p>

    本文來自:http://www.zc28898.cn/lcd/news/dynamic/2019/0413/53775.html

1.1 智能手機(jī)攝像頭行業(yè)向頭部企業(yè)集中

  過去十年是智能手機(jī)的黃金十年,手機(jī)攝像頭市場伴隨終端的成長快速增長。但是在近幾年,我們可以看到智能手機(jī)攝像頭的發(fā)展趨勢與過去有了明顯的不同。我們以行業(yè)標(biāo)桿iPhone為例,2007-2011年,iPhone出貨量爆發(fā)式增長,攝像頭主要是依靠像素提升;2011-2014年,蘋果在4年6部iPhone中采用800萬像素,硬件上提升不大,但是ISP開始由外購全部轉(zhuǎn)向自供;2015年以來,蘋果將攝像頭像素提升至1200萬,并且保持了4年不變,但是蘋果開始提升攝像頭的CMOS尺寸以及光圈,并且采用了后置雙攝。


 


  與iPhone類似,安卓機(jī)攝像頭在終端爆發(fā)式增長時主要依賴于攝像頭像素的提升;到存量市場競爭后,安卓機(jī)攝像頭創(chuàng)新開始趨于多元化,甚至開始引領(lǐng)變革潮流;近些年來,安卓機(jī)攝像頭的創(chuàng)新除像素進(jìn)一步提升以外,其他領(lǐng)域包括如超大CMOS,大光圈,超廣角,長焦等等。

  行業(yè)進(jìn)入下半場,競爭格局怎么變?不斷加快的智能手機(jī)攝像頭創(chuàng)新節(jié)奏,以及全方位的照相功能創(chuàng)新,都對相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的技術(shù)開發(fā)以及儲備能力提出新的要求。行業(yè)龍頭企業(yè)具備領(lǐng)先于競爭對手的規(guī)模優(yōu)勢,技術(shù)能力以及客戶資源,在下半場的競爭中占據(jù)得天獨厚的優(yōu)勢。以攝像頭模組市場格局為例,模組行業(yè)在整個攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈由于技術(shù)壁壘相對較低,歷來參與者眾多,盈利能力較差。2015年,全球攝像頭模組行業(yè)CR3僅為21.8%,CR7為46.0%,模組小廠眾多,競爭格局較為分散;2017年,行業(yè)CR3提升至28.6%,CR7為46.5%,龍頭企業(yè)市場份額在提升,但是小廠依然眾多,格局還是偏分散。

  龍頭企業(yè)是否高枕無憂?消費電子行業(yè)兩大行業(yè)屬性決定龍頭企業(yè)必須緊跟終端客戶技術(shù)方案以及提升自身新產(chǎn)品開發(fā)能力。首先,消費電子通常有多種技術(shù)方案實現(xiàn)同種功能,例如光學(xué)變焦可以采用內(nèi)變焦和外變焦等,但是如果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)過去幾年布局外變焦技術(shù)方案作為核心產(chǎn)品,那么在智能手機(jī)輕薄化的趨勢下,這些企業(yè)競爭力均會大幅下滑;其次,下游客戶集中度不斷提升,2018年國內(nèi)智能手機(jī)CR5市場已經(jīng)達(dá)到93%,單一客戶的訂單對整體業(yè)績影響越來越大。2010年之前,OV是iPhone感光芯片的核心供應(yīng)商,但是2011年iPhone 4S開始,索尼成為蘋果手機(jī)感光芯片的核心供應(yīng)商,導(dǎo)致OV在過去幾年市場競爭力不斷下滑,2016年OV被中國財團(tuán)以19億美金收購,目前產(chǎn)品依舊是定位中低端,公司新產(chǎn)品開發(fā)的滯后導(dǎo)致丟掉龍頭企業(yè)地位。

  綜合來講,雖然過去幾年無論是CMOS芯片,光學(xué)鏡頭,濾光片還是攝像頭模組,龍頭企業(yè)的市場份額均在不斷提升,但這并不意味龍頭企業(yè)就能一直占據(jù)競爭的有利位置,技術(shù)革新以及客戶資源對龍頭企業(yè)有至關(guān)重要的影響。

1.2 潛望式攝像頭將會進(jìn)一步推動行業(yè)集中度提高

  2007年至2015年,智能手機(jī)攝像頭的創(chuàng)新集中在單攝像頭的元器件創(chuàng)新,攝像頭像素提升推進(jìn)CMOS以及光學(xué)鏡頭發(fā)展,因此對相關(guān)零部件廠商的技術(shù)更新要求會更高,但是對攝像頭模組的技術(shù)要求相對會低。單攝模組供應(yīng)商包括一大批中日韓臺企業(yè),如舜宇光學(xué)、歐菲科技、丘鈦科技、光寶科技、高偉光電、Patron、信利光電、LG Innotek、三星電機(jī)、Primax、Sony等。


 

  2015-2017年,雙攝開始在智能手機(jī)中滲透,雙攝對加工公差的管控,同軸度的管控以及磁干擾的要求更高,制造難度大;且雙攝從精度上要求必須采用AA制程,產(chǎn)業(yè)規(guī)模化投入更大,因此供應(yīng)商顯著減少,雙攝像頭模組的供應(yīng)商主要包括舜宇光學(xué)、歐菲科技、丘鈦科技、光寶科技、信利光電、LG Innotek、三星電機(jī)等。

  2017-至今,3D攝像頭以及三攝開始在智能手機(jī)中滲透,對精度、算法要求更高,良率較低生產(chǎn)周期更長導(dǎo)致AA設(shè)備需求更多,因此生產(chǎn)線投資的規(guī)模要求會更高,具備規(guī)模化生產(chǎn)的供應(yīng)商進(jìn)一步減少,主要是舜宇光學(xué)、歐菲科技、光寶科技等。

  潛望式攝像頭對整個攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈的影響?

  潛望式攝像頭核心難點:潛望式攝像頭中新增的玻璃材質(zhì)轉(zhuǎn)向棱鏡將帶來一系列的連鎖反應(yīng)。

  1)玻璃材質(zhì)轉(zhuǎn)向棱鏡的導(dǎo)入將會對攝像頭模組的跌落穩(wěn)定性提出嚴(yán)格的要求。眾所周知,單反鏡頭極不抗摔,主要原因就是單反鏡頭多是由玻璃鏡片構(gòu)成,而手機(jī)作為頻繁使用的消費電子產(chǎn)品,在生命周期中會遭遇多次摔落,因此通常手機(jī)攝像頭的一大重要考核性能即是跌落穩(wěn)定性。過去智能手機(jī)攝像頭基本全是塑膠鏡片,較為耐摔,但是潛望式攝像頭需要引入玻璃零部件,因此潛望式攝像頭的耐摔性會遠(yuǎn)不如常規(guī)攝像頭,如何提高潛望式攝像頭跌落穩(wěn)定性將會是對攝像頭模組廠的重大考驗。

  2)對于手機(jī)鏡頭企業(yè),過去十幾年,手機(jī)鏡頭的材質(zhì)主要是塑膠,相關(guān)龍頭公司如大立光、舜宇光學(xué)科技、玉晶光等企業(yè)對塑膠鏡片的注塑成型、切片、組裝等各個環(huán)節(jié)都有很深的理解,這些公司也一直牢牢占據(jù)這行業(yè)第一集團(tuán)的位置。但是,潛望式鏡頭與傳統(tǒng)手機(jī)鏡頭的不同在于前者多了一塊玻璃材質(zhì)的轉(zhuǎn)向棱鏡,雖然轉(zhuǎn)向棱鏡制造工藝并不復(fù)雜,但這仍然要求手機(jī)鏡頭企業(yè)對玻璃鏡頭的光路設(shè)計、制造都有一定的沉淀。

  3)單鏡頭鏡片數(shù)量的瓶頸將被突破,7P乃至更多鏡片數(shù)量的鏡頭將會誕生:目前智能手機(jī)旗艦機(jī)使用的多是6P鏡頭,7P鏡頭難度較大,原因是手機(jī)厚度限制,多一片鏡片會導(dǎo)致鏡頭組厚度增加,攝像頭會在手機(jī)上更加突出。潛望式的到來將會突破這一瓶頸,從鏡頭可容納的空間來看,7P乃至更多數(shù)量鏡片都不是問題,未來鏡片數(shù)量的增加將會進(jìn)一步帶動鏡頭單價的提升。

  4)潛望式攝像頭結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜,對算法和AA制程的要求都會進(jìn)一步提升。

  因此,我們認(rèn)為未來攝像頭模組和手機(jī)鏡頭小廠在競爭中無法投入更多的資源來開發(fā)前沿技術(shù),市場份額會進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。

1.3 2020年潛望式攝像頭將超26億美金

  2019年,智能手機(jī)為了追求3×以上的“光學(xué)變焦”,在光學(xué)領(lǐng)域引領(lǐng)創(chuàng)新的終端廠商會開始采用潛望式攝像頭。


 

  我們根據(jù)各個手機(jī)品牌旗艦機(jī)的銷量,以及19-20年潛望式的滲透率測算了19-20年潛望式攝像頭的市場空間。中性情景、樂觀情景以及悲觀情景下2019年潛望式攝像頭市場空間分別為6.33、12.64、3.27億美元,2020年潛望式攝像頭市場空間分別為26.37、39.76、13.47億美元。

 

  華為仍將是光學(xué)創(chuàng)新的領(lǐng)軍企業(yè):以中性情景為例,2019年主要是國產(chǎn)智能手機(jī)采用潛望式攝像頭,其中華為潛望式攝像頭智能手機(jī)出貨量占比所有潛望式攝像頭智能手機(jī)出貨量將達(dá)到48.4%,而OPPO和VIVO則分別占到27.8%和23.8%;2020年仍是以華為為主力軍,Mate系列的放量將會幫助華為的份額會提升至51.0%,OPPO、VIVO、小米和三星將分別占比16.0%、13.7%、3.8%和9.0%。
 

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