北京時間03月23日消息，中國觸摸屏網訊，《科創板日報》（上海，研究員 宋子喬）訊，面板行業景氣度持續向好，龍頭擴產意向強烈。京東方A于3月22日盤后公告，武漢京東方擬結合建設初期已預留2.5萬張玻璃基板/月廠房空間的有利條件，利用自籌資金37.75億元在現有武漢京東方廠房內對第10.5代薄膜晶體管液晶顯示面板（TFT-LCD）生產線進行產能擴充。
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該項目于2021年進行設計招標，計劃2022年工藝設備搬入并實現滿產，預計月產能由15.5萬張基板擴產至18萬張基板，將新增945位員工。
就在同日晚間，供應鏈消息人士透露，京東方與TCL科技都有意收購中國電子咸陽8.6代液晶面板產線，其中京東方正在與彩虹股份商談入股事宜，希望成為彩虹股份第一大股東，間接掌控這條產線。
被視作“聰明錢”的北向資金已經提前埋伏這兩支龍頭股，于3月22日合計狂攬15億元。盤后數據顯示，當日北上資金凈流入71.63億，其中，京東方A獲凈買入11.82億元，TCL科技獲凈買入3.55億元。
面板持續漲價 大尺寸景氣有望延續至Q3
這一輪面板漲價潮始于去年下半年，多家調研機構一致預計景氣度還將持續向上，大尺寸面板更為“吃香”。
據集邦咨詢發布的3月下旬面板價格快報，電視、桌上顯示器、筆記本面板價格均延續上漲行情，電視面板平均漲幅較后兩者分別高0.2、1.4個百分點。其中32寸電視面板漲幅最大，環比漲幅為7.1%。
信證券3月15日發布研報稱，2月份，面板各尺寸供需趨緊持續上漲，其中TV面板環比漲幅最高，上漲幅度在4.3%-5.8%間，超過預期。考慮到需求端宅經濟帶動加之財政刺激政策持續，海外需求強勢疊加補庫下游備貨積極，而供給端IT擠占部分TV產能，上游IC、玻璃基板等材料缺口難補，大尺寸面板供不應求有望持續至Q3。
京東方表示，未來五年將是4K/8K超高清顯示技術發展的黃金時期，技術升級將促進顯示消費產品持續向高端中大尺寸轉移。另外因疫情影響，在線教育、視頻會議等新應用呈爆發式增長，相應的顯示產品需求將持續旺盛，導致全球中小世代產線紛紛調整產品結構，增加IT面板產能占比，TV等中大面板產能相對減少，供應持續失衡。預計未來5年中大尺寸面板需求將持續增長。
而武漢京東方是公司第二條10.5代產線，是公司實現大屏顯示戰略的關鍵一步。作為10.5代產線經濟切割尺寸的65寸和75寸產品的需求將迎來大幅增長，京東方將進一步搶占中大尺寸面板的增量市場，擴充對應中大尺寸面板的產能。
龍頭迎業績爆發期 北向資金已出動
目前，面板行業龍頭公司已相繼發布了2020年年報或業績預告，“超預期”成常態。
京東方預計全年實現歸屬于上市公司股東凈利潤48億元~51億元，同比增長150%~166%；Q4單季度預計實現歸母凈利潤23.24-26.24億元，同比提高3421.21%到3875.76%，環比增長73.43%到95.82%。 TCL科技2020年年報顯示，全年實現營收766.77億元，同比增長2.33%； 實現歸母凈利潤43.88億元，同比增長67.63%；扣非后凈利潤為29.33億元，同比大幅上升1147.56%。 利潤端表現超出市場預期。
已有資金提前進場。3月22日，京東方A登頂北向資金凈買入榜，獲凈買入11.82億元，當日收漲5.15%，全天成交額達79.43億元。據深交所盤后數據顯示，京東方A當日出現5筆合計2.1億元的大宗交易，成交價與收盤價一致，買方為一機構席位，賣方均是證券營業部，其中賣一席位為平安證券深圳蛇口招商路招商大廈營業部。
TCL科技22日獲凈買入3.55億元, 全天成交額達99.06億元。截至去年四季度末，QFII新進持有的22只個股中，TCL科技新進數量最高，達20501.43萬股。與此同時，TCL科技股價創出歷史新高。
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