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據Omdia統計，2021年內嵌式觸控（包括LCD in-cell，LCD on-cell，AMOLED on-cell）在手機應用上的占比將超過90%，剩余部分有超過四分之三的比重是被蘋果的GF2結構占據。換言之，非蘋果的外掛觸控在智能手機上的占比已不足2%。

 

內嵌式觸控從誕生至今，已有近10年光景，目前基本完成了對手機市場的絕對統治。據Omdia統計，2021年內嵌式觸控（包括LCD in-cell，LCD on-cell，AMOLED on-cell）在手機應用上的占比將超過90%，剩余部分有超過四分之三的比重是被蘋果的GF2結構占據。換言之，非蘋果的外掛觸控在智能手機上的占比已不足2%。

 

發展內嵌式觸控是面板廠跨足觸控領域，增加附加價值的最佳途徑。在統治了智能手機市場之后，面板廠接下來對于觸控的發展方向主要是將內嵌式觸控往更大尺寸的應用推廣，以及發展穩定可靠的可折疊觸控。在可折疊手機誕生的初期，出于對良率及穩定工藝的考慮，部分面板廠和品牌曾經采用外掛可折疊觸控搭配可折疊面板。然而經過近兩年的發展，現如今新上市的可折疊AMOLED產品幾乎都采用了on-cell觸控結構，面板廠僅用了很短的時間又再次宣布統治可折疊觸控這塊市場。可折疊顯示屏作為柔性顯示屏的一個特殊形態，其器件結構與特性與柔性AMOLED基本相同，都是采用TFE對有機發光材料進行封裝。由于疊層結構較薄因此負載相比剛性AMOLED要大，噪聲耦合量亦大，對于高報點率的觸控（240Hz）存在一定難度。另外可折疊產品展開后尺寸相當于一個常規平板，考慮主動筆的應用場景變得十分必要，主動筆通訊協議又會增加一些挑戰。對于以上這些挑戰和難點，觸控IC廠都在積極開發不同價格的不同設計以對應，面板廠之后應當會更加注重設計選型和成本控制。

 

至于把內嵌式觸控往更大尺寸應用推廣，Omdia觀察隨著自容式in-cell對于主動筆支持的實現，內嵌式觸控正在快速攻占平板市場，預計今年in-cell的平板面板出貨量有望超過6千萬片，占比超過40%。Notebook的情況類似，只是時間上會比原本預計更晚些。原本預計2021年會是notebook in-cell觸控的元年，但是由于之前幾個季度NB市場旺熱，以及IC資源緊缺，品牌廠商把更多精力放在現有產品出貨和追料上。現階段隨著筆電終端市場需求有所緩和，以及面板廠積極布局和推廣LTPS in-cell產品，預計快則今年末，慢亦明年初，內嵌式觸控就會開始加速攻占筆電市場。

 

車載作為另一個市場焦點，也是屏廠積極關注的應用點。雖然目前車載屏采用內嵌式觸控的比重尚低，但是隨著車載中控屏設計理念的進步，內嵌式觸控（由以in-cell為代表）的需求和優勢正在被放大。事實上設計中的更新款，或全新款車載中控屏采用in-cell的比重有顯著提升。這與車載中控屏，大屏化，曲面化，多屏化，再由多屏化演進到一體化長條形大屏（帶魚屏）的趨勢是密不可分的。

 

折疊屏作為今年眾品牌搶占超高階市場的核心器件，其發展進程備受業界關注。目前看鉸鏈和可折疊蓋板是兩個重要的瓶頸組件。CPI和UTG一直以來是主流的可折疊蓋板材料，CPI最早被用在可折疊手機上，作為一個高分子聚合物材料，其折疊性能毋庸置疑，但是其塑性，硬度及表面平整度略顯不足。而后從Galaxy Z Filp開始，三星堅決地將UTG（超薄玻璃）導入到可折疊屏幕，作為可折疊蓋板的主要材料，再輔以PET輔助。直到目前，仍不能說UTG蓋板很完美，很多固有的問題（比如折痕）仍然沒有徹底解決，當然改善是有目共睹的。我們仍然不能下定論CPI和UTG最終誰會是勝者，但是三星的堅持已經讓天平逐步向UTG傾斜，品牌更傾向于采用搭載UTG的可折疊顯示屏。據了解，眾品牌（除華為和榮耀）都會在接下來的半年到一年時間里發表自己的搭載UTG的可折疊產品。供應鏈同樣積極備戰，之前德商肖特是唯一的UTG供應商。如今康寧攜FTG（Foldable thin glass）殺入可折疊市場，即將成為三星電子的第二供應商。中國方面，雖然還沒有直投量產的UTG廠商，不過一眾蓋板加工廠也在積極開發薄化方式的UTG，個別已經進入小批量階段。

 

面板廠提供可折疊面板，無論搭配CPI或是UTG，面板廠幾乎都要承擔蓋板與屏幕貼合的工作，以及最后的可靠性驗證。從中不難看出，面板廠對于可折疊蓋板已經不僅僅是一個旁觀者的角色，更多的參與甚至提出制訂規格要求，這點與傳統玻璃蓋板與面板廠之間的角色分工截然不同。總體來說，我們可以看到面板廠正在承擔越來越多的職責，各種功能（如觸控，蓋板）的匯聚讓面板廠越來越像一個系統廠，提供平臺級的服務將是面板廠未來的發展方向。

 

Omdia將于2021年9月16-17日兩天在上海虹橋錦江大酒店舉辦第十六屆中國顯示產業研討會。會議中，Omdia顯示部門資深分析師林麟將為您解析新興可折疊觸控和保護蓋板發展趨勢。