北京時(shí)間09月07日消息，中國(guó)觸摸屏網(wǎng)訊，TPK-KY GDR定價(jià)118.7元 折價(jià)5％。在全球資本市場(chǎng)震蕩中，6千萬(wàn)股的TPK-KY（3673）全球存托憑證（GDR）發(fā)行案已于5日完成定價(jià)，在亞洲企業(yè)籌資競(jìng)賽中拔得頭籌，發(fā)行價(jià)格為118.7元，較5日收盤價(jià)125元折價(jià)約5％，較過(guò)去3個(gè)月平均價(jià)折價(jià)約1.6％，為2015年來(lái)折價(jià)幅度最小的GDR發(fā)行案，合計(jì)募集2.37億美元。

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受到GDR發(fā)行不確定性影響，TPK-KY近期股價(jià)走勢(shì)區(qū)間盤整，昨天因折價(jià)發(fā)行、回調(diào)修正2.8％、以121.5元作收，接下來(lái)將可反應(yīng)基本面因素，而目前外資圈對(duì)于股價(jià)后市看法、仍成呈現(xiàn)多空并陳。

摩根大通銀行擔(dān)任這次TPK-KY GDR發(fā)行案獨(dú)家承銷商，由于發(fā)行時(shí)間抓得非常漂亮，訂價(jià)結(jié)束后隨即登上IFA Asia 5日第一個(gè)發(fā)行案，堪稱臺(tái)灣之光。

據(jù)了解，9月初美國(guó)長(zhǎng)假，向來(lái)是企業(yè)籌資空窗期，買賣雙方大多需要等到美股開(kāi)盤后才會(huì)有所行動(dòng)，受朝鮮半島情勢(shì)轉(zhuǎn)趨緊張影響，美股5日開(kāi)盤前投資氛圍相當(dāng)詭譎，TPK-KY與承銷團(tuán)隊(duì)遂決定3點(diǎn)開(kāi)放認(rèn)購(gòu)，截至6點(diǎn)多結(jié)束前就取得約3倍超額認(rèn)購(gòu)。

外資投資銀行主管指出，盡管國(guó)際資金今年以來(lái)買超臺(tái)股83億美元，但很多都是跟著臺(tái)股權(quán)重加碼的被動(dòng)型基金，現(xiàn)在臺(tái)灣企業(yè)要到海外籌資，一方面要用故事題材與財(cái)務(wù)體質(zhì)說(shuō)服國(guó)際機(jī)構(gòu)投資人買單，另一方面還要跟時(shí)間賽跑，觀察期間從10年前的1周、縮短到2至3年前的1天、現(xiàn)在則是12小時(shí)。

由于TPK-KY過(guò)去半年股價(jià)已漲了約1倍，這個(gè)時(shí)間點(diǎn)要說(shuō)服國(guó)際機(jī)構(gòu)投資人買單的難度本來(lái)就很高，但考慮到基本面已觸底反彈等因素，最后定價(jià)落在118.7元。

TPK-KY這次拿到的釋股額度為4,000～6,000萬(wàn)股，但與承銷團(tuán)隊(duì)一開(kāi)始就決定將6,000萬(wàn)股額度全數(shù)用完，顯示對(duì)這次GDR發(fā)行頗有信心，從認(rèn)購(gòu)區(qū)域來(lái)看，亞歐美洲分別為50％、40％、10％。