北京時間01月02日消息，中國觸摸屏網訊，本周核心觀點：本周電子行業指數周跌1.82%，全行業213 只標的中，扣除停牌標的，全周上漲標的只有85 只，仍不及半數。半導體板塊雖然在周五的反彈中彈性十足，但以全周維度來看多數仍有回調，零組件板塊通過兩周的時間逐漸消化了一季度供應鏈訂單下修的沖擊，但是整體來看成長預期并沒有真正向好的實質變化，加之一季度過年本身的淡季效應，我們仍然維持行業中性評級。

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辭舊迎新，下周將進入2018 年的第一個交易周，智能終端供應鏈2018年整體的演進格局仍將是我國國產手機品牌繼續蠶食海外品牌份額（尤其是三星）的激烈戰況。近兩年國內品牌華為、OPPO、VIVO、小米等持續崛起，并且加速擴大市場版圖，2018 年這一市場，尤其是國內市場的集中度將再度提高，三星2017 年在中國本土市場的表現可謂毫無建樹，2018 年恐將繼續面臨“腹背受敵”的窘況，不僅國內手機市場恐難樂觀，在海外市場也將面臨國內品牌的全面包圍，市占率估計將繼續下滑。此外，國內的二三線手機品牌廠也將面臨更加困難的競爭態勢，在市場集中化的背景下，唯一的成長出口必然是海外市場，而目前非洲、南美、東南亞的市場亦已是烽火連天，且不言HOV 和小米，中興、金立、傳音都已經在復制小米及Oppo、Vivo 的模式，以實體通路、在地制造及巨額營銷試圖后來居上，打開屬于自己的一片新市場。

此外，我們注意到四季度以來面板價格再度開始出現下行的走勢，根據IHS 的數據，中大尺寸領域的PC 和TV 應用端的下滑都非常明顯，在43、49 寸的單月下滑甚至達到5%左右，手機端情況略好，但LTPS LCD 隨著市場增量供應逐步釋出，12 月亦開始出現降價。明年一季度的面板價格走勢亦不容樂觀，在部分尺寸相對過量的面板供應以及下游PC、電視、終端廠商的庫存水位相對合理的背景下，許多廠商仍在觀望明年一二季度的市場與產品的變化情況，整體情況短期難有正向改觀。

需要指出，蘋果iphone X 在3D 感測、無線充電等方面的創新，其實仍是有效且影響長遠的，而且整體來看，近期全球智能型手機品牌大廠蘋果、華為、Oppo、小米等紛紛擁抱3D 感測應用，2018 年搭載3D 感測功能的新機將如雨后春筍般涌現，在這一背景下，結構光的相關應用2018 年勢必有較佳的成長空間，因此我們認為因理性解讀本輪市場調整所帶來的低位機遇，對于歐菲光、合力泰，乃至于臺股、美股的大立光、奇景光電等標的而言，未必不是良機。對于電子除半導體以外的其他子行業而言，這輪零組件供應鏈的負面預期可能需要一個季度左右的時間進行調整，我們建議客戶秉承結構化的選股思路，等待市場的轉機出現。

行業聚焦：根據彭博報導，蘋果針對被訴訟的軟件更新后，舊款iPhone 的老化電池會造成性能問題（試圖鼓勵消費者更換更新、更昂貴的機型），給出了直接的答復：將大幅調降已過保固期的iPhone更換新電池的費用。蘋果在聲明中表示，公司從未，也絕不會有意縮短任何蘋果產品的壽命，或以降低用戶體驗來推動客戶升級，蘋果一直希望客戶能盡可能長時間地使用iPhone。蘋果表示，之所以在2016 年底推出該軟件，是因為電池老化的iPhone 在更耗能的運算時，會產生超出電池負荷的電力需求，而導致意外關機。這種修復方式減少對電池的需求，并限制關機問題。

據韓媒Edaily 報導，LGD 28 日公開表示，對于供應蘋果iPhone X面板一事，2017 年內確定沒有進行，至于日后是否會供應iPhone X用面板，亦無具體確定事項，由于面板供應量或價格變動頻繁，不太可能簽訂以日計算的供應合約。12 月初時，韓國證券界盛傳LGD敲定與蘋果iPhone X 用OLED 供應合約，LGD 當時表示尚無具體確定事項，1 個月后若有進展將再公布，然而，1 個月時間未到，LGD便自行公開2017 年不會向蘋果供應的消息。
 

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