【半導體設備行業】SEMI預計18年半導體設備出貨大陸將超過臺灣。SEMI表示,隨著中國大陸晶圓廠產能持續開出,今年半導體設備需求將有增無減,預期全球半導體設備支出金額將持續成長,上看630億美元,可望再寫新高,較去年成長11%,由于大陸大幅擴建新晶圓廠,預計今年大陸半導體前后段設備市場可能超過臺灣市場。根據目前我們對國內晶圓廠的統計情況來看,目前國內在建晶圓廠達到15座,合計投資金額5700億元,預計在2020年左右投產,整個國內半導體行業將持續保持高景氣度。從產業鏈角度來看,國內企業從前端的半導體廠房潔凈室工程,到硅片廠設備及前道的核心制程設備,至后道封測設備都有快速的成長,持續看好國產半導體設備行業的發展,建議重點關注北方華創、亞翔集成、長川科技、晶盛機電、至純科技。

 

　　【3C設備行業】相關機構預計京東方OLED加速量產,或將在2018年出貨1900萬片智能手機OLED屏,2019年出貨4100萬片。我們認為,雖然目前整個3C行業受到蘋果新品銷量不及預期和砍單的影響較大,但作為未來手機主流的OLED屏產業發展卻是大勢所趨,受影響有限,究其原因仍是國內面板產業的蓬勃發展和高景氣持續,而京東方作為國內面板行業的龍頭,其OLED的加速量產也是行業發展的風向標和催化劑,對國產面板行業的發展又很好的指引作用。作為平板顯示行業的未來,柔性OLED和全面屏帶來了模組工程裝備的更新換代,蘊藏著巨大的市場,建議關注聯得裝備、精測電子。