北京時(shí)間03月13日消息，中國(guó)觸摸屏網(wǎng)訊，柔性時(shí)代下，材料供應(yīng)鏈成熟的機(jī)會(huì)在哪里？從19世紀(jì)80年代至今，顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了由CRT時(shí)代向平板時(shí)代，如今再向柔性顯示時(shí)代發(fā)展的過(guò)程。OLED是實(shí)現(xiàn)柔性顯示的最佳技術(shù)，OLED 面板不需要背光模組，結(jié)構(gòu)上比LCD簡(jiǎn)單得多，只要將玻璃基板等剛性材料換成柔性材料就可以實(shí)現(xiàn)柔性顯示。

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OLED面板產(chǎn)業(yè)不斷地進(jìn)行著技術(shù)升級(jí)與迭代，第一代OLED產(chǎn)品為剛性O(shè)LED，第二代為可彎曲OLED，第三代為可折疊可卷曲OLED。

隨著OLED技術(shù)由剛性向柔性轉(zhuǎn)變，原本適用于剛性顯示的材料已逐漸無(wú)法滿足柔性的需求。例如原本用于基底材料的玻璃、PET等需切換為PI；原本用于透明導(dǎo)電薄膜的ITO可能由納米銀線等材料取代；光學(xué)透明膠的材料由于粘結(jié)材料的變化也需做出相應(yīng)變化。

◤ CPI薄膜

2019年開始，三星、華為等接連推出自己的可折疊智能手機(jī)，預(yù)估銷量100萬(wàn)部。研究與顧問(wèn)公司TrendBank預(yù)計(jì)，2020年將有更多廠商加入這個(gè)陣營(yíng)，考慮到成本高昂等因素影響，預(yù)計(jì)出貨量將達(dá)400萬(wàn)臺(tái)。而隨著用戶體驗(yàn)、價(jià)格下降及市場(chǎng)接受度提升，2023年折疊屏手機(jī)可能達(dá)到4500萬(wàn)臺(tái)。

全球可折疊智能手機(jī)顯示屏市場(chǎng)正日益被分為透明無(wú)色聚酰亞胺(CPI)薄膜和超薄強(qiáng)化玻璃(UTG)，而每種解決方案各有利弊。

目前UTG和CPI相比，在外觀、硬度、抗刮傷、觸控體驗(yàn)方面具有優(yōu)勢(shì)。但是，UTG的厚度、強(qiáng)度以及未經(jīng)驗(yàn)證的量產(chǎn)性是薄弱環(huán)節(jié)，UTG本身的厚度小于100μm可能導(dǎo)致蓋板的耐久性出現(xiàn)問(wèn)題，其曲率半徑為23mm，小于CPI的1mm，不適用內(nèi)折。

無(wú)論是CPI還是UTG作為蓋板材料都不夠完美，并且需要與面板及終端供應(yīng)鏈協(xié)同開發(fā)，以滿足差異折疊屏設(shè)計(jì)整體性能要求。

研究與顧問(wèn)公司TrendBank預(yù)計(jì)，CPI和UTG將長(zhǎng)期共存。到2020年，應(yīng)用CPI的可折疊智能手機(jī)將是UTG的兩倍左右，達(dá)到6.4萬(wàn)平米。而隨著UTG技術(shù)進(jìn)步及供應(yīng)鏈完善，2023年UTG將超過(guò)CPI需求量。

 

目前來(lái)看，CPI憑借其完善的產(chǎn)業(yè)鏈仍能保留一席之地，但從三星和華為規(guī)劃超博玻璃來(lái)看，CPI已經(jīng)遇到勁敵，或許需要更成熟的應(yīng)用設(shè)計(jì)。目前國(guó)內(nèi)光學(xué)級(jí)CPI薄膜尚沒有企業(yè)能夠規(guī)模化量產(chǎn)，未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)突破。

◤ 納米銀

不管是玻璃還是薄膜式觸控面板，ITO都是主流導(dǎo)電材料。

然而ITO是結(jié)晶性陶瓷材料，材質(zhì)硬且脆，在大幅度彎折或多次彎曲后造成阻值急劇增加，會(huì)使觸控功能失效，無(wú)法符合未來(lái)可撓性新應(yīng)用的機(jī)械特性。尤其是在目前，柔性屏幕加速占領(lǐng)消費(fèi)電子市場(chǎng)的背景下，尋找一種全新的技術(shù)替代現(xiàn)有的ITO已經(jīng)成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

目前業(yè)界普遍認(rèn)為，納米銀是ITO最佳的替代技術(shù)。

 

Crystode納米銀導(dǎo)電膜（來(lái)源：諾菲納米）

研究與顧問(wèn)公司TrendBank報(bào)告顯示，2019年中國(guó)納米銀導(dǎo)電膜市場(chǎng)面積需求預(yù)計(jì)50萬(wàn)平米，產(chǎn)值6000萬(wàn)元，應(yīng)用最大的市場(chǎng)為商顯電容屏；未來(lái)納米銀市場(chǎng)規(guī)模將逐漸增大，主要是納米銀電容屏工藝技術(shù)成熟、材料成本下降，下游滲透率逐漸提升，但整體市場(chǎng)規(guī)模與ITO市場(chǎng)相比較小。

納米銀導(dǎo)電膜產(chǎn)業(yè)目前正面臨機(jī)遇，隨著技術(shù)及成本下降，納米銀電容屏市場(chǎng)逐年提升，并且納米銀在柔性可折疊領(lǐng)域及其他領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊。自2010年以來(lái)，國(guó)內(nèi)納米銀線行業(yè)便進(jìn)入蓬勃發(fā)展期，納米銀線廠家逐漸增多，如諾菲納米、TPK宸鴻、天材創(chuàng)新、華科創(chuàng)智等。

不過(guò)，納米銀觸控屏的成本相對(duì)較高，需要解決的柔性、窄邊框、信賴性等問(wèn)題，以及如何提升納米銀觸控屏競(jìng)爭(zhēng)力，又是產(chǎn)業(yè)發(fā)展所面臨的巨大挑戰(zhàn)。

◤ 光學(xué)膠

柔性屏要求OCA 在彎折過(guò)程中同時(shí)具備一定的流動(dòng)性和黏性，技術(shù)難度較以往大幅提高，同時(shí)由于接觸材料發(fā)生改變，新材料對(duì)OCA 的兼容性和抗氣泡性能也將提出新的要求。

OLED有很多層，當(dāng)屏幕彎曲時(shí)，內(nèi)部的層面會(huì)移動(dòng)，如果設(shè)計(jì)不當(dāng)，會(huì)造成一定程度的起皺甚至脫落。

 

來(lái)源：LG化學(xué)

而OCA膠在解決這個(gè)問(wèn)題上起到了關(guān)鍵性的作用，它可將不同層次的顯示面板物理地結(jié)合到一起，并且能夠幫助屏幕提升清晰度和附著力，改善面板的視覺質(zhì)量、減少厚度、提高顯示面板的耐久性和光學(xué)清晰度。

OCA光學(xué)膠的企業(yè)主要集中在海外市場(chǎng)，如美國(guó)的3M和日本的三菱化學(xué)，三星SDI更是成功開發(fā)了世界上首款為可折疊手機(jī)設(shè)計(jì)的OCA膠，折疊次數(shù)超過(guò)20萬(wàn)次。

 

來(lái)源：研究與顧問(wèn)公司TrendBank

隨著顯示市場(chǎng)的發(fā)展，傳統(tǒng)OCA光學(xué)膠大廠的產(chǎn)能及成本越來(lái)越難以滿足巨大的中國(guó)觸摸屏市場(chǎng)需求，根據(jù)我國(guó)OCA光學(xué)膠市場(chǎng)的供需情況，未來(lái)產(chǎn)品的發(fā)展方向主要是環(huán)保型的OCA光學(xué)膠、高性能、高附加值的產(chǎn)品為主，未來(lái)將長(zhǎng)期處于主導(dǎo)地位。

◤ OLED發(fā)光與通用材料

OLED材料是OLED現(xiàn)實(shí)技術(shù)的核心，是OLED實(shí)現(xiàn)自發(fā)光的基礎(chǔ)。OLED材料主要包括傳輸層材料(空穴傳輸層HTL、電子傳輸層ETL)、注入層材料HIL以及有機(jī)發(fā)光材料OLL。

 

根據(jù)DSCC預(yù)測(cè)顯示，2022年OLED發(fā)光材料全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)22.9億美元，2019-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率為22%。按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分，以手機(jī)和電視領(lǐng)域市場(chǎng)空間最大，分別為11.6億和10.3億美元。

基于2018-2022年中國(guó)AMOLED面板產(chǎn)能和材料價(jià)格，基業(yè)常青測(cè)算到2022年OLED發(fā)光材料國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)到66億元人民幣，2019-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 47%。（注：如果國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)線良率提升加速，則面板企業(yè)對(duì)材料的需求量有望超過(guò)上述預(yù)期)

 

OLED通用材料生產(chǎn)主要還集中在韓國(guó)、日本、德國(guó)和美國(guó)廠商手中，這些廠商經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展已經(jīng)形成了較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，基本上都有對(duì)口合作的、穩(wěn)定的OLED前段材料供應(yīng)商。

國(guó)內(nèi)企業(yè)目前主要從事OLED中間體和單體粗品生產(chǎn)。國(guó)內(nèi)OLED中間體、單體粗品的供應(yīng)商主要包括萬(wàn)潤(rùn)、瑞聯(lián)、惠成、阿格蕾雅、奧來(lái)德等，目前已實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)并進(jìn)入全球OLED材料供應(yīng)鏈。

隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的日趨成熟，優(yōu)秀的國(guó)產(chǎn)企業(yè)如強(qiáng)力新材、萬(wàn)潤(rùn)股份等，逐漸突破封鎖，已經(jīng)具備生產(chǎn)部分OLED終端材料的核心技術(shù)和能力，有望從前端材料代工廠邁入終端材料設(shè)計(jì)制造商的轉(zhuǎn)型。

◤ FMM

精細(xì)金屬掩模版是OLED蒸鍍工藝中的消耗性核心零部件，其主要作用是在OLED生產(chǎn)過(guò)程中沉積RGB有機(jī)物質(zhì)并形成像素，在需要的地方準(zhǔn)確和精細(xì)地沉淀有機(jī)物質(zhì)，提高分辨率和良率。

由于蒸鍍工藝中對(duì)FMM材料的熱膨脹性能要求較高，因此每種組分的材料亦有所不同。

FMM材料目前主要供應(yīng)商是DNP，此前DNP與Samsung Display簽署壟斷性合約，至2018年合約到期，BOE才能夠與DNP達(dá)成合作協(xié)議，為其提供WQHD級(jí)手機(jī)用的FMM材料。

2018年全球FMM材料市場(chǎng)規(guī)模是4.2億美元，同比增長(zhǎng)79.9% ；預(yù)計(jì)到2020年全球FMM材料的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7.9億美元, 2016- 2020年CAGR為59.7%。

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