北京時間05月29日消息，中國觸摸屏網訊，TCL科技擬收購武漢華星光電39.95%股權 交易價格超40億元。TCL科技發布公告，表示擬以42.17億元的交易對價收購武漢華星39.95%股權。同時，TCL科技還擬非公開發行股份及可轉換公司債券，向廣東國資募集不超過26億元的配套資金。

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TCL科技擬42.17億元收購武漢華星光電39.95%股權

公告稱，公司擬向武漢產投發行股份、可轉債及支付現金方式，作價42.17億元購買其持有的武漢華星39.95%股權。公司擬以發行股份的方式支付交易對價的47.43%，即20億元；以發行可轉換公司債券的方式支付交易對價的14.23%，即6億元；以現金方式支付交易對價的38.34%，即16.17億元。

據公開資料顯示，標的公司武漢華星主要進行t3項目的開發運營。t3項目總投資160億元，目前產能50K/月，產品以19%的市場份額穩居全球第二，是全球最大的LTPS單體工廠，93%的良率遠超國內標桿企業。在智能手機市場，t3項目基本覆蓋主流廠商，對一線手機品牌客戶出貨量占比80%。與此同時，TCL華星正在加快LTPS產品在汽車、筆電、平板等領域布局，如汽車顯示面板與比亞迪深度合作，LTPS中尺寸已經導入了聯想的高端產品系列等。2019年，武漢華星的營收和凈利潤分別是129.77億和6.13億元。

TCL科技表示，本次交易上市公司收購武漢華星少數股權，有利于上市公司進一步強化主業，聚焦優勢資源，進一步提升其在半導體顯示行業的核心競爭力。一方面，股權收購完成后，上市公司將進一步加強對武漢華星的管理與控制力，有助于加強對武漢華星經營方面的支持，也有助于提高業務的執行效率，并在此基礎上深化部署在半導體顯示領域的發展規劃，進一步提升上市公司的綜合競爭力和盈利能力。另一方面，本次交易有利于上市公司進一步突出主業領域的核心競爭力優勢，為上市公司未來在產業鏈上下游拓展新的競爭力做好準備，有利于其行業領先地位的進一步穩固。

配套募資不超26億元

同時，TCL科技擬向恒闊投資、恒會投資和珠三角優化發展基金發行股份及可轉債募集配套資金不超過26億元。本次發行股份募集配套資金金額不超過12億元，發行可轉換公司債券募集配套資金金額不超過14億元。這些資金將用于支付交易現金對價、償還上市公司債務及補充流動資金。

恒闊投資、恒會投資和珠三角優化發展基金均是廣東恒健投資控股有限公司（下稱恒健控股）控制企業，與TCL科技沒有關聯關系。恒健控股成立于2006年，實控人為廣東省國資委，主要從事項目投資及管理，資產管理及處置，企業重組、收購等業務，是廣東唯一的省級國有資本運營公司和產融結合平臺。

TCL科技非公開發行股份、可轉換公司債券募資的價格為3.46元/股。發行股份募資合計不超12億元，對應的發行股數將不超3.47億股。恒闊投資和珠三角優化發展基金擬分別認購8670.52萬股和2.60億股。

目前，TCL科技的股權結構較為分散，不存在控股股東及實控人。在TCL科技持股超過5%的股東包括李東生及其一致行動人、惠州投控，兩者持股分別為8.56%和6.49%。交易完成后，李東生及其一致行動人、惠州投控的持股均有所下降，分別降至8.05%和6.11%。武漢產投將躋身股東之列，持股3.56%。恒健控股合計持股2.41%。

 

TCL科技稱，本次引入恒健控股作為公司戰略投資者，雙方將圍繞新型顯示技術產業進行深度合作，包括但不限于在設備、材料、電子等領域進行投資布局，與新型顯示產業鏈上下游開展業務合作，有利于公司業務的長遠健康發展。

2020年開年，新冠肺炎疫情爆發，武漢成為重疫區。在封城期間，武漢華星嚴格按照防控要求安排員工工作和生活，保持工廠正常運轉，廠區沒有發生疫情，同時也按時給全球客戶交付產品。

在未來，TCL還將繼續扎根武漢，今年將繼續在武漢進行新一輪的投資和建設。TCL創始人、董事長李東生據透露，華星光電計劃在目前光谷t3、t4兩大項目基礎上，繼續投建t5項目，這將是華星在漢布局的第二條柔性OLED生產線。在位于光谷智能制造產業園的武漢華星光電研發生產基地，緊鄰t3、t4項目的t5項目用地已經預留。“對下一條柔性OLED生產線，目前已進入規劃階段，尚未確定啟動的具體時間。”

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