北京時(shí)間10月24日消息，中國(guó)觸摸屏網(wǎng)訊，大尺寸面板供需續(xù)緊行業(yè)有望迎來(lái)景氣大年 附面板概念股。本月下旬，32寸~65寸面板價(jià)格來(lái)到了56美元~207美元，單月漲幅從5%~12%不等，明顯超出了市場(chǎng)預(yù)期。相比今年5月~6月價(jià)格底部，大尺寸面板價(jià)格漲幅累積最低為26%，最高漲幅達(dá)75%，平均漲幅在50%左右。

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對(duì)于本輪漲價(jià)，業(yè)界普遍認(rèn)為，由于今年第四季度集結(jié)了國(guó)內(nèi)“雙十一”、海外“黑色星期五”和圣誕節(jié)等傳統(tǒng)旺季備貨，全球LCD TV面板供應(yīng)緊缺還將繼續(xù)延續(xù)。

行業(yè)復(fù)蘇疊加產(chǎn)能擴(kuò)張拉升業(yè)績(jī)

面板是周期性行業(yè)，價(jià)格受供需影響呈現(xiàn)性周期波動(dòng)。2017年下半年，隨著供需關(guān)系改變以及上游原材料成本降低，大尺寸LCD面板價(jià)格開(kāi)始下跌，到2019年年底價(jià)格跌到了周期底部。

由于大尺寸面板價(jià)格不斷下探，2019年年末，日韓多個(gè)廠商接連宣布將退出LCD市場(chǎng)，全球面板產(chǎn)業(yè)格局迎來(lái)巨變，同時(shí)也結(jié)束了原本供大于求的局面。隨著供需關(guān)系改善，大尺寸面板價(jià)格今年以來(lái)持續(xù)上漲。在二季度達(dá)到年內(nèi)低點(diǎn)后，近兩個(gè)月時(shí)間里，面板價(jià)格逐漸回暖甚至出現(xiàn)了20%-30%不等的上漲，目前漲價(jià)仍在持續(xù)。

除了周期性因素的影響之外，業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為需求端促銷(xiāo)檔期拉動(dòng)需求強(qiáng)勁恢復(fù)，品牌廠制定積極的采購(gòu)計(jì)劃也起到了關(guān)鍵的作用，同時(shí)疊加了供給端新增產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期，導(dǎo)致供需趨緊。

群創(chuàng)董事長(zhǎng)洪進(jìn)揚(yáng)在接受采訪時(shí)表示，“宅經(jīng)濟(jì)發(fā)燒，第三季面板需求起來(lái)、業(yè)績(jī)也明顯好轉(zhuǎn)，而且除筆電、平板電腦之外，其他像是電視等應(yīng)用也全面加溫，目前訂單能見(jiàn)度高，甚至比明年第一季還長(zhǎng)，對(duì)于明年一整年的的面板訂單有信心。”

廣發(fā)證券預(yù)計(jì)，面板價(jià)格11月有望在10月基礎(chǔ)上繼續(xù)小幅上漲，12月有望持平。韓國(guó)廠商的退出，造成產(chǎn)業(yè)格局重塑，供需不平衡，給國(guó)內(nèi)液晶面板廠商帶來(lái)發(fā)展機(jī)會(huì)。

面板行情能持續(xù)多久

隨著人們的消費(fèi)升級(jí)與智能電子設(shè)備的普及，屏幕大尺寸化已成為面板行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，除了手機(jī)屏幕尺寸變大外，液晶電視平均尺寸每年都會(huì)有一定程度的提升。據(jù)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)IHS預(yù)測(cè)，60英寸及以上尺寸的電視面板出貨量將于2025年達(dá)到5400萬(wàn)片，市占率將突破30%。 從全球市場(chǎng)來(lái)看，四季度的液晶面板依舊維持供應(yīng)緊缺的狀況。廣發(fā)證券預(yù)計(jì)，面板價(jià)格11月有望在10月基礎(chǔ)上繼續(xù)小幅上漲，12月有望持平。

供給端低效能產(chǎn)能出清，行業(yè)兩強(qiáng)格局明確，需求端疫情解封后的回暖。隨著行業(yè)庫(kù)存下降至歷史地位，面板價(jià)格經(jīng)歷短期承壓后反彈回調(diào)，群智咨詢(xún)分析報(bào)告依然對(duì)明年面板漲價(jià)表達(dá)了樂(lè)觀的態(tài)度。業(yè)內(nèi)指出，韓國(guó)(LG/三星)退出20%產(chǎn)能，將使得2021 年行業(yè)供需比到13.3%，供給相對(duì)緊張，預(yù)計(jì)到2023 年恢復(fù)到供需平衡15%。

此外，第四季度，由于供給端電視面板產(chǎn)能分配不足疊加三星關(guān)廠，需求端傳統(tǒng)節(jié)日旺季來(lái)臨疊加終端廠商為明年提前備貨，預(yù)計(jì)Q4面板價(jià)格將保持微漲態(tài)勢(shì)。展望2021年，在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、大型體育賽事延遲、韓廠產(chǎn)能退出的多重利好影響下，業(yè)內(nèi)人士樂(lè)觀的認(rèn)為，面板價(jià)格有望在2021年持續(xù)保持上漲。

中信建投研報(bào)稱(chēng)，雖然今年面板行業(yè)屬于供過(guò)于求的狀態(tài)，但作為龍頭廠商還是供不應(yīng)求，今年上半年華星TV的訂單滿足率只有70%，京東方也相對(duì)偏緊;從行業(yè)格局來(lái)看，2019年還有6大面板廠商，市場(chǎng)份額非常接近。到2023年，隨著韓國(guó)的退出，格局變成兩超多強(qiáng)，華星光電增速顯著，與龍頭京東方差距變小，兩家加起來(lái)產(chǎn)能超過(guò)50%，第二梯隊(duì)為惠科光電，市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)將達(dá)到13%-14%，再往尾部接下來(lái)就是友達(dá)、群創(chuàng)、CEC、彩虹等。

小編梳理面板概念股如下：

龍騰光電：公司是國(guó)內(nèi)知名 的液晶顯示面板制造商，是我國(guó)大陸最早從事TFT-LCD生產(chǎn)制造的企業(yè)之一，主要從事薄膜晶體管液晶顯示器(TFT-LCD)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于筆記本電腦、手機(jī)、車(chē)載和工控顯示系統(tǒng)等終端產(chǎn)品。

東旭光電：公司是國(guó)內(nèi)唯一一家同時(shí)具備全套液晶玻璃基板生產(chǎn)工藝及裝備制造能力的業(yè)，已擁有20余條液晶玻璃基板產(chǎn)線(含在建及擬建項(xiàng)目)，全面覆蓋了G5、G6和G8.5代TFT-LCD液晶玻璃基板產(chǎn)品。

萊寶高科：公司主要業(yè)務(wù)為研發(fā)和生產(chǎn)平板顯示材料及觸控器件,主導(dǎo)產(chǎn)品包括中小尺寸平板顯示器件用ITO導(dǎo)電玻璃、彩色濾光片(CF) 、TFT-LCD面板和中大尺寸電容式觸摸屏，其中觸摸屏包括觸摸屏面板、觸摸屏模組、一體化電容式觸摸屏、全貼合等產(chǎn)品。

京東方A：公司端口器件事業(yè)板塊包括顯示與傳感器件、傳感器及解決方案兩大事業(yè)群，LCD產(chǎn)能覆蓋從手機(jī)到電視全尺寸的產(chǎn)品線，在柔性AMOLED方面，公司已經(jīng)是全球第二大柔性AMOL ED供應(yīng)商，并供貨給全球一線品牌客戶(hù)。公司智能手機(jī)液晶顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏、顯示器顯示屏、電視顯示屏等五大主流產(chǎn)品銷(xiāo)量市點(diǎn)率繼續(xù)穩(wěn)居全球第一。

深天馬A：公司是一家在全球范圍內(nèi)提供顯示解決方案和快速服務(wù)支持的創(chuàng)新型科技企業(yè)，聚焦以智能手機(jī)、平板電腦、高階筆電為代表的消費(fèi)品顯示市場(chǎng)和以車(chē)載、醫(yī)療、POS、HMI等為代表的專(zhuān)業(yè)顯示市場(chǎng)，并積極布局智能家居、智能穿戴、AR/VR、 無(wú)人機(jī)等新興市場(chǎng)。

彩虹股份：公司為我國(guó)FPD (平板顯示)器件領(lǐng)域唯一的具有 “面板+基板”上 下游產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)的企業(yè)，主要業(yè)務(wù)為液晶面板和液晶玻璃基板的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，成為我國(guó)唯一-- 家具備5代、6代、7. 5代、8. 5代基板玻璃制造能力的企業(yè)。

萬(wàn)潤(rùn)股份：公司信息材料產(chǎn)業(yè)目前主要產(chǎn)品為顯示材料，包括高端液晶 單體材料和中間體材料、 OLED成品材料、升華前單體材料和中間體材料。

亞世光電：公司主營(yíng)業(yè) 務(wù)為定制化液晶顯示器件的設(shè)計(jì)、 研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售， 主要產(chǎn)品為中小尺寸的液晶顯示屏及模組，應(yīng)用于工控儀器儀表、通訊終端、辦公室自動(dòng)化、醫(yī)療器械、家用電器、汽車(chē)顯示、金融器具、安防等細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域。

八億時(shí)空：公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)有能力生產(chǎn)高性能混合液晶材料的企業(yè)之一，主營(yíng)業(yè)務(wù)為液晶顯示材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為高性能薄膜晶體管TFT (Thin Film Transistor)等多種混合液晶材料，廣泛應(yīng)用于高清電視、智能手機(jī)、電腦、車(chē)載顯示、智能儀表等終端顯示器領(lǐng)域。公司是我國(guó)液晶面板龍頭企業(yè)京東方國(guó)產(chǎn)TFT液晶材料的戰(zhàn)略供應(yīng)商。

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