北京時間12月08日消息，中國觸摸屏網(wǎng)訊，面板價格暴漲七成！利潤率領(lǐng)跑全場龍頭躺贏。“宅經(jīng)濟(jì)”之下受益的行業(yè)很多，電視絕對算得上是一個。

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而電視需求又是決定LCD面板出貨量最關(guān)鍵的因素。韓系廠商退場已成定局，國內(nèi)廠商直接順勢而上。

機(jī)構(gòu)預(yù)計這波漲勢至少持續(xù)到明年第三季度，利潤率領(lǐng)跑全場。

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【事件爆發(fā)點】大尺寸面板價格持續(xù)拉漲，誰是下一個彩虹股份？

相比于今年5月的價格低點，現(xiàn)在大尺寸面板可謂是“咸魚翻身”，漲幅甚至創(chuàng)下高點。

方正證券表示，截至12月55英寸以下LCD TV面板價格較5月已經(jīng)上漲70%，區(qū)間漲幅創(chuàng)歷史新高。而65英寸和75英寸面板價格的漲幅也分別達(dá)到了34%與17%。

現(xiàn)在已經(jīng)有業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)表示，根據(jù)目前行業(yè)產(chǎn)能和終端需求情況來推算，此番面板的漲價潮有望持續(xù)到明年第三季度。

【漲價邏輯】電視出貨量激增且是決定面板需求的最大變量

面板的火熱，也直接投射到了二級市場，此前彩虹股份憑借面板概念，直接就是六連板。

究其原因，最主要的還是因為在今年這種特殊的年份之下，“宅經(jīng)濟(jì)”成熱潮。

雖然國內(nèi)疫情在下半年之后基本進(jìn)入了穩(wěn)定期，但是海外疫情卻遲遲得不到有效控制，昨日美國單日新增確診人數(shù)更是直接突破了22萬。

所以在這種情勢下，正常出行仍然受到極大限制，居家時間被極大延長，電視的需求也開始“水漲船高”。

從各大廠商的電視出貨量就能直觀地看出來。根據(jù)TrendForce的數(shù)據(jù)顯示，在第三季度中全球前五大電視廠商的出貨量相當(dāng)亮眼，環(huán)比同比都顯著增長。


 


(來源：TrendForce)

而如果按照LCD面板的出貨面積來拆分，電視就是它最大的終端需求，是決定LCD需求的最大變量。


 


所以電視出貨量的激增直接帶飛了LCD面板，各面板概念股能有近期這樣的表現(xiàn)也就是順理成章的事情。

面板需求暴漲利好自然利好全行業(yè)，并且隨著海外巨頭產(chǎn)能退場，國內(nèi)廠商成其中最大受益者。

韓系面板商退場成定局國產(chǎn)替代順勢而上

韓系面板商將陸續(xù)退出面板市場，這基本上已經(jīng)板上釘釘。

在激烈的市場競爭下，三星從2019年起逐步縮減、關(guān)閉TV面板產(chǎn)能。LGD宣布將在2020年年底關(guān)閉韓國本土所有LCD廠。

當(dāng)然最近由于面板市場的火熱，三星和LGD都多多少少又推遲了退出市場的時間，但是大趨勢應(yīng)該不會發(fā)生什么改變。

海外巨頭產(chǎn)能退場，但國內(nèi)廠商卻可以適時挺進(jìn)，這也符合目前全球電子制造業(yè)產(chǎn)能向中國市場轉(zhuǎn)移的大趨勢。

國內(nèi)LCD面板產(chǎn)業(yè)鏈也正在日趨完善，目前上游材料(液晶材料、偏光片、玻璃基板、靶材等)、中游加工制造(清洗設(shè)備、刻蝕設(shè)備)、后續(xù)制程(切割、電路板、背光模組組裝)等環(huán)節(jié)都已經(jīng)基本完成實現(xiàn)了國產(chǎn)化。


 


【未來展望】面板行業(yè)利潤率有望領(lǐng)跑全場明年值得期待

短期來看，第三季度出貨量的大面積回暖直接抬升了面板廠商的利潤率，這個趨勢在第四季度大概率繼續(xù)保持，即使和全行業(yè)相比利潤率也毫不遜色。

而長期來看，電視大尺寸化已經(jīng)勢不可擋，并且線上授課、遠(yuǎn)程辦公的普及也有望成為普遍習(xí)慣，明年體育賽事的密集進(jìn)行更是有望進(jìn)一步拉動需求，預(yù)期2021年全球面板需求都是持續(xù)增加。

再加上國內(nèi)面板商的市占率不斷提高，比如京東方2022年的市占率就預(yù)計將上升到23%—24%，其他頭部供應(yīng)商也已經(jīng)在快速布局行業(yè)，將從此番熱潮中直接獲益。

【相關(guān)個股】

萬潤股份：公司是目前唯一同時向德國Merck、JNC、DIC供應(yīng)液晶單體的廠商，高端TFT液晶單體的產(chǎn)品銷量占國際市場份額的15%以上。

京東方A：全球面板行業(yè)龍頭，顯示器件整體出貨量繼續(xù)保持全球第一，出貨量同比增長超15%，LCD智能手機(jī)液晶顯示屏、平板電腦顯示屏、筆記本電腦顯示屏、顯示器顯示屏、電視顯示屏等五大主流應(yīng)用領(lǐng)域出貨量仍保持全球第一。公司上半年實現(xiàn)營收608.67 億元，同比增長10.59%。

TCL科技：TCL科技擁有彩電完整產(chǎn)業(yè)鏈，受益于整個產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣。公司深耕大尺寸面板領(lǐng)域，55寸電視上市占率排名第一，在65寸及86寸電視上位列第二，在32寸電競面板上名列第三。2020年第一季度成為全球最大的TV面板出貨廠商。隨著超高清時代以及明年體育年的到來，新一輪的“換機(jī)潮”將推動大尺寸面板的需求，伴隨著面板價格的反彈，公司的業(yè)績有望迎來騰飛。

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