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天風國際郭明錤今日（9日）報告指出，蘋果Mini LED產品的新供應商將在2021年下半年-2022年開始進入大量生產，立訊為新供應商中最大贏家。若立訊精密能在2021年Q4順利大量生產，預計公司在2021年Q4、2022年的SMT供應比重分別為15-25%與45-50%。光電事業將為立訊精密未來數年內關鍵成長動能。

 

SMT是指在電路板表面裝貼零件的技術，蘋果首次采用Mini LED背光的12.9吋iPad Pro即采用了這一技術。

 

郭明錤表示，目前mini LED iPad Pro的供應瓶頸為mini LED SMT生產程序，立訊精密成為新供應商后將能顯著降低mini LED成本、改善mini LED顯示器供應并有助蘋果推廣mini LED裝置。

 

隨著蘋果不斷擴展Mini LED產品線，其SMT供應商在內的相關標的有望迎來新一輪增長。研究機構Trend Force報告稱，蘋果公司計劃在2021年下半年推出新的14英寸和16英寸MacBook Pro機型，配備mini-LED顯示屏。在最新報告中，郭明錤重申了先前的預測，2022年配備Mini LED顯示器的新產品包括11英寸與12.9英寸iPad Pro，以及全新設計的MacBook Air。

 

興業證券分析師謝恒等人發布研報稱，蘋果Mini LED產品將會對供應商的營收帶來巨大的提高，加上Mini LED現階段處于市場導入期，其應用機型大多為中高端機型，利潤附加值較大，供應商因此獲得加高的利潤空間。未來芯片廠的Mini LED良率、產能利用率的進一步提升會帶來成本的大幅下降，供應商的利潤空間也將進一步提升。

 

郭明錤認為蘋果 mini LED的投資焦點將逐漸轉移至新供應商。立訊精密之外，三安光電為蘋果Mini LED芯片的新供應商。

 

大廠示范作用強 Mini LED產業多環節有望爆發

 

隨著消費終端巨頭三星、蘋果搭載Mini LED的產品紛紛上市，將進一步刺激整個Mini LED板塊。興業證券分析師謝恒表示，巨頭的推廣與示范效應下，一方面吸引眾多優勢終端品牌產商積極部署Mini LED產品，另一方面激勵產業鏈各個環節加速布局Mini LED。2021年有望成為Mini LED元年。

 

根據YoleResearch估計，Mini LED在電視、PC顯示器和車載顯示屏三個領域有較大的增長空間，其中，2020-2024年電視領域的年均增長速度高達234%，2020-2024年PC顯示器領域的年均增長速度高達99%，2021-2024年車載顯示屏的年均增長速度高達52%。

 

Mini LED產品應用端，深天馬和京東方已經推出了小尺寸輕薄面板，瞄準電競筆記本、手機和其他高端顯示設備。在大尺寸顯示領域，利亞德、洲明科技等廠商的COB和“四合一”產品已逐漸成熟。2020以來，TCL、京東方還推出了Mini LED背光電視、顯示器、VR和車載顯示等終端產品和解決方案，

 

Mini LED設備端，新益昌是LED固晶機龍頭，固晶機產品國內市占率超過70%，全球市占率達到6%，排名前三。

 

另外，Mini LED的出現對封裝技術提出了更高的要求，相關封裝廠包括聚飛光電、國星光電、兆馳股份。