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天風(fēng)國際郭明錤今日（9日）報(bào)告指出，蘋果Mini LED產(chǎn)品的新供應(yīng)商將在2021年下半年-2022年開始進(jìn)入大量生產(chǎn)，立訊為新供應(yīng)商中最大贏家。若立訊精密能在2021年Q4順利大量生產(chǎn)，預(yù)計(jì)公司在2021年Q4、2022年的SMT供應(yīng)比重分別為15-25%與45-50%。光電事業(yè)將為立訊精密未來數(shù)年內(nèi)關(guān)鍵成長動能。

 

SMT是指在電路板表面裝貼零件的技術(shù)，蘋果首次采用Mini LED背光的12.9吋iPad Pro即采用了這一技術(shù)。

 

郭明錤表示，目前mini LED iPad Pro的供應(yīng)瓶頸為mini LED SMT生產(chǎn)程序，立訊精密成為新供應(yīng)商后將能顯著降低mini LED成本、改善mini LED顯示器供應(yīng)并有助蘋果推廣mini LED裝置。

 

隨著蘋果不斷擴(kuò)展Mini LED產(chǎn)品線，其SMT供應(yīng)商在內(nèi)的相關(guān)標(biāo)的有望迎來新一輪增長。研究機(jī)構(gòu)Trend Force報(bào)告稱，蘋果公司計(jì)劃在2021年下半年推出新的14英寸和16英寸MacBook Pro機(jī)型，配備mini-LED顯示屏。在最新報(bào)告中，郭明錤重申了先前的預(yù)測，2022年配備Mini LED顯示器的新產(chǎn)品包括11英寸與12.9英寸iPad Pro，以及全新設(shè)計(jì)的MacBook Air。

 

興業(yè)證券分析師謝恒等人發(fā)布研報(bào)稱，蘋果Mini LED產(chǎn)品將會對供應(yīng)商的營收帶來巨大的提高，加上Mini LED現(xiàn)階段處于市場導(dǎo)入期，其應(yīng)用機(jī)型大多為中高端機(jī)型，利潤附加值較大，供應(yīng)商因此獲得加高的利潤空間。未來芯片廠的Mini LED良率、產(chǎn)能利用率的進(jìn)一步提升會帶來成本的大幅下降，供應(yīng)商的利潤空間也將進(jìn)一步提升。

 

郭明錤認(rèn)為蘋果 mini LED的投資焦點(diǎn)將逐漸轉(zhuǎn)移至新供應(yīng)商。立訊精密之外，三安光電為蘋果Mini LED芯片的新供應(yīng)商。

 

大廠示范作用強(qiáng) Mini LED產(chǎn)業(yè)多環(huán)節(jié)有望爆發(fā)

 

隨著消費(fèi)終端巨頭三星、蘋果搭載Mini LED的產(chǎn)品紛紛上市，將進(jìn)一步刺激整個(gè)Mini LED板塊。興業(yè)證券分析師謝恒表示，巨頭的推廣與示范效應(yīng)下，一方面吸引眾多優(yōu)勢終端品牌產(chǎn)商積極部署Mini LED產(chǎn)品，另一方面激勵(lì)產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)加速布局Mini LED。2021年有望成為Mini LED元年。

 

根據(jù)YoleResearch估計(jì)，Mini LED在電視、PC顯示器和車載顯示屏三個(gè)領(lǐng)域有較大的增長空間，其中，2020-2024年電視領(lǐng)域的年均增長速度高達(dá)234%，2020-2024年P(guān)C顯示器領(lǐng)域的年均增長速度高達(dá)99%，2021-2024年車載顯示屏的年均增長速度高達(dá)52%。

 

Mini LED產(chǎn)品應(yīng)用端，深天馬和京東方已經(jīng)推出了小尺寸輕薄面板，瞄準(zhǔn)電競筆記本、手機(jī)和其他高端顯示設(shè)備。在大尺寸顯示領(lǐng)域，利亞德、洲明科技等廠商的COB和“四合一”產(chǎn)品已逐漸成熟。2020以來，TCL、京東方還推出了Mini LED背光電視、顯示器、VR和車載顯示等終端產(chǎn)品和解決方案，

 

Mini LED設(shè)備端，新益昌是LED固晶機(jī)龍頭，固晶機(jī)產(chǎn)品國內(nèi)市占率超過70%，全球市占率達(dá)到6%，排名前三。

 

另外，Mini LED的出現(xiàn)對封裝技術(shù)提出了更高的要求，相關(guān)封裝廠包括聚飛光電、國星光電、兆馳股份。