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2021年第三季度，中國大陸深天馬、日本JDI、中國臺灣友達(dá)在車載市場位列前三，市場份額之和超過40%。雖然車載屏具有較高的進(jìn)入門檻，但市場格局新變量正在醞釀中。

 

隨著車載屏迎來很好的發(fā)展機(jī)會，TCL科技、京東方等面板廠商在車載屏領(lǐng)域加大投入。TCL科技雖然起步較晚，但擁有高世代線LTPS優(yōu)勢產(chǎn)能和自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，在車載業(yè)務(wù)具備了實現(xiàn)跨越式發(fā)展的基礎(chǔ)。

 

LTPS成車載屏競爭利器

 

新能源汽車銷量攀升刺激車載屏需求，曾經(jīng)小眾的車載屏已悄然成為繼手機(jī)、平板之后第三大的中小尺寸面板市場。根據(jù)群智咨詢調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2021年第三季度，全球車載顯示面板出貨量約為4185萬片（僅前裝），同比增長約25.6%，前三季度車載顯示已累計出貨量約為1.2億片（僅前裝），同比增長約30.4%。

 

目前，車載屏的主流技術(shù)是a-si，其次是LTPS。從穩(wěn)定性上看，在同樣規(guī)格條件下，a-si波動較大，LTPS更穩(wěn)定。而且，LTPS不會隨著溫度或者老化條件變化而造成產(chǎn)品性能衰竭。由于車載顯示器運(yùn)作溫度在-30℃-85℃，越來越多車載屏采用LTPS技術(shù)。

 

群智咨詢預(yù)測2021年全球LTPS車載顯示面板出貨量約1900萬片，同比增長約83.4%，滲透率提升到約12%，總體呈現(xiàn)快速增長趨勢。未來五年，全球LTPS LCD車載顯示面板出貨量滲透率將提升12個百分點。其中，2022年滲透率將提升到約16%，2023年20%，2024年22%，2025年24%。

 

與之相應(yīng)的，a-si車載顯示面板出貨量滲透率將逐年下降，2020年滲透率約為92%，2021年將下降至88%，2022年84%，2023年80%，2024年77%，2025年75%。

 

目前，許多面板廠商已經(jīng)在LTPS工廠生產(chǎn)車載面板。擁有第4代LTPS生產(chǎn)線，包括友達(dá)（L4B）、群創(chuàng)（T3）、JDI（D1）。第5代LTPS生產(chǎn)線，包括京東方（B6）、深天馬（TM10）、信利國際（Fty.#4）。

 

這些面板廠商憑借LTPS產(chǎn)能，在車載顯示面板市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。根據(jù)群智咨詢調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2021年第三季度車載顯示出貨規(guī)模，深天馬出貨量約為659萬片，同比增長約9.3%，以15.8%的市場份額繼續(xù)位列前裝市場出貨首位。JDI約為565萬片，重回前裝市場銷量第二位。友達(dá)約為562萬片，同比增長約為19.8%，以13.4%的全球車載前裝市場份額位居第三位。在車載屏市場，深天馬、JDI、友達(dá)市場份額之和超過40%。

 

車載屏市場格局新變量

 

由于車載顯示的可靠性很重要，面板廠商通常需要與汽車廠商一起進(jìn)行2-3年的研發(fā)。車載屏市場進(jìn)入門檻較高，后發(fā)面板廠商很難追趕現(xiàn)有面板廠商。即使如此，不少后發(fā)面板廠商加大追趕步伐。

 

2021年12月3日，TCL科技公告將在武漢投資150億元擴(kuò)建一條月加工玻璃面板4.5萬片的第6代LTPS LCD顯示面板生產(chǎn)線（t5），生產(chǎn)車載等中小尺寸高端顯示產(chǎn)品。

 

2021年10月28日，京東方公告將在成都投資25億元建設(shè)車載顯示基地，主要產(chǎn)品為TFT-LCD車載顯示模組，產(chǎn)品尺寸覆蓋5英寸-35英寸，力爭2022年底開始投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)車載顯示屏約1440萬片。

 

加大追趕步伐的后發(fā)面板廠商，看到該細(xì)分市場的發(fā)展前景。車載屏多聯(lián)屏趨勢明顯，主要包括駕駛儀表盤、中控顯示器、副駕駛顯示屏、后排顯示屏、抬頭顯示器和后視鏡顯示器。相比于單一顯示屏，多聯(lián)屏提供更大的顯示面積。在多聯(lián)屏助力下，車載屏市場發(fā)展?jié)摿�巨大。Global Market Insights預(yù)測，到2025年，全球汽車顯示屏市場將從目前的150億美元翻倍增長至300億美元。

 

后發(fā)面板廠商要在車載市場追趕現(xiàn)有面板廠商，必須具有優(yōu)勢產(chǎn)能和研發(fā)儲備。

 

優(yōu)勢產(chǎn)能方面，自特斯拉Model S開始，大屏化已成為新一代汽車的賣點。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2021年第二季度國內(nèi)市場10英寸以上車載面板出貨量的占比達(dá)到34%，該比重較兩年前的2019年第二季度實現(xiàn)了翻倍增長。車載市場對大屏幕的需求，倒逼車載顯示面板的生產(chǎn)逐步整合工廠，并向高世代工廠轉(zhuǎn)移。

 

面板的世代線代數(shù)越高，可經(jīng)濟(jì)切割車載屏的最大尺寸越大，基板利用率越高，成本越低。6代線為LTPS LCD技術(shù)量產(chǎn)化應(yīng)用的最高世代線，第6代LTPS車載生產(chǎn)線包括友達(dá)（L6K）、TCL華星（t3）、群創(chuàng)（T6）、JDI（J1）、LGD（AP3）、夏普（K1）。

 

 

憑借LTPS高世代生產(chǎn)線，TCL華星、友達(dá)、JDI等面板廠商在車載領(lǐng)域產(chǎn)能優(yōu)勢明顯。尤其是TCL華星，在2021年啟動了第6代LTPS生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)計劃，將在t3月產(chǎn)能53K的基礎(chǔ)上，通過投建t5項目，把LTPS月產(chǎn)能再增加到45K。到時，TCL華星在LTPS產(chǎn)能規(guī)模將成為全球綜合競爭力最強(qiáng)的廠商之一。

 

TCL華星不光在產(chǎn)能上滿足車載市場的需求，還在技術(shù)和產(chǎn)品方面提前做好準(zhǔn)備，應(yīng)對車載領(lǐng)域的需求增長。TCL華星開發(fā)的15.6英寸FHD（全高清）產(chǎn)品在比亞迪·漢汽車上實現(xiàn)量產(chǎn)，還打造48英寸超大尺寸車載顯示，橫貫整個A柱，集儀表、中控、副駕駛娛樂等功能于一體，結(jié)合R4200（曲率）曲面設(shè)計，可與汽車內(nèi)飾設(shè)計更好地融為一體。

 

據(jù)了解，TCL華星已與國內(nèi)外汽車廠家建立深度合作。車載顯示面板作為t5項目未來主要產(chǎn)品，面向的主要客戶為國內(nèi)Tier1車企、歐美頭部車廠及日韓客戶。