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一、AMOLED綜述

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LCD顯示屏指的是液晶顯示技術(shù)，其不能自主發(fā)光，需要采用LED背光或CCFL背光。其顯示原理是是藍(lán)光背光源穿過(guò)紅色和綠色以及無(wú)色濾光片，通過(guò)電壓改變液晶的扭轉(zhuǎn)方向來(lái)形成各種色彩。TFT-LCD顯示屏是薄膜晶體管液晶顯示屏，是一種有源矩陣液晶顯示設(shè)備，也是目前最好的LCD彩色顯示器之一，具有高響應(yīng)度、高亮度、高對(duì)比度等優(yōu)點(diǎn)。

OLED，即有機(jī)發(fā)光二極管，是一種通過(guò)有機(jī)材料模仿半導(dǎo)體PN結(jié)構(gòu)的電致發(fā)光器件，它具有自發(fā)光、能耗低的優(yōu)點(diǎn)。OLED的驅(qū)動(dòng)背板也分為有源驅(qū)動(dòng)（AMOLED）和無(wú)源驅(qū)動(dòng)（PMOLED）兩種，PMOLED的驅(qū)動(dòng)方式較為落后，難以實(shí)現(xiàn)高分辨率、大面積和高亮度，僅能用于較低端的小屏幕產(chǎn)品；AMOLED是目前的主流技術(shù)，可以對(duì)每個(gè)像素精確控制進(jìn)行驅(qū)動(dòng)。

TFT-LCD與OLED對(duì)比

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AMOLED與LCD從具體參數(shù)上來(lái)比較情況如下：

AMOLED與LCD從具體參數(shù)上來(lái)比較

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二、AMOLED產(chǎn)業(yè)鏈

AMOLED產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括設(shè)備、材料、組裝零件，中游包括AMOLED面板制造、模組組裝，由于當(dāng)前技術(shù)、產(chǎn)能等限制，下游應(yīng)用當(dāng)前主要包括消費(fèi)電子、汽車(chē)等。

AMOLED產(chǎn)業(yè)鏈

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相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國(guó)AMOLED行業(yè)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告》

三、AMOLED行業(yè)現(xiàn)狀

1、整體市場(chǎng)

從AMOLED面板市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球AMOLED面板市場(chǎng)規(guī)模為343.24億美元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到547.05億美元。大尺寸OLED面板受制于良品率低、制造成本高等原因，預(yù)計(jì)短期內(nèi)難以形成大規(guī)模滲透。

2017-2025年全球AMOLED面板市場(chǎng)規(guī)模及增速

資料來(lái)源：和輝光電招股說(shuō)明書(shū)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從AMOLED面板出貨量來(lái)看，現(xiàn)階段，剛性AMOLED產(chǎn)品成熟度、良品率與產(chǎn)能利用率較高，制造設(shè)備完善，生產(chǎn)成本較低。柔性AMOLED擁有更多的應(yīng)用場(chǎng)景，但價(jià)格較高，生產(chǎn)良品率相對(duì)較低。短期來(lái)看，柔性AMOLED憑借終端需求強(qiáng)勁以及技術(shù)不斷發(fā)展，預(yù)計(jì)今年出貨量將超越剛性AMOLED成為市場(chǎng)主流技術(shù)路線(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球剛性與柔性AMOLED出貨量分別為3.07與2.75億片，預(yù)計(jì)到2025年剛性和柔性出貨量將分別達(dá)到4.40和6.01億片。

2017-2025年全球AMOLED顯示面板出貨量情況

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2、手機(jī)面板

現(xiàn)階段手機(jī)顯示技術(shù)處于LCD向OLED技術(shù)迭代的高峰時(shí)期，高端旗艦手機(jī)基本采用OLED屏幕，LCD屏幕則普遍搭載于中低端機(jī)型中。從智能手機(jī)AMOLED顯示面板市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球AMOLED手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為281億美元，同比上漲36.41%。預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到425億美元。

2017-2025年全球智能手機(jī)AMOLED市場(chǎng)規(guī)模及增速

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隨著屏下攝像頭、屏下指紋解鎖技術(shù)逐步成熟，手機(jī)端OLED面板的滲透率也將進(jìn)一步提升。從中國(guó)AMOLED手機(jī)市場(chǎng)份額占比來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)AMOLED手機(jī)市場(chǎng)份額從2017年27.5%上升至2020年的42.7%，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到51.9%。

2017-2024年中國(guó)AMOLED手機(jī)市場(chǎng)份額占比情況

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3、驅(qū)動(dòng)芯片

隨著智能手表、智能手機(jī)需求的增大，中韓面板廠(chǎng)大力擴(kuò)張產(chǎn)能，全球AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在2021年將突破10億顆，產(chǎn)值估算約為140-154億人民幣。

2017-2023年全球AMOLED驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模（百萬(wàn)顆）

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四、AMOLED行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球OLED產(chǎn)能主要集中在韓國(guó)、中國(guó)、日本等。由于韓國(guó)企業(yè)在面板賽道上起步較早，市場(chǎng)份額較高，積累的經(jīng)驗(yàn)形成了一定的專(zhuān)利壁壘，在行業(yè)內(nèi)擁有較強(qiáng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)。三星顯示是全球OLED生產(chǎn)的領(lǐng)航者，2019年全球市占率高達(dá)85.4%。另一家韓國(guó)廠(chǎng)商LGD主要負(fù)責(zé)電視、桌上顯示器、筆記本電腦等大中尺寸OLED面板的供應(yīng)，全球市占率為2.8%。

2019年全球AMOLED顯示面板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商主要負(fù)責(zé)中小尺寸OLED的制造，核心供應(yīng)商包括京東方、深天馬、維信諾、和輝光電等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)AMOLED產(chǎn)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局為：京東方占比43%、維信諾占比22%、天馬占比19%、華星光占比10%、和輝占比4%、信利占比1%。隨著國(guó)內(nèi)OLED生產(chǎn)線(xiàn)相繼投產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商市占率有望加速提升。

2021年中國(guó)AMOLED面板產(chǎn)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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五、AMOLED行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1、推出符合不同性能要求顯示面板的產(chǎn)品

隨著下游客戶(hù)對(duì)智能手機(jī)、智能穿戴、平板/筆記本電腦等產(chǎn)品的消費(fèi)需求日益提高，對(duì)顯示面板產(chǎn)品的性能要求也相應(yīng)提高，各顯示面板廠(chǎng)商相應(yīng)推出符合不同性能要求的顯示面板產(chǎn)品。

2、短期，剛性AMOLED仍有市場(chǎng)份額

剛性面板產(chǎn)品的行業(yè)技術(shù)成熟度較高，上游設(shè)備及材料配套較為完善，行業(yè)產(chǎn)能利用率和產(chǎn)品良率均較高，生產(chǎn)成本相對(duì)較低，使得其相較于柔性產(chǎn)品具有較強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。另外，智能穿戴、智能手機(jī)、平板/筆記本電腦等領(lǐng)域的眾多場(chǎng)景對(duì)顯示面板是否具有柔性顯示不存在強(qiáng)制性或必要性的需求，剛性面板產(chǎn)品能夠較好的滿(mǎn)足其對(duì)優(yōu)良畫(huà)質(zhì)、健康護(hù)眼以及節(jié)能省電等方面的需求，且目前均以剛性面板為主。剛性AMOLED半導(dǎo)體顯示面板在未來(lái)市場(chǎng)中占據(jù)一定的份額。

3、朝著柔性面板方向發(fā)展

柔性AMOLED半導(dǎo)體顯示面板在形態(tài)方面更具可塑性，能夠?qū)崿F(xiàn)彎曲、折疊和卷曲等多種形態(tài)。雖然目前柔性顯示場(chǎng)景尚未大規(guī)模出現(xiàn)，但形態(tài)可塑性賦予其在未來(lái)終端領(lǐng)域中更為多樣的應(yīng)用可能性。

4、寬版高精密金屬掩膜板技術(shù)的發(fā)展越來(lái)越重要

高精密金屬掩膜板是AMOLED半導(dǎo)體顯示面板生產(chǎn)所需要的核心材料。智能穿戴、智能手機(jī)等領(lǐng)域的AMOLED半導(dǎo)體顯示面板產(chǎn)品生產(chǎn)制造主要采用窄版高精密金屬掩膜板進(jìn)行有機(jī)發(fā)光材料的蒸鍍，上游供應(yīng)相對(duì)成熟。

平板/筆記本電腦及以車(chē)載為代表的其他專(zhuān)業(yè)顯示領(lǐng)域產(chǎn)品由于尺寸較大而多采用寬版高精密金屬掩膜板進(jìn)行生產(chǎn)，技術(shù)成熟度較低，開(kāi)發(fā)難度較高，一定程度上影響了下游AMOLED顯示面板廠(chǎng)商向平板/筆記本電腦以及車(chē)載、工控等領(lǐng)域的產(chǎn)品拓展。