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一 、OLED產業(yè)鏈和設備供應商

OLED產業(yè)鏈

OLED行業(yè)上游主要包括：設備制程（蝕刻、顯影、鍍膜、封裝等）、材料制造（OLED終端材料、基板、電極等）和組裝零件（驅動IC、電路板和被動元件）；中游是OLED面板制造；下游是OLED的終端應用，包括電視、手機等顯示領域，同時也可以應用于照明。

OLED制作工藝囊括了顯示面板行業(yè)的諸多尖端技術，其主要分為背板段（array）、前板段（OLED成盒）以及模組段三道工藝。背板段工藝通過成膜、曝光、蝕刻、顯影疊加不同圖形不同材質的膜材以形成LTPS驅動電路，其為發(fā)光器件提供點亮信號以及穩(wěn)定的電源輸入。該部分工藝的主要技術難點在于微米級的工藝精度以及對于電性指標的極高均一度要求。其細節(jié)流程如下：

本文只針對OLED 產業(yè)鏈中的工藝自動化設備部分進行討論和分析。

 OLED設備供應商

OLED前段設備包含背板段工藝的顯影、蝕刻設備；蒸鍍封裝段工藝的蒸鍍、封裝設備，以及模組段工藝的檢查、測試設備。OLED上游設備在產業(yè)鏈占比約35%，尤其是TFT陣列和Cell成盒兩個階段包含眾多的復雜工藝，關鍵設備如TFT設備、蒸鍍和封裝設備幾乎被日本、韓國和美國所壟斷。其中蒸鍍設備是整個面板生產過程中最核心的環(huán)節(jié)，直接影響到產品的良率和質量。在模組和測試段設備中國設備商較多。如下圖所示：

二、 OLED設備國產化的機遇和挑戰(zhàn)

OLED設備國產化的機遇

1、OLED市場需求大幅增長

如下圖所示，OLED的營收在2019年Q2已經達到 69億美元，比2019 Q1增長了9.5%，比去年同期增長了18.9%。三星和LG分別位列第一和第二位，而中國的BOE以6%的市場份額占比位列第三位。

從中國手機市場的趨勢來看，預計2020年~2022年將迎來弱勢復蘇，其中5G手機將是此波復蘇的重要引子。

2、智能裝備國產化是國家策略規(guī)劃

加快發(fā)展智能制造，是培育我國經濟增長新動能的必由之路，是搶占未來經濟和科技發(fā)展制高點的戰(zhàn)略選擇，對于推動我國制造業(yè)供給側結構性改革，打造我國制造業(yè)競爭新優(yōu)勢，實現(xiàn)制造強國具有重要戰(zhàn)略意義。

國家對智能制造智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）中提到，智能制造是基于新一代信息通信技術與先進制造技術深度融合，貫穿于設計、生產、管理、服務等制造活動的各個環(huán)節(jié)，具有自感知、自學習、自決策、自執(zhí)行、自適應等功能的新型生產方式。

2025年前，推進智能制造發(fā)展實施“兩步走”戰(zhàn)略：第一步，到2020年，智能制造發(fā)展基礎和支撐能力明顯增強，傳統(tǒng)制造業(yè)重點領域基本實現(xiàn)數(shù)字化制造，有條件、有基礎的重點產業(yè)智能轉型取得明顯進展；第二步，到2025年，智能制造支撐體系基本建立，重點產業(yè)初步實現(xiàn)智能轉型。其中2020年的具體目標之一——智能制造技術與裝備實現(xiàn)突破。研發(fā)一批智能制造關鍵技術裝備，具備較強的競爭力，國內市場滿足率超過50%。突破一批智能制造關鍵共性技術。核心支撐軟件國內市場滿足率超過30%。

3、國際形勢的變化，日益凸顯設備國產化的重要性。

如前章節(jié)所述，OLED行業(yè)上游設備基本被日本、韓國和美國所壟斷。OLED上游的蒸鍍機被日本Canon Tokki壟斷，Canon Tokki是日本的一家世界級企業(yè)，公司員工約350人，公司年產值高達數(shù)十億美元，是業(yè)界公認最好的蒸鍍機制造商，幾乎獨占全球的OLED蒸鍍設備。CanonTokki蒸鍍機具有極高的對位精準度,能夠把OLED有機發(fā)光材料精準的蒸鍍到基板上,誤差控制在5微米之內（1微米＝1/10000公分,相當于頭發(fā)直徑的1%）,獨步業(yè)界。然而，由于產能有限，Canon Tokki一年僅能生產9臺蒸鍍機，因此廠商的訂單往往要等兩年以上。這也是造成我國OLED產業(yè)大而不強的局面和影響國內OLED技術量產的關鍵原因。

韓國政府將限制OLED生產設備的出口，計劃將OLED設備指定為“國家核心技術”。這是三星電子零件供應商Toptec公司的官員被指控將三星最新的OLED顯示技術出售給京東方集團后，防止技術泄漏再次發(fā)生的后續(xù)措施。另外，日本政府修改了對韓國的出口管理運用政策，決定從2019年7月4日開始限制半導體、OLED材料出口。限制出口韓國的三種材料分別是用于電視和智能手機面板上使用的氟聚酰亞胺、半導體制作過程中的核心材料光刻膠和高純度半導體用氟化氫。日本當前基本壟斷了全球的氟聚酰亞胺、氟化氫材料市場，分別占全球份額的90％、70％之多日本對韓國實施出口管制后，韓國半導體企業(yè)和面板企業(yè)短期內很難找到替代廠家，三星和LG等公司將受到沖擊。

從上面來看，不管日本還是韓國，針對先行性行業(yè)設備的出口管控都已經上升到很高的程度。而任何一個行業(yè)都需要掌握核心技術才能健康順利發(fā)展。從以往的經驗來看，產業(yè)升級的客觀規(guī)律就是下游帶動上游發(fā)展。這點從中國企業(yè)在液晶電視上的逆襲就是最好的證明

目前世界上OLED的供應商只集中在4個地區(qū)，而這其中日本的JDI和臺灣的鴻海進度已落后于韓國的三星和中國的京東方。三星雖然暫時一家獨大，但國內的京東方和華星光電也取得了巨大的進步，技術突破和市場份額成果顯著，同時也越來越重視設備的國產化程度，這對于國內設備供應商來說，是個利好的消息。

4、OLED設備國產化嚴重不足，充滿挑戰(zhàn)

在國家政策的引導下，國內設備商積極相應并取得了一定的成果。在OLED領域，國產化設備的程度還非常低，而且如前面章節(jié)所述，技術壁壘和比重都需要努力突破。

從設備供應商的分布來看，中國設備供應商只占整個供應鏈不到30%的份額。從2016年到2018年的營收來看，國內大部分設備供應商的營收都有較明顯的成長，但與韓國相比，差距非常大。

收集國內各OLED制造商中的國產設備并對比來看，國產化設備的比率從2018年起有大幅上升，其中華星CSOT和京東方BOE中的國產化設備比率最高，到2019年H2已經有將近20%的整體占比。當然國產化設備還有很大的提升空間。

從CINNO research統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，國內設備供應商在OLED制程中的覆蓋比率整體只有39%，各制程中占比非常低。

下面我們將分析國產化設備的市場需求和方向：

一、自動化設備 指的是Load/Unload/Packing/Unpacking/MES/Robot等一些自動化的解決方案和設備。據(jù)CINNO預測，未來到幾年，還有60~90億RMB的市場需求。國內設備供應商在自動化設備方面大有可為。

綜上所述，國內設備供應商的發(fā)展方向應該是立足于目前LCD的成熟量產技術，積極開發(fā)柔性模組自動化設備，如綁定，貼合，檢測和自動化設備方，市場前景廣闊。OLED上游的設備因為技術壁壘和投入成本非常高，暫時還不具備量產的能力。

二、檢測類設備。包含光學和bonding壓痕檢測AOI，自動畫面檢測API，以及Aging和燒錄設備，如OTP,Gamma等自動化設備。從目前市場預測來看，還有超過50億的成長空間。

三、綁定和貼合類設備。綁定類設備包含COF/IC/FPC，根據(jù)材料可以分為COF/COG/FOF/FOG/TFOG/TFOF/FOP/COP等種類；而貼合類設備包括偏光片、保護膜、OCA、承載膜、CG蓋板（含3D和折疊屏類）以及一些輔材和膠帶等的貼附自動化設備。

目前OLED綁定類設備供應商主要為韓國的ATS、SFA、Finetek，而前國內主要是天通吉成（BOE較多）。但是國內設備供應商中的聯(lián)得裝備，鑫三力和集銀等有在逐步突破。據(jù)了解，聯(lián)得裝備在觸摸屏sensor、film上的綁定積累了豐富的實績，同時在COF等高精度綁定設備也有大量量產經驗。未來伴隨OLED模組廠的擴張，綁定設備在國產化進程中還是有很多機會的。

貼合設備主要為韓國SHINDO，TOPTEC以及LDK。TOPTEC被三星起訴，目前被限制設備出口國內。國內貼合設備最大的供應商是聯(lián)得裝備，其在LCD硬屏貼合有超過10年的自動化設備開發(fā)和量產經驗。而據(jù)最新消息，聯(lián)得裝備在OLED柔性屏3D和折疊屏的自動化貼合設備已經獲得國內OLED制造商的高度認可，2D和3D兼容，以及3D蓋板 180°以內的貼合也通過國內頂尖手機制造商的驗證。以及并已經完成出貨，于客戶端開始量產。相信未來越來越多的設備商都會隨著市場需求積極開發(fā)新技術新產品，以滿足國內OLED制造商和OLED技術的需求。

1、國產設備商的基礎性研究欠缺。比如在OLED柔性3D貼合中需要用到的硅膠模具是核心治具，通過研究硅膠或其他材料的特性、配比并結合結構設計來進行模型仿真達到最好的貼合效果，才能突出重圍，行業(yè)領跑。

2、國產化設備的精細度不夠。不管從機臺的外觀，線路布局合理性，機構的合理性和精細度，零件的加工品質、組裝效果和機構的重復精度等等方面來看，國產化設備和進口設備的差距還是非常大。如上部分的好壞，嚴重影響產品的品質以及設備的性能和后期的維護，而這也是國內設備使用者抱怨最多的地方。

3、國內OLED制造商對于國產設備商較國外設備商在某種程度上更嚴苛。進口的日韓設備商的交期都較長，如此一來進口的設備有非常充足的時間在設備出貨之前進行設備優(yōu)化和產品調試，故設備的出貨品質和出貨后的設備表現(xiàn)普遍較國內設備商好。而國內設備商競爭激烈，往往由于客戶交期限制不得不在極端情況下為了出貨而出貨，有時候甚至設備沒有組裝完成就出貨至客戶端。這樣的后果就是設備在客戶端調試需要浪費大量的時間，大量的人力成本，物料成本，還有客戶自己的材料成本，也導致客戶的不滿意度一直居高不下。

4、設備制作和生產管理人才欠缺。國內設備商基本都是非標設備，同樣工藝的設備，每個客戶的客制化差異大，少量多樣是常態(tài)。以前的大規(guī)模生產模式的時代已經過去了，如何引進具有思考能力和解決問題的能力的人才，根據(jù)內部模式優(yōu)化或建立更完善的更科學的管理流程是每個生產型企業(yè)需要特別重視的問題。

展望與總結

本文介紹了OLED產品的結構和特性，并針對OLED制作的工藝進行了詳細的說明，同時結合OLED制程來分析其設備和供應商，在此基材上分析OLED設備國產化的方向和待改進部分，希望大家能對OLED產品，工藝和國產設備供應商有一個比較全面的了解。未來大數(shù)據(jù)智能，群體智能，人機融合智能的深度應用將進一步提高各種產品的個性化，推進中國制造業(yè)真正實現(xiàn)以用戶為中心的新模式、新業(yè)態(tài)。適用于多品種，中小批量產品的柔性自動化生產模式及對應的柔性自動化設備解決方案需求成為行業(yè)發(fā)展趨勢。國內設備商需要對內部的設備研發(fā)、組裝、調試和售后等各個環(huán)節(jié)的管理上積極探索新方法，不斷優(yōu)化和持續(xù)創(chuàng)新，為客戶提供客制化的機械設計，彈性化的軟體開發(fā)，高效率的系統(tǒng)整合，和高素質的售后服務。設備國產化，加油！

以上是淺析OLED設備的國產化全部內容，歡迎大家指正！