北京時間12月23日消息,中國觸摸屏網(wǎng)訊,
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2011年12月22日 14:30-15:
[主持人]:謝謝黃處,接下來請梁總談一下您的看法。[14:51]
[梁永強]:手機的觸控應(yīng)用只是一個開端,就像我們在生活里,包括電子產(chǎn)品、非電子產(chǎn)品,我覺得未來都會用到像觸控方面的技術(shù)和產(chǎn)品。像冰箱已經(jīng)很簡單的用了,用觸控設(shè)定溫度,這都是很簡單的。未來如果觸控技術(shù)不斷往下走,產(chǎn)品的成本不斷下降的時候,應(yīng)用空間不斷加大。像開車的時候,車窗玻璃也有可能設(shè)置成觸控的產(chǎn)品,可以用手指點。比如去餐廳吃飯的時候,餐桌也可以做成觸控的東西,像購物等等都可以通過這個來實現(xiàn)。手機只是把觸控,把人機做了一個開端性的應(yīng)用,未來觸控技術(shù)的空間是非常廣的。[14:52]
[主持人]:請鄢凡研究員發(fā)表一下您的看法。[14:55]
[鄢凡]:我從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度講一下,我們之前一直強調(diào),智能終端升級,像手機PCE,還有電視,這是電子大成長周期的驅(qū)動力,普通傳統(tǒng)的手機升級為智能手機,會帶觸摸屏,觸控已經(jīng)成為手機的必備要素。滲透率從前兩年開始已經(jīng)有大幅度提升,到今年年底預(yù)計達(dá)到30%,從一個產(chǎn)品的生命周期來講,它的滲透率在30之前主要是中高端的產(chǎn)品,但是在30—50的階段都是中低端的智能手機大幅放量的過程,這個產(chǎn)品逐漸變成一個主流業(yè)務(wù)的過程。這個過程我們預(yù)計明年中低端手機會有比較大的放量。中興華為的智能手機下半年放量非常大,與很多方面都有相關(guān)性。中興華為出貨量在1000多萬臺,明年是4000萬臺以上。電視這塊有兩個升級方向,一個是向娛樂方面轉(zhuǎn)化,大家都知道平板電腦iPad,而且都是用的觸摸屏,而且用的比手機更大的9.7寸的屏。到明年的話,蘋果的高端手機很可能是二線的平板,像亞馬遜、中興華為的平板大幅放亮的過程,這也會拉動觸控的享受。[14:55]
[鄢凡]:電腦另外一個信息化就是向偏商務(wù)化、信息處理方向發(fā)展,就是超級本,或者是蘋果的macbook air,這幾個產(chǎn)品目前還沒有用到觸摸屏。像黃總講的下半年windows A的出現(xiàn)會向PC的超級本、macbook air上面都會帶有觸控,這可能是2013年的事。臺式機的moniter顯示器等等一體機也可能會用到觸控,這是PC的方向。最后看智能電視,之前大家可能意識不太夠,從明年來看會逐漸提上議程,因為電視是一個大屏,和黃總的意見一致,它是否用觸控可能不好判斷,首先要用到手勢控制,或者是語音控制,觸控很可能會用,隨著電視的發(fā)展可能會更大,50寸以上,未來的需求也是更大的。[14:58]
[主持人]:三位見解基本一致,都對未來觸控技術(shù)的前景非?春,不但應(yīng)用到我們實際生活中,生活也會變得越來越便利,終端商為龍頭的觸控行業(yè)已經(jīng)形成了蘋果、三星、亞馬遜這三個巨頭,三位如何看待未來觸控行業(yè)的國際競爭格局?[14:59]
[黃拓中]:首先針對這種國際競爭的格局必須要從它的產(chǎn)品面去看,基本上這三家蘋果、三星、亞馬遜,其中兩家是我們的客戶,我們必須要關(guān)切我們客戶的需求是什么。像三星產(chǎn)品慢慢走向AM only(音)這樣的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),蘋果和亞馬遜是往顯示器的方向走,所以基本上從客戶端它的產(chǎn)品應(yīng)用比、技術(shù)使用比來講已經(jīng)是不一樣了,針對不同客戶會有不同的需求,我們要滿足客戶的要求;旧犀F(xiàn)在這三家客戶國際品牌廠商都是互相競爭的對手,他們?yōu)榱瞬粩啻碳はM上的需求,在一定時間內(nèi),比如半年的時間,最晚不超過一年的時間陸續(xù)有新產(chǎn)品的推出,比前幾款產(chǎn)品的設(shè)計來的更好、更輕薄、更美觀。我們先了解客戶有這方面產(chǎn)品的設(shè)計需求之后,我們身為供應(yīng)商應(yīng)該如何配合客戶滿足客戶的需求,這才是我們的重點。[14:59]
[黃拓中]:以目前這樣激烈的競爭態(tài)勢來講,客戶往更輕薄的方向,我們在技術(shù)上要不斷提升,比如現(xiàn)在三星發(fā)展的AMonly的面板,我們是不是可以提供這樣的技術(shù),蘋果跟亞馬遜要求的是廣視角的面板,現(xiàn)在有供應(yīng)的廠商,我們整合這些優(yōu)勢,可以提供這樣的產(chǎn)品需求給我們的客戶。結(jié)合供應(yīng)的面板,面板是產(chǎn)品設(shè)計的最源頭,有了這個面板,再去考量我們的觸控產(chǎn)品,如何來做一個搭配,這其中顯現(xiàn)的問題是,這不只是觸控屏的問題,是必須要考慮到面板的技術(shù),甚至還有其他的技術(shù)存量在。我們必須要考量面板、觸控、保護玻璃這三個元素我們?nèi)绾卧O(shè)計成客戶想要的,客戶要的是輕、薄、顯示效果要好,這樣滿足客戶的需求。[15:00]
[黃拓中]:臺灣的廠商目前大部分面板的供應(yīng)商在往產(chǎn)品方面做思考,一些觸控行業(yè)的廠商,他們的思考方向是整合觸控和保護玻璃,他們的層次跟范圍比面板廠商小了一些。從面板廠商的角度可以做整合,整合的效果相對來講比較好,這是從我們的觀點來看。整個國際競爭的格局還要回頭思考,客戶要的是什么,現(xiàn)在整個布局的方向有沒有辦法滿足客戶的需求,這才是重點。[15:00]
[主持人]:以消費者的需求指導(dǎo),謝謝,有請梁總。[15:02]
[梁永強]:像三星、蘋果、亞馬遜,已經(jīng)形成了以這三大巨頭為首的三個陣營,包括從觸屏的產(chǎn)業(yè)鏈角度來講,未來蘋果、三星、亞馬遜,各個陣營的界線會越來越清晰,尤其是蘋果陣營和非蘋果陣營。對中國的企業(yè),介入這個企業(yè)來講,一定要看自己的進入儲備在什么程度,更適宜于參與到哪個陣營去,只有參與到這個陣營,介入到這里,在把握未來的機會上才會更有利。由幾大巨頭引起大的應(yīng)用,再引來觸屏大的應(yīng)用。[15:02]
[鄢凡]:我覺得分析終端的競爭格局可以分析一下這三家公司的市場定位以及供應(yīng)鏈的特點,蘋果是定位非常高端的市場,追求產(chǎn)品效果極致,最輕、最薄、觸控效果最好,對上游觸控產(chǎn)業(yè)鏈的觸控能力非常強,要求供應(yīng)商完全服從他,絕大部分產(chǎn)能供應(yīng)給他,追求對供應(yīng)量的控制。三星相對于是垂直一體化的策略,在和蘋果競爭,它自己有自己的面板,自己有自己觸控這塊的能力,他推的叫做super AM and online(音)這樣一個技術(shù),就是適合online的屏,加上帶觸控模塊的屏合在一起,有自己的供應(yīng)能力,也是垂直整合的供應(yīng)商。我可以把亞馬遜和中興華為和在一起,他們代表二線的終端廠商,他們對于供應(yīng)鏈的控制能力沒有這么強,他們會要求供應(yīng)鏈價格做得低,因為是薄利多銷,會面向于中低市場,這三家會引領(lǐng)不同技術(shù)路線的發(fā)展。蘋果可能會引領(lǐng)新的觸控路線,像三星主打它的of CL(音)和Online(音)的觸控路線,像亞馬遜、中興、華為短期之內(nèi)用GG或者是GF,未來可能會用單面玻璃方案,是這樣的技術(shù)趨勢。[15:05]
[主持人]:謝謝三位,你們從不同角度給我們分析了國際競爭格局,提到一個非常核心的問題就是技術(shù)問題,提到觸控技術(shù),有一類觀點認(rèn)為,隨著消費電子的日益輕薄化,使得OGC的取決方案日益成為一種比較的趨勢,預(yù)計明年會逐步替代現(xiàn)有的產(chǎn)品,三位對于觸控行業(yè)的主流技術(shù)和未來新的趨勢各自有什么樣的看法?[15:10]
[黃拓中]:剛剛有提到我們必須要整合面板、觸控等等,OGS就是把觸控和保護玻璃整合起來,因為有這樣的整合,可以讓客戶的產(chǎn)品設(shè)計變得更輕薄,更省成本。OGS一定是明年甚至是未來會走的方向,只是這個時間來的快或慢的問題,OGS的發(fā)展向可以分成四大塊:[15:10]
[黃拓中]:第一,是用整片玻璃去做強化,做觸控,整個大片的玻璃。第二,當(dāng)大片切成小片之后再去做后續(xù)處理。第三,面板廠商在發(fā)展的on sale和in sale這幾種技術(shù)。目前業(yè)內(nèi)常常聽到蘋果,它要引領(lǐng)技術(shù)潮流,它的產(chǎn)品必須要跟三星AMonly做競爭,需要更輕薄的產(chǎn)品,所以業(yè)內(nèi)都在說蘋果往in sale的方向走,但是大家對in sale也有很多的質(zhì)疑聲音,因為in sale本身的技術(shù)難度非常大,相對成本比較高,這是業(yè)內(nèi)比較多的質(zhì)疑。還有on sale面板廠在發(fā)展,它的on sale的技術(shù)相對來講這個相對比較容易,廠商也陸續(xù)工商,我們本身也有體驗性的這種產(chǎn)品,明年會有廣視角的產(chǎn)品推出,這都是要來滿足客戶的需求。目前大家比較看好的是用大片去做的方式,實際上體驗的是成本的效益最好,目前面臨的技術(shù)瓶頸是有二此強化的問題,也透過廠商,包括我們公司不斷的努力和開發(fā),陸續(xù)有一些成果出來,我們現(xiàn)在所看到的這種大片去做的技術(shù)方式,技術(shù)的困難點陸續(xù)被突破,甚至有部分產(chǎn)品開始供貨。以我們的研判,明年有產(chǎn)品會被大量的引用。明年下半年或者是后年引領(lǐng)觸控,在noteboo產(chǎn)品和moniter產(chǎn)品被大幅度應(yīng)用,Swet更有機會,我們在這塊的技術(shù)也相繼突破了很多,我們預(yù)計明年初就會有相關(guān)產(chǎn)品被生產(chǎn),甚至介紹給客戶導(dǎo)入使用。[15:11]
[梁永強]:現(xiàn)在科技類產(chǎn)品發(fā)展,我個人覺得更加美觀更加便宜,更加物美價廉,成本不斷下降會帶來更大的應(yīng)用,像高端和低端的,不斷拓展應(yīng)用的界限。黃總講了OGS的幾個技術(shù)路線,從不同方面考慮成本,可能有些方面更考慮成本多一點,有的考慮美觀和輕薄,用戶體驗的考慮更多一點。這些都是在每個廠商自己選擇不同的方向找一個切合點或者是均衡點,不管往哪個方向走,成本不斷往下降是大的趨向,OGS實際上是去掉一層,相當(dāng)于把材料減掉一塊,成本也是降了很大一塊,這個考量是更多的。從成本這個角度來講,未來像OGS可能是比現(xiàn)有產(chǎn)品應(yīng)用更廣的。[15:11]
[鄢凡]:我們看一下觸控觸摸屏的技術(shù)發(fā)展來分析幾個技術(shù)發(fā)展的路徑。過去幾年的觸控發(fā)展從紅外到表面聲波,做到電阻,做到電流,以及到最新的像蘋果推出來的雙面玻璃的方案,不斷以追求觸控屏的效果來促進這個行業(yè)的發(fā)展。三大趨勢推動觸控的發(fā)展,一是降成本。二是觸控屏要輕薄,更透光。三是采用的鏈條更加市場化,F(xiàn)在的觸控屏它的成本占變本成本的16%,這是他們非常想降成本的,F(xiàn)在輕薄性還不太夠,比較厚,三星推了AMonly已經(jīng)很輕,蘋果必須更薄,F(xiàn)在這個產(chǎn)業(yè)鏈條是分散的,各自分工,終端商就是希望提供一個供應(yīng)鏈條就可以了,這三大趨勢推動了行業(yè)的技術(shù)發(fā)展。未來兩個路線,一個是從現(xiàn)有的觸控屏廠出發(fā)的路線,原來做觸摸屏的廠商,要做產(chǎn)業(yè)整合,把鏈條整合以后推動來OGS的玻璃方案,另外一個是原有的顯示屏廠,提供顯示屏的時候把觸控也搞定,推出了on sale和in sale兩個方案,這幾大趨勢推動了行業(yè)的發(fā)展。[15:16]
[主持人]:謝謝三位給我們的解釋,我們訪談之前已經(jīng)在網(wǎng)上作出預(yù)告,預(yù)告之后收到了很多網(wǎng)友的留言,他們提出了問題,有一個說TP模組廠商提出的OGC方案有什么特點,每個方向?qū)Ω髯云髽I(yè)的優(yōu)勢在哪里?我不知道這個問題是不是涉及到你們回答的有些問題,再就這個問題給我們網(wǎng)友解答一下。[15:16]
[黃拓中]:OGS目前有四塊技術(shù)在發(fā)展,我做更深入的說明,大片式的去做,必須做一個切割,切成我們要的尺寸,切完之后會碰到一個問題,所謂二次強化的問題,當(dāng)我們被切下來的產(chǎn)品,整個強化效果已經(jīng)減弱了,如何把強化再恢復(fù)回來,這是目前的技術(shù)瓶頸。我們在這塊把二次強化如何做好,這跟整個原材料是很有關(guān)系的,當(dāng)我們在想辦法解決這個問題之前,我們必須要了解原材料本身的特性,你知道這個特性之后才能夠想出辦法,去克服技術(shù)上的困難點。另外一個是切成一小片一小片的,這樣的問題是你沒有辦法實施大量的生產(chǎn),沒有經(jīng)濟效益,F(xiàn)在廠商們在思考的是,我們怎么實現(xiàn)大量化的生產(chǎn),目前碰到的技術(shù)困難點是,把小塊產(chǎn)品放在大塊的基版上,大塊的基版上再去做。你怎么選用窄具,必須從事深層制造的工作,怎么樣把窄距定義出來,怎么把這一小塊產(chǎn)品固定上去,因為你要放在基版載體上。怎么樣做到定位,這些都已經(jīng)是非常細(xì)部的技術(shù)問題了,需要花更多的時間,我大概點到這幾個技術(shù)的問題。[15:17]
[黃拓中]:另外一個是on sale的問題,是面板廠商發(fā)展的,目前它面臨比較大的技術(shù)障礙,在生產(chǎn)制成上,我們把觸控做在面板的另外一面,當(dāng)我一片玻璃兩面都有做東西的時候,最大的技術(shù)障礙是來自于制成上的障礙,我們都是自動化生產(chǎn)的,兩邊都有做東西,這是生產(chǎn)制造商的一個瓶頸。對于in sale來講,要尋求好的解決方案,衍生的問題非常復(fù)雜,而且難度非常大,也正因為這樣,蘋果選擇這樣的技術(shù),in sale有一個好處,可以讓這個產(chǎn)品做得更輕。簡單的介紹一下這些,OGS是明年的趨勢,各位網(wǎng)友都很關(guān)注,但是發(fā)展的方向剛才提到,不外乎這四個方向,各有各的技術(shù)的困難點和障礙,很多廠商都不斷的在這方面做些努力,我們也看到一些障礙被突破,成果也陸續(xù)出來,先做這樣一個簡單的回復(fù)。[15:17]
[梁永強]:剛才黃總已經(jīng)講的很清楚了。[15:17]
[鄢凡]:讓大家更直觀的了解為什么明年OGS會流行,講幾個數(shù)據(jù),OGS的輕薄程度,少了一片玻璃,會薄零點幾毫米,提高了透光率,最重要的是成本,我們了解到OGS的方案它的成本可能角膜玻璃的觸摸屏便宜20-30%,較GG隔離玻璃的觸摸屏優(yōu)勢要便宜40—50%,這是大家為什么會有這么大的動力去推進方案。[15:17]
[主持人]:觸控產(chǎn)業(yè)鏈又哪些組成,我們?nèi)绾慰创a(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)環(huán)節(jié)的投資機會?[15:21]
[黃拓中]:觸控產(chǎn)業(yè)鏈我剛剛也大概做了說明,主要是最外面的保護玻璃,接下來就是觸控屏,再有就是面板,大概是由這三塊產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成,主要是這三個為主,當(dāng)然還有其他附屬的一些小零件,就不多說了。這些產(chǎn)業(yè)鏈在這三個上面,為了要滿足客戶的終端需求,要往更省成本的方向,更輕薄的方向滿足客戶,像我們公司這樣的廠商是往三個方向一起整合的思維去走。剛剛介紹了OGS,我們目前整合的方向是怎么樣的。面板廠獨有的優(yōu)勢,OGS跟面板某個程度也可以在制造流程上做一些整合。如果大家去細(xì)究產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)流程,從保護玻璃到觸控面板,到面板的生產(chǎn),整個環(huán)節(jié)是非常復(fù)雜的,如果把這三塊零組件整合在一起,有沒有辦法在生產(chǎn)制造流程中把制程再簡化、精簡,這是面板廠思考的問題。面板廠跟觸控廠商不太一樣的地方是,我們以面板為基礎(chǔ)的出發(fā)點,把OGS整個制造流程跟面板的制造流程,尤其是在模阻斷這方面做產(chǎn)業(yè)鏈的整合,可以讓成本大幅度下降,良率上也可以做大幅度提升。以這樣的態(tài)勢創(chuàng)造特有的競爭優(yōu)勢,從這樣產(chǎn)業(yè)鏈上的整合,整在一起才比較有勝出的機會,我們也希望在這方面建構(gòu)自己本身的競爭障礙。[15:21]
[主持人]:提到觸屏行業(yè)三位都是行家有很多話說,今天節(jié)目時間有限,我們也收集了很多網(wǎng)友的問題,我們接下來再挑兩個問題,請三位都能夠以最精辟的語言給我們網(wǎng)友解答他們心中的疑問,你們有什么想法需要補充的嗎?[15:21]
[梁永強]:這個產(chǎn)業(yè)進來以后對資本市場來講,一定是去找投資機會的,黃總把產(chǎn)業(yè)的趨向,產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成講的比較清楚。像科技類產(chǎn)品主要是考慮怎么樣降成本的問題,對我們選投資標(biāo)的時從兩個方向選,一是選誰能提供一體化解決方案,找到一家以后可以全部提供,不像現(xiàn)在由很多廠商去提供,這樣更利于節(jié)約成本,在提高良率是也有幫助。哪個結(jié)點上的技術(shù)壁壘是最高的,進入門檻或者是利潤是最高的,別人很難進的結(jié)點是比較好的。強化玻璃這塊可能是技術(shù)含量門檻最高的,將來如果誰來做這塊也是一個不錯的投資方向。[15:22]
[鄢凡]:我的觀點和黃總和梁總的觀點大概一致,未來行業(yè)的趨勢向垂直制造者走,你擁有垂直制造者的能力,擁有下游客戶廠商,像現(xiàn)有的很多分工單獨只做加工或者只做貼合的廠商,未來就會面臨被整合的風(fēng)險。從投資時點來說,產(chǎn)能投放的進度不一樣,很可能認(rèn)為今年4季度國內(nèi)廠商投產(chǎn)了,能夠有一段時間放量的過程,但是他們的利潤率不是特別高,到明年下半年開始,隨著單面玻璃的方案產(chǎn)能釋放出來,可能會受到威脅,毛利率可能會大幅度的下降,但是方案也會受到一些高端市場像In sale和on sale的影響,所以每個時段選擇的標(biāo)的不一樣,但是從中長期來看,肯定要選擇最終垂直制造者一體化和有客戶制造的廠商。[15:22]
[主持人]:謝謝三位,三位在剛才的回答中都提到,我們要盡量控制價格,提到成本,分析人士也表示,今年觸摸屏的供需拐點也到來了,三位對未來觸摸行業(yè)競爭格局怎么樣?[15:22]
[黃拓中]:回歸到剛剛的結(jié)論,整個觸控行業(yè)未來的前景我們還是非?春茫瑒倓傔@兩位專家也都提到,我們怎么樣做整合,擁有客戶的資源,是未來才能夠勝出的觀點,這也是我們目前積極布局的方向,我們往這個方向走,希望在這個地方伴隨我們的客戶一起成長。[15:23]
[梁永強]:一方面形成產(chǎn)業(yè)一體化的整合,下游有這種客戶基礎(chǔ)的更好一點,像做完垂直還要整合的話,如果有可能在上游材料尤其是保護玻璃這塊有一些突破,可能出現(xiàn)的機會更好一些。[15:24]
[鄢凡]:就未來的格局來講,還是兩大路線,一大是單面玻璃方案,一個是In sale和on sale的顯示屏的整合方案,明年下半年單面玻璃方案在中低端市場發(fā)展得會比較快,高端市場像三星提出來的方案,或者像潛在的蘋果提出來的新的in sale方案可能會占據(jù)高端市場,這兩個方向都在不斷進步,如果新的方案可以解決強度的問題,會向高端滲透,on sale和in sale方案能夠解決量度的問題,把成本做低也能夠向下滲透,未來是兩大技術(shù)流派的競爭,我們拭目以待。[15:26]
[主持人]:謝謝,最后回答一個問題,中國資本市場對觸摸技術(shù)的投資經(jīng)歷了哪些過程,現(xiàn)在我們對該領(lǐng)域的投資價值如何看待?[15:26]
[黃拓中]:這個問題留給梁總,我從臺灣過來對國內(nèi)的不是很了解。[15:26]
[梁永強]:大家對觸屏的認(rèn)識也是從去年有些廠商填上蘋果標(biāo)簽以后才不斷認(rèn)識這各行業(yè)的,現(xiàn)有的國內(nèi)的廠商都是借助于臺灣或者是韓國的廠商,通過臺灣廠商再介入到蘋果陣營或者是其他陣營里。未來別人介入陣營,可能在發(fā)展空間上會有些問題,未來看哪些廠商可以直接切入到陣營里,包括蘋果、三星、亞馬遜,甚至國內(nèi)的,像中興華為也是主要的終端運營廠商,從這個角度去看可能會更好一點。[15:26]
[鄢凡]:大家對于A股市場觸控屏的認(rèn)識,去年股價的高漲引起了大家的注意,去年隨著大家逐步發(fā)現(xiàn)蘋果的觸控屏是漸漸通過臺灣的TBK來供貨,業(yè)績逐步環(huán)比大幅增長,大家發(fā)現(xiàn)了這個趨勢,不斷上調(diào)了營利預(yù)測,去年股價有大幅提升的過程,今年隨著行業(yè)格局的變成,下游客戶也有一個希望自己提升利潤率的訴求,會逐漸做垂直整合。今年的下跌在不斷的預(yù)測,會有一個業(yè)績的過程,所以今年有這么大的跌幅,到現(xiàn)在這個時點會重新有一個改觀,自己做單面玻璃方案,自己找客戶,如果明年市場能夠起來,可能會受益。就國內(nèi)觸控屏股票的投資機會,今年4季度到明年上半年低端產(chǎn)能釋放,再往后看都是值得受益的。[15:28]
[主持人]:謝謝三位。三位的展望讓我們對這個行業(yè)的投資機會也充滿了期待,隨著觸屏技術(shù)的不斷發(fā)展,我相信我們的生活會越來越便利,總之一句話,科技讓生活更加美好,非常感謝三位做客我們的人民網(wǎng)演播室,跟我們網(wǎng)友分享觸屏技術(shù)的相關(guān)信息,同時也非常感謝各位網(wǎng)友的收看,今天的節(jié)目就是這樣,下期再會,謝謝![15:28]