北京時間05月30日消息，中國觸摸屏網訊， 4月北美半導體設備BB值1.1(上月1.13),訂單額與出貨額均較快上升,一方面是半導體產業景氣回升,另一方面也因為半導體產業技術升級,龍頭企業大量采購高端設備。DRAM產業因為競爭結構優化、產品結構調整,使得標準型DRAM合約價逐步上漲;而NAND flash的合約價不斷下跌,主要因為需求不振以及供過于求。  5月下半月大尺寸面板報價基本持平,主要因為中國五一假期電視、電腦銷售并不理想,歐洲地區的電腦銷售已經趨緩,下游電視廠商、PC品牌廠商開始控制庫存,對于面板采購的態度趨于保守。

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    近期公布的HP、Dell財報似乎也印證了PC需求疲軟。戴爾2至4月營收144.2億美元,同比下滑4%,預計5至7月營收僅季增2-4%,低于市場預期。另外,市場傳言微軟有意上調Windows 8的OEM版本授權價格,加上Intel也不愿意降低處理器價格,這將弱化第二代Ultrabook的價格競爭力。我們維持之前的判斷,預計今年Ultrabook出貨量2000萬臺,滲透率10%左右。

    近期LED芯片龍頭企業紛紛表示產能利用率快速回升,我們認為主要因為LED背光與LED照明的需求回暖。LED背光需求的回升,主要源于韓系TV廠商全面轉向LED背光,同時推出LED直下式背光產品,三星等龍頭廠商的帶動作用不容小覷。在全球TV銷量沒有明顯提升的前提下,中短期LED背光滲透率提升帶動背光需求,但長期的背光需求仍需觀察。而隨著Q2進入商用照明應用市場旺季,LED照明需求亦開始升溫,再加上政府的節能補貼也會拉動LED照明需求,對行業Q2產能利用率產生支撐。我們認為,產業鏈微笑曲線兩端的上游芯片和下游應用企業將更受益,如三安光電、德豪潤達、陽光照明、勤上光電等。

    投資而言,繼手機出貨低于預期后,PC出貨也步其后塵,持續低迷的需求讓人擔憂,也給下半年旺季蒙上一絲陰影。當前,我們仍維持電子行業中性評級,看好液晶顯示行業及成長性明確的個股,推薦錦富新材、水晶光電、長盈精密,關注京東方A、彩虹股份.