北京時(shí)間05月30日消息，中國(guó)觸摸屏網(wǎng)訊， 4月北美半導(dǎo)體設(shè)備BB值1.1(上月1.13),訂單額與出貨額均較快上升,一方面是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣回升,另一方面也因?yàn)榘雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí),龍頭企業(yè)大量采購(gòu)高端設(shè)備。DRAM產(chǎn)業(yè)因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,使得標(biāo)準(zhǔn)型DRAM合約價(jià)逐步上漲;而NAND flash的合約價(jià)不斷下跌,主要因?yàn)樾枨蟛徽褚约肮┻^(guò)于求。  5月下半月大尺寸面板報(bào)價(jià)基本持平,主要因?yàn)橹袊?guó)五一假期電視、電腦銷售并不理想,歐洲地區(qū)的電腦銷售已經(jīng)趨緩,下游電視廠商、PC品牌廠商開始控制庫(kù)存,對(duì)于面板采購(gòu)的態(tài)度趨于保守。

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    近期公布的HP、Dell財(cái)報(bào)似乎也印證了PC需求疲軟。戴爾2至4月營(yíng)收144.2億美元,同比下滑4%,預(yù)計(jì)5至7月營(yíng)收僅季增2-4%,低于市場(chǎng)預(yù)期。另外,市場(chǎng)傳言微軟有意上調(diào)Windows 8的OEM版本授權(quán)價(jià)格,加上Intel也不愿意降低處理器價(jià)格,這將弱化第二代Ultrabook的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。我們維持之前的判斷,預(yù)計(jì)今年Ultrabook出貨量2000萬(wàn)臺(tái),滲透率10%左右。

    近期LED芯片龍頭企業(yè)紛紛表示產(chǎn)能利用率快速回升,我們認(rèn)為主要因?yàn)長(zhǎng)ED背光與LED照明的需求回暖。LED背光需求的回升,主要源于韓系TV廠商全面轉(zhuǎn)向LED背光,同時(shí)推出LED直下式背光產(chǎn)品,三星等龍頭廠商的帶動(dòng)作用不容小覷。在全球TV銷量沒有明顯提升的前提下,中短期LED背光滲透率提升帶動(dòng)背光需求,但長(zhǎng)期的背光需求仍需觀察。而隨著Q2進(jìn)入商用照明應(yīng)用市場(chǎng)旺季,LED照明需求亦開始升溫,再加上政府的節(jié)能補(bǔ)貼也會(huì)拉動(dòng)LED照明需求,對(duì)行業(yè)Q2產(chǎn)能利用率產(chǎn)生支撐。我們認(rèn)為,產(chǎn)業(yè)鏈微笑曲線兩端的上游芯片和下游應(yīng)用企業(yè)將更受益,如三安光電、德豪潤(rùn)達(dá)、陽(yáng)光照明、勤上光電等。

    投資而言,繼手機(jī)出貨低于預(yù)期后,PC出貨也步其后塵,持續(xù)低迷的需求讓人擔(dān)憂,也給下半年旺季蒙上一絲陰影。當(dāng)前,我們?nèi)跃S持電子行業(yè)中性評(píng)級(jí),看好液晶顯示行業(yè)及成長(zhǎng)性明確的個(gè)股,推薦錦富新材、水晶光電、長(zhǎng)盈精密,關(guān)注京東方A、彩虹股份.