北京時間02月27日消息,中國觸摸屏網(wǎng)訊, 觸控大屏化趨勢確定。12年TPK觸摸屏平板電腦應用出貨6000萬片,較11年的3400萬片增長76%;對應營收占比40%,較11年提升5個百分點。TPK預計,其13年營收占比中,NB應用將達14%,較12年提升11個百分點。此外,TPK訂單顯示,觸控NB主流尺寸將變大,預計增至15.6”。 需求超過TPK預期致擴產(chǎn)滯后,印證我們對行業(yè)供不應求的判斷。TPK去年根據(jù)Displaysearch預計判斷,12年、13年觸控NB滲透率分別僅爲3.9%、4.6%,其后滲透率穩(wěn)定在5%。但隨著終端應用開發(fā)的解決,觸控NB滲透率快速提升:12年最后1季度的出貨已占NB全年的2.4%,Displaysearch最新預計將13、14年滲透率提升至11%、19%;TPK客戶需求反饋則更爲激進,計劃全年觸控NB滲透率達20%以上。
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需求大幅提升使得TPK大屏產(chǎn)能自去年4季度開始持續(xù)緊缺,而新增產(chǎn)能最快5月份才投產(chǎn),考慮到2季度迎來第三代超級本集中備貨期,我們預計供不應求有望持續(xù)至14年。 TPK大屏觸控龍頭地位持續(xù),切入汽車領域、打開新增市場。去年TPK觸控NB產(chǎn)品出貨約200萬臺,占全球市場的40%;并已成爲特斯拉MODEL極致高性能純電動汽車的17寸觸摸屏,兼具智慧型終端與控制終端功能,打開新市場空間。
TPK擴產(chǎn)進度符合預期,至13年底TPK仍有約一半大屏觸控sensor需外購。TPK大屏OGS今年新增產(chǎn)能來自3塊,包括5月份投產(chǎn)150萬小片/月、達虹6月份投產(chǎn)60萬小片/月以及9月份投產(chǎn)120萬片/月的5.5代產(chǎn)線。我們認爲,TPK擴產(chǎn)進度符合預期:大屏觸控sensor外購比例將由12年底的24%提升至13年底的52%,預計14年底之前仍需外購。我們維持對TPK大屏觸控產(chǎn)業(yè)鏈供需格局健康的判斷。 持續(xù)看好大屏觸控帶動來的行業(yè)機會。觸摸屏龍頭TPK季度交流資訊印證我們對大屏觸控元年產(chǎn)能供不應求的判斷;在觸控大屏化確定的背景下,持續(xù)看好A股相關核心標的,包括長信科技、歐菲光、萊寶高科。其中,長信科技具備大屏領域產(chǎn)線先發(fā)、客戶與成本優(yōu)勢,將爲A股最佳受益標的。