北京時(shí)間01月31日消息，中國(guó)觸摸屏網(wǎng)訊，整體淡季不淡,臺(tái)積電28納米依然緊張。行業(yè)整體收入在12月份環(huán)比略有回落,各企業(yè)12月環(huán)比大體都是零增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng)。但是同比增速依然保持在15%左右,全部樣本6家公司中同比保持正增長(zhǎng)的有4家,整體晶圓制造行業(yè)呈現(xiàn)淡季不淡的特點(diǎn)。晶圓制造行業(yè)龍頭臺(tái)積電12月合并營(yíng)收方面,環(huán)比下降16.13%為371.14億元,同比增長(zhǎng)18.8%,四季度盡管PC相關(guān)出貨下滑,在智能手機(jī)相關(guān)IC需求強(qiáng)勁帶動(dòng)下,臺(tái)積電仍然穩(wěn)坐龍頭。由于臺(tái)積電可能獲得了蘋(píng)果未來(lái)A系列處理器訂單,且今年也將承接來(lái)自中國(guó)大陸智能型手機(jī)和平板28納米多核處理器訂單,此外AMD近期確認(rèn),其28納米工藝將由臺(tái)積電代工,臺(tái)積電28納米的產(chǎn)能依然十分緊張。

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    LED淡季效應(yīng)依舊明顯,前景樂(lè)觀。通過(guò)我們統(tǒng)計(jì)的12家LED企業(yè)的12月份營(yíng)業(yè)收入可以看出,全部12家公司中同比增長(zhǎng)的有6家,環(huán)比11家下滑。整體營(yíng)業(yè)收入同比持續(xù)增長(zhǎng),但增長(zhǎng)幅度較上月有所下降,為3.6%,環(huán)比下降幅度較大,降幅達(dá)17.8%。但是受大尺寸電視背光和LED通用照明市場(chǎng)拉動(dòng),東貝,億光和晶電等都對(duì)2013年1季度有樂(lè)觀預(yù)計(jì),預(yù)計(jì)2013年1季度相對(duì)2012年4季度環(huán)比將保持增長(zhǎng),因此1季度LED相關(guān)各公司同比增速將加快。同時(shí)LED照明和背光訂單的明顯好轉(zhuǎn),也顯示了行業(yè)前景樂(lè)觀。

    筆記本代工持續(xù)下滑。筆記本代工整體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì),環(huán)比均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),NB四大(廣達(dá)、英業(yè)達(dá)、仁寶、緯創(chuàng))中下滑最少的是緯創(chuàng)為1.0%,英業(yè)達(dá)和仁寶分別下滑了2.4%和2.9%,廣達(dá)下滑了11.9%。筆記本已經(jīng)入負(fù)增長(zhǎng)的年代,平板替代筆記本的趨勢(shì)將越發(fā)明顯。

    分析全部行業(yè)和公司中的亮點(diǎn)在于:2012年,臺(tái)積電在28納米制程工藝芯片市場(chǎng)的占有率接近100%,預(yù)計(jì)基于該工藝的晶圓出貨量2013年將增長(zhǎng)2倍。但是由于聯(lián)電的28納米產(chǎn)能遲遲不能開(kāi)出,市場(chǎng)需求急劇增長(zhǎng),全部訂單都落在臺(tái)積電。2013年臺(tái)積電還可能獲得蘋(píng)果未來(lái)A系列處理器訂單,也將承接來(lái)自中國(guó)大陸智能型手機(jī)和平板28納米多核處理器訂單,此外AMD近期確認(rèn),其28納米工藝將由臺(tái)積電代工,臺(tái)積電28納米的產(chǎn)能依然十分緊張。2013年預(yù)計(jì)大尺寸電視將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng),對(duì)LED背光將有明顯的拉動(dòng)作用,預(yù)計(jì)2013年LED行業(yè)在大尺寸背光和照明的共振下,有望取得很好的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。觸摸屏雖然迎來(lái)了淡季,但是觸摸屏在NB領(lǐng)域的滲透率正在逐步提升,2012年再NB的滲透率只有0.95%,預(yù)計(jì)到2013年下半年有望超過(guò)7%,NB領(lǐng)域?qū)τ诖蟪叽缬|摸屏的增長(zhǎng)拉動(dòng)將十分明顯。蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈各公司表現(xiàn)平淡,明顯超越同行的只有IPAD MINI相關(guān)配套公司,蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈需要觀察蘋(píng)果的新產(chǎn)品推出情況。

    蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈分析:回歸電子傳統(tǒng)淡季。在蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈的各企業(yè)中,可成、大立光和瑞儀增長(zhǎng)較為迅速。在蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈的各企業(yè)中,可成、大立光和瑞儀增長(zhǎng)較為迅速。以蘋(píng)果iPhone 5、iPad等兩大主要產(chǎn)品來(lái)看,由于蘋(píng)果iPad mini持續(xù)熱賣(mài),ipad mini的訂單不斷增長(zhǎng),同時(shí)ipad和iphone的訂單則有所下降,未來(lái)ipad mini的相關(guān)公司將持續(xù)受益,蘋(píng)果整體情況則主要依靠未來(lái)的新產(chǎn)品推出。

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