北京時間07月12日消息，中國觸摸屏網訊，電子行業：大陸電子產業鏈方興未艾。LED:隨著小間距LED 市場的爆發、LED 照明滲透率的不斷提高和汽車照明市場的升溫,LED 下游需求旺盛。此外,智能手表、虛擬顯示和可穿戴設備等小屏幕顯示領域市場持續增長將推動Micro LED 產業化進程。LED 芯片供給端經過數年來價格快速下滑,產能已經基本出清,LED 芯片供給關系已經得到根本性改善,行業將迎供需拐點。重點推薦:三安光電(600703),建議關注:

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利亞德(300296)、鴻利智匯(300219)、國星光電(002449)。

射頻:5G 以后載波通信、MIMO、高頻通信技術的應用,手機射頻模塊變得越來越重要,單個手機終端的射頻前端器件的價值會繼續提升。5G 的高頻段將推動移動終端天線、濾波器變革,具有直接能隙特性和高頻率運作能力的化合物半導體深度受益。隨著歐美日巨頭壟斷射頻市場的格局逐漸被打破,大陸電子在承接產業轉移過程中將迎來進一步的升級收益。重點推薦:三安光電(600703)、信維通信(300136)。

消費電子:5G 通信和無線充電背景下,去金屬化趨勢不可逆,中高端手機將逐漸轉向玻璃后蓋,雙玻璃+金屬中框將成為中高端機型的主流配置,金屬一體化機身向中低端滲透,陶瓷憑借其高硬度、溫潤手感、相對耐摔等優良屬性,將在個性化高端市場占據一席之地。我們重點推薦在玻璃加工領域有領先優勢的歐菲光(002456),建議關注在消費電子防護玻璃領域具備主導優勢的藍思科技(300433);建議關注布局陶瓷機殼的三環集團(300408)和長盈精密(300115);建議關注打入蘋果供應鏈的科森科技(603626)。

PCB:蘋果率先采用任意層互聯HDI,引領上一次主板升級。但隨著智能機性能的進一步發展,主板所能搭載的元器件數幾乎到了極限,蘋果十周年紀念機iPhone 8將導入類載板SLP,或開啟新一輪主板革命。此外,以特斯拉為首的電動汽車產業正逐漸走向成熟,世界范圍內新一輪的“造車運動”正飛速展開,將帶動車載FPC 的爆發式增長。建議關注:布局FPC 的弘信電子(300657)和布局SLP 的超聲電子(000823)。

面板:由于大尺寸液晶電視銷售的增長及大尺寸LCD 新增產能有限,預計17年下半年大尺寸液晶面板價格將保持平穩。全面屏面板良率較低及三星、LGLCD 產能的逐漸退出,使得手機面板供應減少,預計手機面板價格下半年將小幅上漲。隨著日臺產能轉移,未來液晶面板供應鏈有望由現在的中韓日臺格局轉變為中韓雙雄爭霸格局。我們建議關注國內面板廠商龍頭京東方A(000725),及受益于手機面板需求增長的深天馬A(000050)。

安防:市場規模持續擴大伴隨著渠道下沉,行業進入整合深水區,國內寡頭獲益的同時積極向產業鏈上下擴張,轉變商業模式,安防產品高清化、智能化和云化趨勢愈加明顯,重點推薦國內安防視頻龍頭大華股份(002236)。

風險提示:iPhone 8銷量或不及預期,射頻業務發展或不及預期,汽車終端智能化或不及預期,LED 下游需求或不及預期,安防需求或不及預期。
 

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