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　　7月23日，證監會公布對TCL科技集團股份有限公司（以下簡稱“TCL科技“）再融資項目的反饋意見。

 

　　根據申報文件，TCL科技本次非公開發行股票募集資金總額不超過120億元，扣除發行費用后將用于“第8.6代氧化物半導體新型顯示器件生產線項目”以及補充流動資金。其中，半導體新型顯示器項目所需投資總額為350億元，擬使用募集資金90億元。

 

 

　　對此，證監會一方面要求TCL科技補充披露募投項目具體情況，包括主要項目建設內容、項目用地、是否與主營業務聯系，是否涉及進口設備，是否新增關聯交易等方面。另一方面，TCL科技需要就項目投資數額安排明細、資金使用和項目建設的進度安排、項目新增產能規模的合理性及項目預計效益測算依據等問題補充披露項目預算具體情況。

 

　　對本次非公開發行的目的，TCL科技表示，目前考慮到半導體顯示行業頭部企業競爭優勢凸顯的情況，并且TCL科技在半導體顯示產業大尺寸領域已建立起規模優勢，中尺寸領域還處于快速突破階段，因此，本次募資投入項目能夠使公司快速完善中尺寸的綜合競爭力，推動可卷繞式新型顯示應用在新場景、新技術的產業化進程，并且在全力發展的同時優化資本結構，增強公司抗風險能力。

 

　　內生增長加外延并購，加速半導體顯示產業布局

 

　　公開資料顯示，TCL科技成立于1982年，2004年于深交所上市，主營業務覆蓋半導體顯示產品及材料的研發、生產和銷售及產業金融、投資及創投領域。

 

　　從產品方面來看，TCL科技超六成收入來自于半導體顯示器件。2020年年報顯示，TCL科技半導體顯示器件銷售收入為467.65億元，占去年營業收入的比例為60.99%。

 

 

　　近幾年，隨著半導體產業的又一輪快速增長，TCL科技持續推進經營變革轉型，在科技產業的布局上動作不斷。2019年TCL科技完成重大資產重組，剝離終端產品業務和其他業務，聚焦半導體顯示及科技產業。同時，TCL科技對經營戰略和資源配置做相應調整，轉向通過內生增長與外延并購打造面向未來的核心競爭力。

 

　　去年，TCL科技收購中環集團100%股權，交易作價125億元，購買日可辨認凈資產公允價值為57.74億元。

 

　　據悉，中環集團是天津市政府授權經營國有資產的大型電子信息企業集團，主要經營新能源與新材料、新型智能裝備及服務、核心基礎電子部件配套等業務。TCL科技介紹道，中環半導體是全球光伏與半導體材料頂尖企業，擁有超40年的單晶硅生產歷史。因此，對中環的收購，能夠加速此后產業協同、運營效率優化等一系列戰略及運營安排的落地，這將成為TCL科技業績增長的主引擎之一。

 

　　對于上述事項，證監會分別要求TCL科技對出售資產及收購的原因、必要性作出說明，同時，結合包括評估方法、評估參數選取、可比交易案例等方面，說明對出售資產及收購標的資產的評估定價的公允合理性。

 

　　兼顧金融產業，小額貸款子公司引證監會關注

 

　　此外，除了聚焦核心半導體顯示產業外，TCL科技還同時兼顧產業金融和資本及投資平臺。TCL科技稱其是支持產業發展的保障，并且創造了穩定增長的業務收益。其中，產業金融具備高效的內部資金管理和對外融資能力，具有供應鏈金融服務能力；資本和投資業務已在相應領域建立差異化競爭優勢，已發展成為公司核心業務板塊。

 

　　關于金融業務板塊，證監會根據申報材料注意到TCL科技控股子公司惠州市仲愷TCL智融科技小額貸款股份有限公司、廣州TCL互聯網小額貸款有限公司的業務內容、服務對象。對此，證監會要求TCL科技說明前述子公司是否合法經營。此外，對公司產業金融及投資平臺板塊業務構成，以及收入、利潤占比情況，TCL科技也需做進一步補充披露。

 

　　在TCL科技接下來的發展計劃中，半導體和光伏的戰略新賽道布局無疑將是發展的重中之重，為其未來發展提供主要新動能。與此同時，在產融協同方面，TCL科技將進一步發揮產業金融業務的優勢，持續賦能產業鏈布局與發展。