北京時間08月21日消息，中國觸摸屏網訊，
《青島資本圈》獲悉，8月19日晚間，面板行業龍頭京東方A披露非公開發行A股股票發行情況報告書，
京東方A本次非公開發行股票數量為36.5億股，募集資金總額為203.33億元，青島兩家國資共獲13.2億元配額。
報告書顯示，京東方A本次非公開發行股票數量為36.5億股，募資總額為203.33億元，發行價格為5.57元/股，扣除相關發行費用后實際募集資金凈額為198.7億元。
此次募集的資金將有65億元用于收購武漢京東方光電24.06%的股權，60億元用于重慶京東方顯示增資并建設京東方重慶第6代AMOLED（柔性）生產線項目，10億元用于云南創視界光電增資并建設12英寸硅基OLED項目，5億元用于成都京東方醫院增資并建設成都京東方醫院項目，30億元用于償還福州城投集團貸款，剩下的28.7億元用于補充流動資金。
定增落地吸引20家機構，京東方A在時隔8年后再次啟動融資。
此次定增獲得機構投資者的積極響應，獲配對象為京國瑞基金、摩根士丹利、青島城投金控、山東海控股權投資基金管理有限公司等20家機構。
其中京國瑞基金獲配金額最大為40億元，也一舉成為京東方A第四大股東。
其中，第一梯隊中，京國瑞基金獲配40億元，福清市匯融創業投資有限責任公司獲配30億元，財通基金管理有限公司獲配22.71億元。
第二梯隊中，摩根士丹利獲配15.1億元、JPMorgan（摩根大通）獲配11.5億元，義烏和諧錦弘股權投資合伙企業（有限合伙）獲配10億元。
第三梯隊中，山東海控股權投資基金管理有限公司、招商證券、紅塔證券、國泰君安證券等獲配5億元到8.2億元不等。
青島城投金融控股集團有限公司（青島城投金控）獲配0.89億股，獲配金額近5億元。山東海控股權投資基金管理有限公司（山東海控股權投資基金）獲配1.47億股，獲配金額近8.2億元。兩家青島國資共獲近13.2億元配額。
青島城投金控
成立于2014年12月5日，注冊資本550000萬元，青島城投為公司唯一控股股東，實際控制人為青島市人民政府國有資產監督管理委員會。
青島城投金融控股集團致力于打造合規專業、有影響力的大型金融綜合服務商，業務涉及融資擔保、小額貸款、融資租賃、資產管理、商業保理等諸多領域。合作設立全國首單小微企業創新創業扶持計劃，落地省內首單發債擔保業務，開發省內同業首個供應鏈金融平臺“誠e貸”。金控集團正積極探索混合所有制改革，推進重點子公司上市，打造資本市場運作平臺，提升資產證券化水平，探索豐富金融牌照，不斷夯實綜合金融服務水平。下屬青島城鄉社區建設融資擔保有限公司已獲得主體長期信用等級AAA評級，為山東省首家AAA融資擔保機構。
山東海控股權投資基金
是青島海控集團金融控股有限公司一級子公司，公司實控人為青島市西海岸國有資產監管局。公司成立于2015年12月28日，注冊資金1億人民幣，2016年9月在中國證券投資基金業協會登記為基金管理人。營業范圍是受托管理股權投資企業，從事股權投資管理及相關咨詢服務；以自有資金對商業企業投資。
青島海控集團金融控股有限公司是青島西海岸新區海洋控股集團一級全資子公司，成立于2019年4月，注冊資金100000萬元人民幣，主要從事資產管理、股權投資、創業投資、私募基金管理、經濟信息咨詢等業務。
青島西海岸新區海洋控股集團有限公司成立于2018年11月，是青島西海岸新區管委直屬的國有資本控股集團，主要從事投資管理、資產運營、股權管理及資本運作、基金管理等業務。海控集團立足青島西海岸新區經略海洋發展戰略，堅持“卓越的海洋產業鏈整合者 ”戰略定位，按照“主抓增量、優化存量、產融結合、協同發展”的總體思路，重點打造以金融服務產業為主體，以海洋科技與新興產業、海洋文旅與高端服務產業為兩翼的三大產業集群，利用金融控股平臺打通資金端，利用高端服務業平臺聯通資產端，利用海洋產業投資平臺對接投融資，推動資源資產化、資產資本化、資本證券化“三化經營”。
發行完成后，京東方A將持續引領全球顯示產業發展。京東方A表示，此舉在提高持股比例的同時，將進一步增厚公司利潤水平，擴充其在LCD領域的產能優勢和技術實力，鞏固其全球半導體顯示產業龍頭地位，帶動中國持續引領全球顯示產業發展。
本次定增的順利完成將有效提升公司資金實力，促使公司資本結構更趨穩健，有效提升物聯網轉型的可持續發展能力。
武漢京東方光電是京東方于2017年與武漢臨空港工發投以及長柏基金共同成立的G10.5代 TFT-LCD 生產線（B17）的歸屬企業。此次京東方擬使用募資金額中的65億元收購武漢京東方24.06%股權，收購完成后公司將擁有武漢線47.14%的股權。
信達證券認為，目前武漢線已按既定計劃完成產能爬坡，二季度投片量已達 20K/月設計產能，再加之當前面板行業景氣度高企，京東方此時以注冊資本溢價3.9%的價格回購武漢線股權性價比十足，該交易有望快速為京東方帶來可觀業績增量。收購武漢京東方光電將進一步增厚公司利潤水平，擴充其在LCD領域的產能優勢和技術實力，鞏固其全球半導體顯示產業龍頭地位。
此外，京東方是國內最早布局OLED面板的龍頭廠商，產能位居全球第二。而重慶京東方是公司與重慶市產業基金在2018年共同成立的第6代AMOLED(柔性)生產線（B12）的歸屬企業。該條產線預計總投資額460億元，注冊資本260億元，其中京東方出資100億，持股比例為38.46%。此次增資重慶線將幫助京東方擴大在OLED業務的領先優勢，進一步加速產線建設和客戶拓展。
據悉，隨著Facebook持續推動VR內容建設，虛擬現實市場發展迅速，相應VR 頭盔/AR眼睛等微型顯示產品對硅基OLED顯示面板需求正持續增長。Marketsand MarketsTM 預計2024年微型OLED市場將達到近16億美元。京東方云南創視界光電硅基OLED生產線為國內首條具備大規模量產能力的硅基OLED生產線，技術處于國際領先地位，相關技術產品填補了國內民用微顯示器件產業空白。此次增資建設具備更高制程的12英寸OLED微顯示器件生產線將持續保障公司競爭力，可形成年均523萬片OLED微型顯示器的產能，滿足AR/VR市場需求。
根據業績預告，京東方A預計上半年實現凈利潤125億元至127億元，同比增長1001%至1018%。
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