北京時(shí)間08月21日消息,中國觸摸屏網(wǎng)訊,
《青島資本圈》獲悉,8月19日晚間,面板行業(yè)龍頭京東方A披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書,

京東方A本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為36.5億股,募集資金總額為203.33億元,青島兩家國資共獲13.2億元配額。
報(bào)告書顯示,京東方A本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為36.5億股,募資總額為203.33億元,發(fā)行價(jià)格為5.57元/股,扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為198.7億元。
此次募集的資金將有65億元用于收購武漢京東方光電24.06%的股權(quán),60億元用于重慶京東方顯示增資并建設(shè)京東方重慶第6代AMOLED(柔性)生產(chǎn)線項(xiàng)目,10億元用于云南創(chuàng)視界光電增資并建設(shè)12英寸硅基OLED項(xiàng)目,5億元用于成都京東方醫(yī)院增資并建設(shè)成都京東方醫(yī)院項(xiàng)目,30億元用于償還福州城投集團(tuán)貸款,剩下的28.7億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
定增落地吸引20家機(jī)構(gòu),京東方A在時(shí)隔8年后再次啟動(dòng)融資。
此次定增獲得機(jī)構(gòu)投資者的積極響應(yīng),獲配對象為京國瑞基金、摩根士丹利、青島城投金控、山東?毓蓹(quán)投資基金管理有限公司等20家機(jī)構(gòu)。
其中京國瑞基金獲配金額最大為40億元,也一舉成為京東方A第四大股東。
其中,第一梯隊(duì)中,京國瑞基金獲配40億元,福清市匯融創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司獲配30億元,財(cái)通基金管理有限公司獲配22.71億元。
第二梯隊(duì)中,摩根士丹利獲配15.1億元、JPMorgan(摩根大通)獲配11.5億元,義烏和諧錦弘股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)獲配10億元。
第三梯隊(duì)中,山東海控股權(quán)投資基金管理有限公司、招商證券、紅塔證券、國泰君安證券等獲配5億元到8.2億元不等。

青島城投金融控股集團(tuán)有限公司(青島城投金控)獲配0.89億股,獲配金額近5億元。山東?毓蓹(quán)投資基金管理有限公司(山東海控股權(quán)投資基金)獲配1.47億股,獲配金額近8.2億元。兩家青島國資共獲近13.2億元配額。
青島城投金控
成立于2014年12月5日,注冊資本550000萬元,青島城投為公司唯一控股股東,實(shí)際控制人為青島市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
青島城投金融控股集團(tuán)致力于打造合規(guī)專業(yè)、有影響力的大型金融綜合服務(wù)商,業(yè)務(wù)涉及融資擔(dān)保、小額貸款、融資租賃、資產(chǎn)管理、商業(yè)保理等諸多領(lǐng)域。合作設(shè)立全國首單小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶持計(jì)劃,落地省內(nèi)首單發(fā)債擔(dān)保業(yè)務(wù),開發(fā)省內(nèi)同業(yè)首個(gè)供應(yīng)鏈金融平臺(tái)“誠e貸”。金控集團(tuán)正積極探索混合所有制改革,推進(jìn)重點(diǎn)子公司上市,打造資本市場運(yùn)作平臺(tái),提升資產(chǎn)證券化水平,探索豐富金融牌照,不斷夯實(shí)綜合金融服務(wù)水平。下屬青島城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)融資擔(dān)保有限公司已獲得主體長期信用等級(jí)AAA評(píng)級(jí),為山東省首家AAA融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)。
山東?毓蓹(quán)投資基金
是青島?丶瘓F(tuán)金融控股有限公司一級(jí)子公司,公司實(shí)控人為青島市西海岸國有資產(chǎn)監(jiān)管局。公司成立于2015年12月28日,注冊資金1億人民幣,2016年9月在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)登記為基金管理人。營業(yè)范圍是受托管理股權(quán)投資企業(yè),從事股權(quán)投資管理及相關(guān)咨詢服務(wù);以自有資金對商業(yè)企業(yè)投資。
青島海控集團(tuán)金融控股有限公司是青島西海岸新區(qū)海洋控股集團(tuán)一級(jí)全資子公司,成立于2019年4月,注冊資金100000萬元人民幣,主要從事資產(chǎn)管理、股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資、私募基金管理、經(jīng)濟(jì)信息咨詢等業(yè)務(wù)。
青島西海岸新區(qū)海洋控股集團(tuán)有限公司成立于2018年11月,是青島西海岸新區(qū)管委直屬的國有資本控股集團(tuán),主要從事投資管理、資產(chǎn)運(yùn)營、股權(quán)管理及資本運(yùn)作、基金管理等業(yè)務(wù)。?丶瘓F(tuán)立足青島西海岸新區(qū)經(jīng)略海洋發(fā)展戰(zhàn)略,堅(jiān)持“卓越的海洋產(chǎn)業(yè)鏈整合者 ”戰(zhàn)略定位,按照“主抓增量、優(yōu)化存量、產(chǎn)融結(jié)合、協(xié)同發(fā)展”的總體思路,重點(diǎn)打造以金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)為主體,以海洋科技與新興產(chǎn)業(yè)、海洋文旅與高端服務(wù)產(chǎn)業(yè)為兩翼的三大產(chǎn)業(yè)集群,利用金融控股平臺(tái)打通資金端,利用高端服務(wù)業(yè)平臺(tái)聯(lián)通資產(chǎn)端,利用海洋產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)對接投融資,推動(dòng)資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)資本化、資本證券化“三化經(jīng)營”。
發(fā)行完成后,京東方A將持續(xù)引領(lǐng)全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展。京東方A表示,此舉在提高持股比例的同時(shí),將進(jìn)一步增厚公司利潤水平,擴(kuò)充其在LCD領(lǐng)域的產(chǎn)能優(yōu)勢和技術(shù)實(shí)力,鞏固其全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)龍頭地位,帶動(dòng)中國持續(xù)引領(lǐng)全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
本次定增的順利完成將有效提升公司資金實(shí)力,促使公司資本結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)健,有效提升物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的可持續(xù)發(fā)展能力。
武漢京東方光電是京東方于2017年與武漢臨空港工發(fā)投以及長柏基金共同成立的G10.5代 TFT-LCD 生產(chǎn)線(B17)的歸屬企業(yè)。此次京東方擬使用募資金額中的65億元收購武漢京東方24.06%股權(quán),收購?fù)瓿珊蠊緦碛形錆h線47.14%的股權(quán)。
信達(dá)證券認(rèn)為,目前武漢線已按既定計(jì)劃完成產(chǎn)能爬坡,二季度投片量已達(dá) 20K/月設(shè)計(jì)產(chǎn)能,再加之當(dāng)前面板行業(yè)景氣度高企,京東方此時(shí)以注冊資本溢價(jià)3.9%的價(jià)格回購武漢線股權(quán)性價(jià)比十足,該交易有望快速為京東方帶來可觀業(yè)績增量。收購武漢京東方光電將進(jìn)一步增厚公司利潤水平,擴(kuò)充其在LCD領(lǐng)域的產(chǎn)能優(yōu)勢和技術(shù)實(shí)力,鞏固其全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)龍頭地位。
此外,京東方是國內(nèi)最早布局OLED面板的龍頭廠商,產(chǎn)能位居全球第二。而重慶京東方是公司與重慶市產(chǎn)業(yè)基金在2018年共同成立的第6代AMOLED(柔性)生產(chǎn)線(B12)的歸屬企業(yè)。該條產(chǎn)線預(yù)計(jì)總投資額460億元,注冊資本260億元,其中京東方出資100億,持股比例為38.46%。此次增資重慶線將幫助京東方擴(kuò)大在OLED業(yè)務(wù)的領(lǐng)先優(yōu)勢,進(jìn)一步加速產(chǎn)線建設(shè)和客戶拓展。
據(jù)悉,隨著Facebook持續(xù)推動(dòng)VR內(nèi)容建設(shè),虛擬現(xiàn)實(shí)市場發(fā)展迅速,相應(yīng)VR 頭盔/AR眼睛等微型顯示產(chǎn)品對硅基OLED顯示面板需求正持續(xù)增長。Marketsand MarketsTM 預(yù)計(jì)2024年微型OLED市場將達(dá)到近16億美元。京東方云南創(chuàng)視界光電硅基OLED生產(chǎn)線為國內(nèi)首條具備大規(guī)模量產(chǎn)能力的硅基OLED生產(chǎn)線,技術(shù)處于國際領(lǐng)先地位,相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品填補(bǔ)了國內(nèi)民用微顯示器件產(chǎn)業(yè)空白。此次增資建設(shè)具備更高制程的12英寸OLED微顯示器件生產(chǎn)線將持續(xù)保障公司競爭力,可形成年均523萬片OLED微型顯示器的產(chǎn)能,滿足AR/VR市場需求。
根據(jù)業(yè)績預(yù)告,京東方A預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤125億元至127億元,同比增長1001%至1018%。
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