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背光模組由背光光源、導光板、光學膜片和塑膠框組成，是 LCD 顯示面板的重要組件。由于背光模組具有技術密集和勞動密集屬性，憑借豐富的高技能勞動力優勢我國正吸引全球 LCD 面板產業快速向國內轉移。

 

01、全球LCD面板產能加速向我國轉移，帶動我國背光模組行業發展

 

從 LCD 應用至今，全球 LCD 面板行業產能轉移歷經三個時期，2000 年前日本主導全球 LCD 產業；2000 - 2010 年，日本產能向韓國和我國臺灣地區轉移；2010 年至今，日本廠商逐步退出 LCD 面板行業，產能開始向中國大陸轉移，目前為止，中國大陸 LCD 產能已占據全球一半。

 

圖 1 液晶顯示面板行業各國市場占比

資料來源：Digitimes，TrendForce，IDC，五度易鏈行業研究中心整理

 

近年來，韓國三星和 LGD 將業務重心向 OLED 轉移，并將逐步關停本國 LCD 生產線，退出 LCD 面板行業；在韓國廠商退出之時，國內企業正在加緊新建擴充 LCD 產能。

 

京東方、華星光電、惠科、CEC 在 2020 - 2021 年共有 8 條 7 代以上 LCD 產線建成投產，并且國內面板廠商還有進一步擴產計劃，未來幾年國內 LCD 產能將會持續增加。

 

LCD 液晶面板生產廠商出于對關鍵組件供應鏈安全和降低成本的考慮，傾向于就近選擇配套模組供應商。LCD 產能向我國轉移將給國內背光模組廠商帶來機遇，并帶動國內背光模組行業的發展。

 

表 1 近年韓國 LCD 產能退出計劃及國內 LCD 產能新增計劃

 

LCD 產能

資料來源：五度易鏈行業研究中心整理

 

02、車載顯示屏方興未艾，帶來背光模組新增需求

 

未來汽車將更加注重人的駕駛體驗，向智能化發展，這將帶來車載顯示屏需求的不斷增加。一方面，車載顯示屏數量逐漸增多，比如，儀表盤、后視鏡、中控平臺更多的以顯示屏方式呈現，副駕駛和后排位置則配以娛樂顯示屏。另一方面，汽車顯示屏在不斷向大屏化、多聯屏發展，尤其是在高端車型，大尺寸顯示屏已成為標配，比如，特斯拉 Model S 屏幕尺寸達到 17 英寸，奔馳 A 級車配置兩個 10.5 英寸的顯示屏。

 

 

車載顯示屏

同時，我國還存在龐大的新增汽車需求。雖然我國汽車銷量已達到 2500 萬輛，但是當前我國人均汽車保有量僅為發達國家的四分之一，未來新增汽車需求潛力還很大。因此，我國車載顯示屏市場增長潛力較大，這將直接帶動國內背光模組需求持續增加。

 

03、從市場發展態勢來看，傳統中尺寸背光模組領域廠商更具發展優勢

 

根據終端應用尺寸，背光模組可以分為大、中、小尺寸，其中小尺寸背光模組主要應用于智能手機、穿戴設備等終端，中尺寸應用于筆記本電腦、平板電腦、車載屏幕等終端，大尺寸主要應用于液晶電視。

 

從市場競爭格局來看，國內背光模組企業分別深耕于各自具有競爭優勢的細分領域，其中寶明科技、隆利科技主要布局小尺寸手機顯示屏領域，翰博高新、偉時電子主要布局中尺寸車載顯示屏和筆記本電腦領域，瑞儀光電和中光電則在各領域均有布局。

 

圖 3 國內主要背光模組廠商業務涉領域

 

從行業發展趨勢來看，智能手機顯示屏正向 OLED 過渡，液晶電視市場逐漸趨于飽和，未來大尺寸和小尺寸背光模組市場潛力相對較小；而未來車載顯示屏市場潛力巨大，被各背光模組廠商一致看好，目前均在加快布局( 見表 2 )。聚焦于傳統中尺寸背光模組領域的翰博高新和偉時電子在核心技術專利、下游客戶資源、工藝經驗積累、生產成本等方面具有顯著優勢，未來更具發展優勢。

 

表 2 國內主要背光模組廠商業務介紹

資料來源：五度易鏈行業研究中心整理

 

04、結 語

 

當前全球 LCD 顯示面板產業快速向我國轉移，這給我國背光模組行業帶來發展機遇。此外，汽車智能化也將帶來中尺寸車載顯示屏的需求持續增加，先進入的中尺寸領域背光模組廠商憑借其客戶資源、核心技術、規模效益等優勢將會更加受益。