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3月28日，蘋果公司傳出大砍 iPhone 13、iPhone SE、AirPods 訂單的消息，引發歌爾股份 、立訊精密 、藍思科技三大“果鏈”公司股價重挫，分析師表示，需求疲弱是最大問題。

消息一出，3月29日歌爾股份股價盤中重摔 9.3%，立訊精密大跌 6.2%，藍思科技的跌幅也超過 2.5%。
 

 

蘋果將大砍iPhone 13、iPhone SE 3、AirPods等三大產品線訂單，其中，AirPods全年訂單量將銳減1000萬組，砍單最嚴重；剛上市不到三周的iPhone SE 3與iPhone 13系列機種將減單至少各200萬臺。

 

日經引述消息來源談話指出，蘋果不到三周前才推出首款臺援5G的平價智能手機iPhone SE 3，原本市場對該新品銷售充滿期待，但蘋果考量需求低于預期，正通知多家供應商減少第2季訂單量，大約比預期少200萬至300萬臺。

 

市調機構 Omdia Display 分析師郭子驕說，雖然相關報導未透露消息來源，但就目前情況來看，不光是蘋果，所有電子產品需求都在砍單，這與全球經濟有關，需求疲弱是最大的問題。

對此，有投資者在深交所互動易提問：外界傳聞，公司最大的客戶砍單1000w，請問是否有此事，希望能得到正面回答。今天午間，立訊精密對此在互動易中回復稱，公司聲學可穿戴產品與客戶保持穩定合作，目前訂單情況如預期增長，且正常落地，不存在您所述情況，請投資者注意甄別網絡不實信息。

　　

果鏈三劍客

ping g，被稱為蘋果供應鏈A股三劍客。

 

據證券時報記者統計，2010年立訊精密和歌爾聲學同期進入蘋果供應鏈，立訊精密當年營收規模僅10億元，截至2020年度，營業收入已經達到925億元，10年時間暴漲92.5倍；歌爾聲學營收規模從26億元增長到577億元，漲了22倍。二者凈利潤10年間分別上漲62倍、9.5倍，至2020年度的72.25億元及28.48億元。
 

藍思科技是蘋果玻璃蓋板核心供應商，2015年憑借蘋果公司貢獻營收占比47%，實現營收172億元的閃亮數據登陸創業板。截至2020年度，藍思科技的營收達到369億元。凈利潤從2015年的15億元增長到2020年度的49億元，5年時間漲幅3.3倍。
 

隨著訂單量的增加，蘋果在上述公司的營收占比也越來越重。立訊精密自2017年至2020年度披露的前五大客戶中，第一大客戶（實為蘋果）銷售額分別為83.49億元、160.79億元、346.5億元、638.43億元，占年度銷售總額比例分別為35.58%、44.85%、55.43%、69.02%。歌爾聲學的主營收入中有超過20%的比例來自于蘋果。
 

是解藥，也是毒藥
 

 

蘋果用巨大的體量支撐起這些供應鏈企業賴以生存的訂單。
 

依附于蘋果，這些果鏈公司不僅獲得了可觀的財務回報和資本市場高估值，還有現代化的管理經驗、行業領先的技術能力和業務整合能力，以及更龐大的客戶群。
 

據證券時報記者了解，蘋果會幫助供應商建立生產線，同時也會安排內部人員入駐代工廠，負責方案指定、生產指導、質量檢測等相關流程，蘋果嚴格的品控要求，提升了供應商的實力和市場競爭力。
 

但是事物都有兩面性，果鏈公司在享受了蘋果“紅利”的同時，也必須要承受來自蘋果不知道何時會冒出來的打擊。
 

就一則未經證實的砍單消息，果鏈龍頭歌爾聲學就閃崩，股價一度接近跌停。立訊精密、共達電聲等股票也出現大幅殺跌。
 

股價跌還算好的，要是遇到歐菲光那種“境外特定客戶”終止采購關系的情況，幾乎就等于天塌下來了。
 

在被剔除蘋果供應商名單后，歐菲光在2020年度財報中計提了27.7億元的資產減值損失，跟蘋果相關業務的資產減值損失就高達25.8億元，占比93.04%。這直接導致歐菲光2020年度業績大幅下滑，歸屬上市公司股東凈利潤-19.45億元，同比減少481.39%，實在是過于夸張。
 

實際上，對于果鏈公司來說，在蘋果這顆大樹下快速發展的同時，也要有前車之鑒，更多的思考未來自身“命運”的發展，把雞蛋放在一個籃子里的后果就是全煮熟了。