北京時間03月10日消息，中國觸摸屏網訊， 技術變革關口下，顯示面板技術及市場走勢將會怎樣？當前，顯示面板技術變革正處在行業發展的十字路口，LCD、OLED、MiniLED等技術均在各自的賽道和產品區間展開激烈的競爭和角逐。業內人士對愛集微表示，“未來10年，顯示行業將會出現多種技術共存的局面。”

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為此，筆者也對LCD、OLED、Mini LED等顯示技術進展以及市場走勢進行總結分析。

大尺寸TV面板

眾所周知，疫情帶動“宅經濟”發展，電視、筆電等消費電子需求大增。終端市場需求強勁，也帶動上游 LCD 面板價格持續上漲。自2020年6月開始，LCD TV面板價格持續上漲至2021年6月份，行業也迎來了時間最長、漲幅最大的上漲周期。

不過，隨著終端需求轉弱，上游原材料供應趨穩以及TCL華星10.5代線工廠（T7）、惠科8.6代線工廠（H5）等廠商產能的釋放，行業供需出現反轉，持續一年左右的LCD TV面板“漲價潮”宣告結束。以小尺寸的32寸產品為例，7月每片均價高達87美元，現已跌至每片41億美元，跌幅達53%。而大尺寸的65寸產品每片均價從7月的288美元跌至179美元，跌幅為37.85%。

業內人士指出，國內面板廠商或繼續擴展其產能。例如惠科將擴展H2、H4、H5工廠產能。而京東方B17在實現18萬片/月之后，可能會進一步擴大產能，附加的產能為12萬張/月。

Omdia指出，中國大陸新產能開出、后疫情時代面板需求減少、非面板零件的短缺以及物流問題等因素可能導致明年Q1 LCD TV面板價格出現持續下降，從Q2開始，面板需求將增加，電視面板價格將逐漸反彈；同時元器件短缺將會是2022年持續影響面板價格的因素。由于電視需求在后疫情時代的變化將會十分劇烈，電視面板的價格隨著供需的變化將有可能呈現一年內出現兩次循環的現象。

而中國電子視像行業協會副秘書長董敏也向愛集微表示，“2021年七月，終端廠商的庫存非常高，部分頭部品牌幾乎達到了歷史新高。由于預判到LCD TV面板會跌價，頭部品牌也進行了庫存的清理。但國慶和雙11備貨，導致目前庫仍處于較高的水平。不過，伴隨著終端市場需求的恢復，今年二季度之后面板價格或企穩回升。”

從供應端來看，部分面板廠對既有產線產能的積極擴充將帶動2022年全球LCD TV面板有效供應產能同比增幅明顯。根據群智咨詢預測數據顯示，2022年全球LCD TV面板產能面積同比增幅達到8.1%。

綜合供應和需求來看，根據群智咨詢供需模型測算，2022年一季度全球液晶電視面板面積基準的供需比為6.2%，供需形勢相較2021年下半年有所緩解，但依然供應寬松，液晶電視面板價格維持下降的趨勢，跌幅逐步收窄。二季度隨著面板價格逐步逼近現金成本，同時，內銷備貨需求有望恢復，液晶電視面板價格能否企穩以及部分尺寸的面板價格或迎來拐點。

與LCD TV面板價格走勢較為類似的是，疫情推升宅經濟需求，用于大尺寸電視的OLED面板價格于2021年Q2出現3年來首次上漲，但Q3再度轉為下跌（下滑約3%）、Q4跌幅擴大至5%，近兩年來價格已下跌2成。

大尺寸OLED面板價格持續下跌，與三星顯示、LGD增產有很大的關聯。2020年以來，LGD不斷提高廣州8.5代線電視用OLED面板產量，當前其OLED面板年間出貨量已較2020年（450萬片）大增7成至750萬片。同時，三星顯示QD Display正式量產標志著OLED TV面板供應由單一供應向多元供應格局轉變，對OLED TV面板供應提供了更強保障。群智咨詢預計2022年OLED面板出貨將突破1100萬片，滲透率將達到4.3%。

而在熱捧Mini LED電視方面，伴隨著大廠入局，業界對2021年Mini LED電視市場抱有較高的期待。但由于Mini LED背光模組成本較高，增加了Mini LED電視的成本，導致價格較高的Mini LED電視遭市場冷落，銷量不如預期。

奧維云網消費電子事業部總經理揭美娟向集微網透露，奧維云網已經將2021年Mini LED電視市場規模從25萬臺降至15萬臺左右。GfK更加不看好Mini LED電視市場，甚至預計2021年中國Mini LED電視的零售量規模僅為7萬臺。

不過，隨著Mini LED成本的下降，該產品的競爭力也有望加強。董敏表示，當前產業上下游廠商向Mini LED領域投入大量的資源，今年和明年Mini LED將成為電視產品的新技術主流，Mini LED電視激烈的市場競爭還將持續三年左右。

整體來看，在全球數字化以及IoT的大浪潮下，用戶使用場景和應用需求的變化為產品創新帶來了機會，為市場帶來了新的增量空間，特別是OLED、Mini LED、超大尺寸、高刷新率電視等細分市場的需求均有不錯的增長潛能。群智咨詢認為，強化創新，挖掘細分場景需求，滿足不同消費者對電視的個性化需求，是品牌提升產品差異化競爭，創造更多產品價值的必經之路。

中小尺寸領域

目前TFT-LCD所使用的半導體基底材料主要有三種，分別是a-Si、LTPS和IGZO。其中，a-Si 技術由于成熟穩定，成本較低，可在所有尺寸產品上實現較高的良率，早期的TFT-LCD面板以a-Si基底材料為主，但目前已不能達到市場最新需求，主要應用于中低端智能手機、車載等專顯市場及價格便宜的EPD（電子紙）面板。

在過去兩年里，由于受到疫情的影響，教育類筆記本、平板電腦等需求迅速增長，導致a-Si LCD產能供應處于非常緊張狀態，產品價格也持續上漲。不過，隨著市場需求下滑以及新產能的開出（新增產能包括信利仁壽5代線、河南華銳5代線、綿陽惠科8.6代線等），行業供需反轉，產能也由緊缺轉為過剩，a-Si面板價格從2021年7月開始連續下滑，預計下降趨勢仍將繼續。

而LTPS適用于分辨率、電子移動速率要求較高的中小尺寸高端LCD面板。由于受到OLED技術的擠壓，其逐漸退出中高端手機市場，并逐漸轉向平板、筆電、車載等市場。

隨著技術更迭以及市場需求轉變，國內面板廠商也加快了中尺寸的戰略布局，例如TCL華星已將T3產線的一部分產能轉向中尺寸產品開發，同時擬擴建一條月加工玻璃面板4.5萬片的第6代LTPS LCD顯示面板生產線（t5）以及氧化物半導體顯示產線（t9），生產車載、筆電、平板、VR顯示面板等中小尺寸高端顯示產品。

而金屬氧化物（IGZO）具有更高的電子遷移率，電子遷移率越高則器件信息傳輸量越大，可使用更窄的通道傳遞信息，實現更高的分辨率，并具有高亮度、低功耗、窄邊框的優勢。目前國內布局該技術的企業有京東方、TCL華星、華映科技、龍騰光電（技術改造）、惠科等。

在OLED技術方面，憑借窄邊框、可折疊、低功耗等多項技術優勢，OLED面板已廣泛應用于全球一線品牌的旗艦手機上，其市場滲透率呈快速增長趨勢。與此同時，OLED面板也逐漸往筆電、平板等市場滲透。例如，三星、華碩、聯想、惠普、戴爾和小米等筆記本電腦制造商最近已經或即將推出OLED筆記本電腦。

具體市場來看，在智能手機領域，隨著終端市場需求下滑，手機面板出貨量也呈下滑趨勢。數據顯示，2021年三季度全球智能手機面板出貨約為4.8億片(玻璃小片口徑)，同比下滑約6.5%。

而在整體下降趨勢中，不同技術類別的手機面板出貨呈現分化現象，包括LTPS和a-Si在內的TFT LCD市場已趨于飽和，而隨著5G智能手機新機型的發布，OLED的需求得到增長，三季度OLED面板出貨約為1.7億片，同比增長約為39.2%，出貨滲透率約為35.1%，同比上升約11.5個百分點。

為了應對OLED強勁的市場需求，中國顯示面板廠商正加速推進柔性OLED的大規模生產技術，以追趕三星、LGD等廠商。根據群智咨詢調查數據顯示，2021年全球OLED智能手機面板出貨6.4億片。分區域來看，中國大陸廠商的OLED面板出貨量約1.4億片，同比增長約60.1%，以增長幅度兩倍于全球平均增幅快速成長。其中京東方（BOE）以6000萬片的出貨量位居全球第二，國內第一。

Omdia預計今年智能手機顯示面板市場競爭將會更加激烈，隨著LTPS LCD在智能手機顯示面板中失去市場份額，六代線LTPS LCD工廠將被分配到生產平板電腦和車載面板，這些都是高分辨率、大尺寸的顯示面板市場。

在筆電領域，后疫情時代，人們對于高端舒適、性能優越的筆記本需求擴大，性能輕薄本需求旺盛，市場上新品迭代熱潮涌動。同時挖礦市場持續火熱，帶來一定量的游戲本消費需求。據群智咨詢統計數據顯示，中國筆電市場三季度整機出貨規模積極增長，同比有約16.8%的增幅；四季度市場熱度穩定，2021年全年出貨規模有望達到3380萬臺以上，同比大幅增長約18.1%。

在屏幕技術方面，OLED市場逐步擴大，滲透率增加。OLED產品在三季度出貨約為16萬臺，中國市場滲透率達到了1.7%。今年的OLED產品種類繁多，產品價格整體下探，市場在進一步向下拓展，品牌方聯想華碩等都上了很多的OLED產品。面板廠商也在積極生產，OLED折疊屏將于明年集中量產，預計今年OLED產品將會達到一個新的高度。

而在Mini LED技術方面，2021年蘋果新推出的兩款搭載Mini LED屏的筆電問世，引爆了市場熱度，但MiniLED的成本比較高，外加供貨周期不穩定，以蘋果為首的Mini LED產品后續的增長會有所放緩，市場發展的主旋律還是在OLED上。

群智咨詢表示，今年在新品迭代加速下，中高端機型將繼續保持高需求，但是增速有會有所放緩。下半年挖礦需求將會減緩，對于中國游戲本產生的強勁推力到了下半年也會轉弱。預計今年中國筆電市場出貨規模約為3460萬臺，市場空間比較可觀。

在車載領域，得益于汽車智能化，屏幕搭載率的快速提升，整體需求仍然呈現明顯增長趨勢。據群智咨詢的數據顯示，預計2021年全年前裝車載顯示市場總出貨量約為1.64億片，同比增長約22%。

從車載顯示產品技術規格發展趨勢來看，隨著在座艙內的加大探索，車載顯示向高分辨率，大尺寸化及極致窄邊框的趨勢發展。在天馬、友達、LG顯示、TCL華星等面板廠的積極推廣下，LTPS LCD表現十分搶眼，尤其是借助大尺寸化發展趨勢下10英寸以上的主力產品和HUD抬頭顯示搭載率提升，LTPS LCD車載顯示產品滲透率快速增長。根據群智咨詢最新測算，預計2021年全球LTPS LCD車載顯示面板出貨量約1900萬片，同比增長約83.4%，滲透率提升到約12%，總體呈現快速增長趨勢。

從中小尺寸面板技術走向來看，OLED面板已經基本占據中高端手機市場份額，并逐漸向低端領域滲透。而LTPS LCD面板在手機領域失勢，勢必會在IT、車載等市場搶占更多市場份額。

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