北京時間03月10日消息，中國觸摸屏網(wǎng)訊， 技術(shù)變革關(guān)口下，顯示面板技術(shù)及市場走勢將會怎樣？當前，顯示面板技術(shù)變革正處在行業(yè)發(fā)展的十字路口，LCD、OLED、MiniLED等技術(shù)均在各自的賽道和產(chǎn)品區(qū)間展開激烈的競爭和角逐。業(yè)內(nèi)人士對愛集微表示，“未來10年，顯示行業(yè)將會出現(xiàn)多種技術(shù)共存的局面。”
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為此，筆者也對LCD、OLED、Mini LED等顯示技術(shù)進展以及市場走勢進行總結(jié)分析。
大尺寸TV面板
眾所周知，疫情帶動“宅經(jīng)濟”發(fā)展，電視、筆電等消費電子需求大增。終端市場需求強勁，也帶動上游 LCD 面板價格持續(xù)上漲。自2020年6月開始，LCD TV面板價格持續(xù)上漲至2021年6月份，行業(yè)也迎來了時間最長、漲幅最大的上漲周期。
不過，隨著終端需求轉(zhuǎn)弱，上游原材料供應趨穩(wěn)以及TCL華星10.5代線工廠（T7）、惠科8.6代線工廠（H5）等廠商產(chǎn)能的釋放，行業(yè)供需出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，持續(xù)一年左右的LCD TV面板“漲價潮”宣告結(jié)束。以小尺寸的32寸產(chǎn)品為例，7月每片均價高達87美元，現(xiàn)已跌至每片41億美元，跌幅達53%。而大尺寸的65寸產(chǎn)品每片均價從7月的288美元跌至179美元，跌幅為37.85%。
業(yè)內(nèi)人士指出，國內(nèi)面板廠商或繼續(xù)擴展其產(chǎn)能。例如惠科將擴展H2、H4、H5工廠產(chǎn)能。而京東方B17在實現(xiàn)18萬片/月之后，可能會進一步擴大產(chǎn)能，附加的產(chǎn)能為12萬張/月。
Omdia指出，中國大陸新產(chǎn)能開出、后疫情時代面板需求減少、非面板零件的短缺以及物流問題等因素可能導致明年Q1 LCD TV面板價格出現(xiàn)持續(xù)下降，從Q2開始，面板需求將增加，電視面板價格將逐漸反彈；同時元器件短缺將會是2022年持續(xù)影響面板價格的因素。由于電視需求在后疫情時代的變化將會十分劇烈，電視面板的價格隨著供需的變化將有可能呈現(xiàn)一年內(nèi)出現(xiàn)兩次循環(huán)的現(xiàn)象。
而中國電子視像行業(yè)協(xié)會副秘書長董敏也向愛集微表示，“2021年七月，終端廠商的庫存非常高，部分頭部品牌幾乎達到了歷史新高。由于預判到LCD TV面板會跌價，頭部品牌也進行了庫存的清理。但國慶和雙11備貨，導致目前庫仍處于較高的水平。不過，伴隨著終端市場需求的恢復，今年二季度之后面板價格或企穩(wěn)回升。”
從供應端來看，部分面板廠對既有產(chǎn)線產(chǎn)能的積極擴充將帶動2022年全球LCD TV面板有效供應產(chǎn)能同比增幅明顯。根據(jù)群智咨詢預測數(shù)據(jù)顯示，2022年全球LCD TV面板產(chǎn)能面積同比增幅達到8.1%。
綜合供應和需求來看，根據(jù)群智咨詢供需模型測算，2022年一季度全球液晶電視面板面積基準的供需比為6.2%，供需形勢相較2021年下半年有所緩解，但依然供應寬松，液晶電視面板價格維持下降的趨勢，跌幅逐步收窄。二季度隨著面板價格逐步逼近現(xiàn)金成本，同時，內(nèi)銷備貨需求有望恢復，液晶電視面板價格能否企穩(wěn)以及部分尺寸的面板價格或迎來拐點。
與LCD TV面板價格走勢較為類似的是，疫情推升宅經(jīng)濟需求，用于大尺寸電視的OLED面板價格于2021年Q2出現(xiàn)3年來首次上漲，但Q3再度轉(zhuǎn)為下跌（下滑約3%）、Q4跌幅擴大至5%，近兩年來價格已下跌2成。
大尺寸OLED面板價格持續(xù)下跌，與三星顯示、LGD增產(chǎn)有很大的關(guān)聯(lián)。2020年以來，LGD不斷提高廣州8.5代線電視用OLED面板產(chǎn)量，當前其OLED面板年間出貨量已較2020年（450萬片）大增7成至750萬片。同時，三星顯示QD Display正式量產(chǎn)標志著OLED TV面板供應由單一供應向多元供應格局轉(zhuǎn)變，對OLED TV面板供應提供了更強保障。群智咨詢預計2022年OLED面板出貨將突破1100萬片，滲透率將達到4.3%。
而在熱捧Mini LED電視方面，伴隨著大廠入局，業(yè)界對2021年Mini LED電視市場抱有較高的期待。但由于Mini LED背光模組成本較高，增加了Mini LED電視的成本，導致價格較高的Mini LED電視遭市場冷落，銷量不如預期。
奧維云網(wǎng)消費電子事業(yè)部總經(jīng)理揭美娟向集微網(wǎng)透露，奧維云網(wǎng)已經(jīng)將2021年Mini LED電視市場規(guī)模從25萬臺降至15萬臺左右。GfK更加不看好Mini LED電視市場，甚至預計2021年中國Mini LED電視的零售量規(guī)模僅為7萬臺。
不過，隨著Mini LED成本的下降，該產(chǎn)品的競爭力也有望加強。董敏表示，當前產(chǎn)業(yè)上下游廠商向Mini LED領(lǐng)域投入大量的資源，今年和明年Mini LED將成為電視產(chǎn)品的新技術(shù)主流，Mini LED電視激烈的市場競爭還將持續(xù)三年左右。
整體來看，在全球數(shù)字化以及IoT的大浪潮下，用戶使用場景和應用需求的變化為產(chǎn)品創(chuàng)新帶來了機會，為市場帶來了新的增量空間，特別是OLED、Mini LED、超大尺寸、高刷新率電視等細分市場的需求均有不錯的增長潛能。群智咨詢認為，強化創(chuàng)新，挖掘細分場景需求，滿足不同消費者對電視的個性化需求，是品牌提升產(chǎn)品差異化競爭，創(chuàng)造更多產(chǎn)品價值的必經(jīng)之路。
中小尺寸領(lǐng)域
目前TFT-LCD所使用的半導體基底材料主要有三種，分別是a-Si、LTPS和IGZO。其中，a-Si 技術(shù)由于成熟穩(wěn)定，成本較低，可在所有尺寸產(chǎn)品上實現(xiàn)較高的良率，早期的TFT-LCD面板以a-Si基底材料為主，但目前已不能達到市場最新需求，主要應用于中低端智能手機、車載等專顯市場及價格便宜的EPD（電子紙）面板。
在過去兩年里，由于受到疫情的影響，教育類筆記本、平板電腦等需求迅速增長，導致a-Si LCD產(chǎn)能供應處于非常緊張狀態(tài)，產(chǎn)品價格也持續(xù)上漲。不過，隨著市場需求下滑以及新產(chǎn)能的開出（新增產(chǎn)能包括信利仁壽5代線、河南華銳5代線、綿陽惠科8.6代線等），行業(yè)供需反轉(zhuǎn)，產(chǎn)能也由緊缺轉(zhuǎn)為過剩，a-Si面板價格從2021年7月開始連續(xù)下滑，預計下降趨勢仍將繼續(xù)。
而LTPS適用于分辨率、電子移動速率要求較高的中小尺寸高端LCD面板。由于受到OLED技術(shù)的擠壓，其逐漸退出中高端手機市場，并逐漸轉(zhuǎn)向平板、筆電、車載等市場。
隨著技術(shù)更迭以及市場需求轉(zhuǎn)變，國內(nèi)面板廠商也加快了中尺寸的戰(zhàn)略布局，例如TCL華星已將T3產(chǎn)線的一部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)向中尺寸產(chǎn)品開發(fā)，同時擬擴建一條月加工玻璃面板4.5萬片的第6代LTPS LCD顯示面板生產(chǎn)線（t5）以及氧化物半導體顯示產(chǎn)線（t9），生產(chǎn)車載、筆電、平板、VR顯示面板等中小尺寸高端顯示產(chǎn)品。
而金屬氧化物（IGZO）具有更高的電子遷移率，電子遷移率越高則器件信息傳輸量越大，可使用更窄的通道傳遞信息，實現(xiàn)更高的分辨率，并具有高亮度、低功耗、窄邊框的優(yōu)勢。目前國內(nèi)布局該技術(shù)的企業(yè)有京東方、TCL華星、華映科技、龍騰光電（技術(shù)改造）、惠科等。
在OLED技術(shù)方面，憑借窄邊框、可折疊、低功耗等多項技術(shù)優(yōu)勢，OLED面板已廣泛應用于全球一線品牌的旗艦手機上，其市場滲透率呈快速增長趨勢。與此同時，OLED面板也逐漸往筆電、平板等市場滲透。例如，三星、華碩、聯(lián)想、惠普、戴爾和小米等筆記本電腦制造商最近已經(jīng)或即將推出OLED筆記本電腦。
具體市場來看，在智能手機領(lǐng)域，隨著終端市場需求下滑，手機面板出貨量也呈下滑趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年三季度全球智能手機面板出貨約為4.8億片(玻璃小片口徑)，同比下滑約6.5%。
而在整體下降趨勢中，不同技術(shù)類別的手機面板出貨呈現(xiàn)分化現(xiàn)象，包括LTPS和a-Si在內(nèi)的TFT LCD市場已趨于飽和，而隨著5G智能手機新機型的發(fā)布，OLED的需求得到增長，三季度OLED面板出貨約為1.7億片，同比增長約為39.2%，出貨滲透率約為35.1%，同比上升約11.5個百分點。
為了應對OLED強勁的市場需求，中國顯示面板廠商正加速推進柔性O(shè)LED的大規(guī)模生產(chǎn)技術(shù)，以追趕三星、LGD等廠商。根據(jù)群智咨詢調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2021年全球OLED智能手機面板出貨6.4億片。分區(qū)域來看，中國大陸廠商的OLED面板出貨量約1.4億片，同比增長約60.1%，以增長幅度兩倍于全球平均增幅快速成長。其中京東方（BOE）以6000萬片的出貨量位居全球第二，國內(nèi)第一。
Omdia預計今年智能手機顯示面板市場競爭將會更加激烈，隨著LTPS LCD在智能手機顯示面板中失去市場份額，六代線LTPS LCD工廠將被分配到生產(chǎn)平板電腦和車載面板，這些都是高分辨率、大尺寸的顯示面板市場。
在筆電領(lǐng)域，后疫情時代，人們對于高端舒適、性能優(yōu)越的筆記本需求擴大，性能輕薄本需求旺盛，市場上新品迭代熱潮涌動。同時挖礦市場持續(xù)火熱，帶來一定量的游戲本消費需求。據(jù)群智咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國筆電市場三季度整機出貨規(guī)模積極增長，同比有約16.8%的增幅；四季度市場熱度穩(wěn)定，2021年全年出貨規(guī)模有望達到3380萬臺以上，同比大幅增長約18.1%。
在屏幕技術(shù)方面，OLED市場逐步擴大，滲透率增加。OLED產(chǎn)品在三季度出貨約為16萬臺，中國市場滲透率達到了1.7%。今年的OLED產(chǎn)品種類繁多，產(chǎn)品價格整體下探，市場在進一步向下拓展，品牌方聯(lián)想華碩等都上了很多的OLED產(chǎn)品。面板廠商也在積極生產(chǎn)，OLED折疊屏將于明年集中量產(chǎn)，預計今年OLED產(chǎn)品將會達到一個新的高度。
而在Mini LED技術(shù)方面，2021年蘋果新推出的兩款搭載Mini LED屏的筆電問世，引爆了市場熱度，但MiniLED的成本比較高，外加供貨周期不穩(wěn)定，以蘋果為首的Mini LED產(chǎn)品后續(xù)的增長會有所放緩，市場發(fā)展的主旋律還是在OLED上。
群智咨詢表示，今年在新品迭代加速下，中高端機型將繼續(xù)保持高需求，但是增速有會有所放緩。下半年挖礦需求將會減緩，對于中國游戲本產(chǎn)生的強勁推力到了下半年也會轉(zhuǎn)弱。預計今年中國筆電市場出貨規(guī)模約為3460萬臺，市場空間比較可觀。
在車載領(lǐng)域，得益于汽車智能化，屏幕搭載率的快速提升，整體需求仍然呈現(xiàn)明顯增長趨勢。據(jù)群智咨詢的數(shù)據(jù)顯示，預計2021年全年前裝車載顯示市場總出貨量約為1.64億片，同比增長約22%。
從車載顯示產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格發(fā)展趨勢來看，隨著在座艙內(nèi)的加大探索，車載顯示向高分辨率，大尺寸化及極致窄邊框的趨勢發(fā)展。在天馬、友達、LG顯示、TCL華星等面板廠的積極推廣下，LTPS LCD表現(xiàn)十分搶眼，尤其是借助大尺寸化發(fā)展趨勢下10英寸以上的主力產(chǎn)品和HUD抬頭顯示搭載率提升，LTPS LCD車載顯示產(chǎn)品滲透率快速增長。根據(jù)群智咨詢最新測算，預計2021年全球LTPS LCD車載顯示面板出貨量約1900萬片，同比增長約83.4%，滲透率提升到約12%，總體呈現(xiàn)快速增長趨勢。
從中小尺寸面板技術(shù)走向來看，OLED面板已經(jīng)基本占據(jù)中高端手機市場份額，并逐漸向低端領(lǐng)域滲透。而LTPS LCD面板在手機領(lǐng)域失勢，勢必會在IT、車載等市場搶占更多市場份額。
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