北京時間07月07日消息，中國觸摸屏網(wǎng)訊，國產(chǎn)屏幕“上位之路”：三年內(nèi)能把三星、LG拉下馬？
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最近，“京東方OLED屏幕送測蘋果，或?qū)⒊絃GD成為蘋果iPhone屏幕第二大供應(yīng)商”的消息刷爆科技圈。但最終供應(yīng)鏈傳出消息，其送測的OLED屏幕未能通過蘋果iPhone 12的屏幕測試。國產(chǎn)屏幕與蘋果的這次牽手未能如愿，可國產(chǎn)OLED屏幕卻是第一次拿到了能與全球一線OLED屏幕巨頭同臺競技的資格。
據(jù)Sigmaintell數(shù)據(jù)顯示，在2019年智能手機AMOLED屏幕市場中，大陸面板出貨量達到了5500萬片，同比增長165%，市場占比來到了12%。雖然12%并不多，但相比2018年三星一人吃去九成以上市場來說，提升還是肉眼可見的。
有業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，2020年中國OLED屏幕將在全球市場中占據(jù)28%的份額，2023年中國將超越韓國成為OLED賽道的最大玩家。今年，無疑將是國產(chǎn)OLED屏幕的發(fā)展的關(guān)鍵之年。當(dāng)然，我們也能看到三星等一線巨頭在技術(shù)水平、產(chǎn)能上的顯著優(yōu)勢。國產(chǎn)OLED屏幕的全面翻身，任重而道遠。
與韓國巨頭的差距是如何拉開的，這些年中國廠商又是如何在被三星、LGD近乎壟斷的AMOLED市場中分得一杯羹的？OLED屏幕從“萬元機”落地“千元機”，清一色三星屏的高端旗艦逐漸接納國產(chǎn)OLED屏幕。取代韓國，摘得OLED桂冠，我們的底氣究竟在哪里？
一、國產(chǎn)OLED仍處“初級”階段，產(chǎn)業(yè)鏈上游薄弱
在各家智能手機廠商發(fā)布會上，凡是對屏幕素質(zhì)著重宣傳的，幾乎都采用的是三星OLED屏幕。華為的P40 Pro采用多家屏幕供應(yīng)商，本身無可厚非，但由于國內(nèi)供應(yīng)商的屏幕與三星的屏幕在觀看體驗上存在一定差異，在近距離觀看時略有“果粒感”，遭到了一些消費者的“吐槽”。
的確，在目前高刷新率、高分辨率盛行的智能手機市場中，三星OLED屏幕似乎成了唯一選擇。傳統(tǒng)LCD屏幕由于本身屏幕響應(yīng)時間較慢，在高刷新率下會出現(xiàn)一定的“拖影”現(xiàn)象。
OLED屏幕雖然可以解決拖影問題，但是三星占據(jù)了目前屏幕像素排列方式中顯示效果最佳的“鉆石排列”，并且通過專利進行保護。所以國產(chǎn)屏幕在像素排列上就有著先天“劣勢”。屏幕像素只有紅、綠、藍三種顏色，一旦最佳排列方式被找到，很難有新的突破點。
三星“鉆石排列”
另外，三星從2006年開始，十多年來在OLED屏幕領(lǐng)域積累的技術(shù)，也讓他們的OLED屏幕技術(shù)有著別人“學(xué)不來”的特點。比如在峰值亮度、對比度、顯示穩(wěn)定度方面，三星OLED屏幕仍然有著較大優(yōu)勢。
除了普通消費者能夠感知的差異，國內(nèi)OLED屏幕廠商在技術(shù)水平、生產(chǎn)力上相較三星也有一定落后。
有業(yè)內(nèi)人士指出，國產(chǎn)AMOLED面板在良率、顯示性能、產(chǎn)品可靠性等方面還有待提升。比如目前三星柔性O(shè)LED屏幕的良率可達80%～90%，而國內(nèi)頭部廠商硬性O(shè)LED屏幕的良率僅在70%～80%左右。要知道，柔性屏幕的工藝難度要遠超硬性屏幕。
國內(nèi)某頭部廠商相關(guān)負責(zé)人說， AMOLED技術(shù)其實門檻很高，國內(nèi)面板廠商的AMOLED技術(shù)和國內(nèi)AMOLED產(chǎn)業(yè)鏈都還處于成長期，產(chǎn)能和良率的穩(wěn)定釋放還需要一定的時間。目前國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)整體還處于良率爬坡期，規(guī)模較小、產(chǎn)能相對較低，并且產(chǎn)品技術(shù)門檻普遍不高。
的確，雖然目前國產(chǎn)OLED屏幕的應(yīng)用似乎呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢，但是從整個OLED屏幕產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，其實是不完整的，甚至是嚴重缺失。
簡單來說，有機發(fā)光材料和生產(chǎn)設(shè)備是OLED屏幕生產(chǎn)中最主要的成本所在，屬于鏈條上游。而國內(nèi)OLED行業(yè)的投資主要集中于下游面板的制造，例如京東方、華星光電、維信諾、深天馬等主流廠商均處于產(chǎn)業(yè)中游，是主要的面板制造商。
上游的材料與設(shè)備領(lǐng)域，無疑是國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的短板。
二、差距從何而來，三星憑什么這么厲害？
其實國內(nèi)頭部廠商十分清楚自己的短板所在，但他們也是有苦說不出，很多時候，在某些關(guān)鍵技術(shù)上被“卡脖子”，是一件非常難受的事情。而他們與三星之間的差距，也在技術(shù)的不斷迭代中被漸漸拉開。
OLED是“有機發(fā)光二極管”的簡稱，正如它的名字，OLED本身是一種主動式發(fā)光器件，。簡單來說，OLED中比較重要的是陽極、陰極和發(fā)光層，在電場作用下，兩極產(chǎn)生的物質(zhì)會在發(fā)光層中相遇并依據(jù)配方不同，產(chǎn)生紅、綠、藍這三種基本色彩。
在OLED面板的生產(chǎn)過程中，最為關(guān)鍵的就是OLED材料和生產(chǎn)設(shè)備。
處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的OLED材料大約要占整個OLED面板成本的20%-30%，主要涉及電極材料、有機發(fā)光材料、偏光片、封裝膠等。
日本idemitsu、韓國三星和LG化學(xué)、美國陶氏化學(xué)和UDC、德國默克和Novaled等歐美、日韓廠商基本上壟斷了全球OLED產(chǎn)業(yè)的材料市場，僅就有機發(fā)光材料這一塊市場，日韓廠商就吃掉了八成以上。
這些廠商已經(jīng)成為目前世界范圍內(nèi)OLED顯示面板的主要上游原料供貨商。并且，這些材料巨頭已對OLED材料專利及技術(shù)做了較為嚴密的系統(tǒng)性布局和封鎖。相比之下，國內(nèi)OLED材料企業(yè)起步晚，短期內(nèi)是很難突破國外專利壁壘的。
有業(yè)內(nèi)人士表示，目前具有自主知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)OLED材料還遠未實現(xiàn)規(guī)模化銷售，市場份額也比較低。
生產(chǎn)設(shè)備方面的情況同樣不容樂觀。
從OLED設(shè)備供應(yīng)商的分布看，韓國和日本企業(yè)占據(jù)了70%以上的市場。OLED設(shè)備分為17個大類，而國內(nèi)設(shè)備覆蓋范圍僅有39%，雖然目前國內(nèi)已有6代及以上OLED產(chǎn)線，但從2016年開始建設(shè)的項目國產(chǎn)化設(shè)備滲透率只有2.5%。
OLED主要生產(chǎn)設(shè)備廠商
在這17大類設(shè)備中，最為關(guān)鍵的設(shè)備就是蒸鍍機。OLED制備工藝的核心就在于一個“蒸”字，其實OLED屏幕上的每一個像素點都是通過蒸鍍工藝附著到LTPS玻璃基板上的。蒸鍍機其實就相當(dāng)于屏幕制造領(lǐng)域的“光刻機”。
所謂蒸鍍，就是在真空環(huán)境中，通過電流加熱、電子束轟擊加熱和激光加熱等方法，使有機材料蒸發(fā)成原子或分子，并在基板表面凝結(jié)，從而形成一層薄膜，每塊OLED面板都包含了許多這樣的膜層。
而且蒸鍍的對象不僅是發(fā)光材料，甚至連金屬電極也是蒸鍍上去的。這也側(cè)面體現(xiàn)出蒸鍍工藝需要達到怎樣的精度。目前能夠制造高精度蒸鍍機的廠商，只有日本Tokki。
據(jù)稱Tokki蒸鍍機的誤差范圍可以控制在5微米之內(nèi)，大約是一根頭發(fā)絲直徑的百分之一。而蒸鍍機整體的長度大約是100米，就像一列小火車，近20年前，這樣一臺蒸鍍機的價格大約是8500萬美元。
Tokki蒸鍍機
14年前，OLED行業(yè)才剛剛起步不久，很多廠商因扛不住成本壓力紛紛退出，Tokki出現(xiàn)了48億日元的虧損，一度面臨破產(chǎn)。但三星看中了OLED輕薄、省電、色彩艷麗的特點，認為OLED是一只“潛力股”，他們不但沒有砍單，反而繼續(xù)增單，幫助Tokki擴充產(chǎn)能。
苦苦堅持了12個月以后，日本佳能投資76億日元入股Tokki，成為其母公司，Tokki也正式改名為Canon Tokki，真正活了過來。
在此之后，得益于這樣的“生死之交”，三星買斷了Canon Tokki蒸鍍機的所有產(chǎn)能。一直到2017年Canon Tokki擴充產(chǎn)能，從4臺產(chǎn)能增加至7臺，LGD和京東方才有幸各獲得1臺產(chǎn)能，而三星獨占5臺。
京東方成都G6產(chǎn)線在2017第一季度才購入了首臺Tokki蒸鍍設(shè)備，從而獲得與三星在OLED領(lǐng)域競爭的基礎(chǔ)。
在上游材料、生產(chǎn)設(shè)備上的優(yōu)勢，讓韓國三星、LGD等廠商在起跑線上就大幅領(lǐng)先了對手。從2007年開始，他們的產(chǎn)能和增長率一直保持領(lǐng)先，并且在技術(shù)上一直處于引領(lǐng)地位。
日韓廠商OLED產(chǎn)能
規(guī)則從來都是勝者制定的，目前市場主流的OLED生產(chǎn)要么采用三星的“LTPS-TFT基板+RGB OLED”技術(shù)路線，要么采用LGD的“Oxide 基板＋白光”技術(shù)路線。但不管走哪條路，核心技術(shù)都被牢牢把握在二者手中。
三、技術(shù)封鎖下另辟蹊徑，國內(nèi)下游廠商支持
由于蒸鍍技術(shù)是生產(chǎn)OLED面板最成熟且穩(wěn)定的方案，因此每個入局的玩家都避不開蒸鍍機。而三星這樣的壟斷，讓國內(nèi)廠商不得不尋找新的技術(shù)突破點。
噴墨打印技術(shù)目前是國內(nèi)廠商普遍選擇的另一條道路。既然OLED屏幕的每個像素點可以蒸上去，那么同樣可以“印”出來。
噴墨打印技術(shù)就是使用“噴”OLED材料的方式來制作顯示器的有機材料膜層，通過噴墨印刷設(shè)備上的多個印刷噴頭，將不同顏色的聚合物發(fā)光材料溶液精確的沉積在ITO玻璃基板的隔離柱槽中，從而構(gòu)成可發(fā)光的像素。
與蒸鍍技術(shù)相比，噴墨打印技術(shù)可以節(jié)省90%的OLED面板原材料。并且噴墨打印技術(shù)可以有效提升成品的使用壽命，該技術(shù)也更容易適應(yīng)大尺寸基板的切割需要，可以順應(yīng)高代線處理大尺寸基板的趨勢。
不過目前噴墨打印技術(shù)的發(fā)展也遇到了一些瓶頸，其中最大的難點在于減小像素間的差異、提升設(shè)備的噴墨精度。對于噴墨打印技術(shù)來說，油墨穩(wěn)定性其實不是最大的問題，設(shè)備的精度和穩(wěn)定性才是真正的挑戰(zhàn)所在。
當(dāng)然，采用噴墨打印技術(shù)生產(chǎn)的OLED屏幕，其顯示效果和性能表現(xiàn)與三星、LGD等廠商采用蒸鍍技術(shù)生產(chǎn)的高端OLED屏幕尚有一定差距。該技術(shù)更像是一種折中方案，也是國內(nèi)廠商艱難探索后找到的一條出路。
除了廠商們自身的努力探索，國際貿(mào)易形勢也如同一只“上帝之手”，推動著中國OLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
由于當(dāng)前的貿(mào)易摩擦，供應(yīng)鏈安全成為了科技行業(yè)的關(guān)注焦點，不少下游終端品牌廠商都意識到戰(zhàn)略性培養(yǎng)自主健全供應(yīng)鏈的重要性，而屏幕作為手機產(chǎn)業(yè)鏈的核心部件，成為了廠商們關(guān)注的重點。
目前華為、小米、OPPO、中興等品牌都已經(jīng)從新技術(shù)合作研發(fā)、高端機型戰(zhàn)略供應(yīng)等方面與國內(nèi)OLED屏幕廠商展開合作。目前這些廠商的部分新機中都有國產(chǎn)OLED屏幕的身影，比如中興最新的Axon 11 5G就采用了維信諾的AMOLED屏幕，而華為P40 Pro的部分機型也采用了京東方的90Hz高刷新率AMOLED屏幕。
四、國內(nèi)OLED玩家奮起直追，產(chǎn)能即將釋放
經(jīng)過多年追趕，目前國內(nèi)OLED屏幕廠商已經(jīng)到了“拿得出手”的階段，而市場份額也在快速增長。
京東方目前在國內(nèi)柔性AMOLED面板市場中布局規(guī)模最大，也是最早宣布G6高代柔性AMOLED產(chǎn)線量產(chǎn)的廠商。不過在2018年及更早的時候，其柔性AMOLED只能應(yīng)用于一些中低端機型上。
從2018年開始，華為在旗艦機P2O Pro上首次搭載了AMOLED柔性屏，也開啟了國產(chǎn)柔性AMOLED屏幕進軍一線終端廠商的道路。隨后，華為P30、Mate 30系列陸續(xù)采用柔性AMOLED屏幕。
目前最新的華為P40、榮耀30系列也部分采用了柔性AMOLED屏幕。最近還有業(yè)內(nèi)人士透露，京東方?jīng)Q定專門為蘋果投資OLED模組產(chǎn)線，計劃在其位于四川的工廠中專門新建10條產(chǎn)線。另外，也在為筆記本廠商開發(fā)15.6英寸、12.6英寸、13.3英寸的OLED面板。
華星光電作為國產(chǎn)屏幕領(lǐng)域的二把手，也在近兩年快速切入AMOLED市場，去年華星光電生產(chǎn)的折疊屏已經(jīng)為摩托羅拉Razr手機供貨，而今年2月小米發(fā)布的旗艦小米10系列也部分采用了華星光電定制的AMOLED曲面屏。
TCL科技董事長李東生曾提到，隨著產(chǎn)能爬坡和新客戶開發(fā)，華星光電2020年在柔性O(shè)LED屏幕賽道上有望更快實現(xiàn)放量。
維信諾雖然之前業(yè)務(wù)重心在PMOLED上，但自2017年在《戰(zhàn)狼2》中的AGM X2手機上亮相以來，維信諾先后為堅果Pro 2S、努比亞紅魔5G游戲手機等終端產(chǎn)品提供柔性AMOLED屏幕，今年也有望進入華為的供應(yīng)鏈，為榮耀30系列等產(chǎn)品提供柔性AMOLED屏幕。
和輝光電是目前國內(nèi)已有產(chǎn)能規(guī)劃中硬性O(shè)LED屏幕產(chǎn)能最大的廠商，此前曾為BBK打造了11英寸OLED面板、為華為打造了11.5英寸OLED面板，為惠普和戴爾打造了15.6英寸OLED面板。
主要專注于中小尺寸手機屏幕的深天馬，過去以供應(yīng)LCD屏幕為主，目前在AMOLED技術(shù)方面也已經(jīng)有所布局，以硬性AMOLED屏幕為主，客戶主要是聯(lián)想、華碩和HTC。曾經(jīng)在2018年就亮相于ROG游戲手機上的120Hz OLED屏幕，就是天馬的手筆。
總體來看，根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2019年中國面板廠商的OLED面板出貨總量為1.05億塊，相較2018年的3200萬塊翻了三倍有余，其中智能手表和智能手機面板大概各占一半，均在5000萬塊左右。
在柔性O(shè)LED面板市場中，京東方的出貨量達到了1700萬塊，維信諾以260萬塊的出貨量位居國內(nèi)第二。在硬性O(shè)LED面板方面，和輝光電的出貨量為2670萬塊，排名國內(nèi)第一，京東方以2210萬塊緊隨其后。
目前國內(nèi)已經(jīng)有21條已建和在建的OLED產(chǎn)線，其中6代產(chǎn)線共有15條，全部滿產(chǎn)后總產(chǎn)能加起來超過500K/月，目前已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)或滿產(chǎn)的14條產(chǎn)線中，有7條為6代線，產(chǎn)能也超過了250K/月。
國內(nèi)主要OLED面板廠商產(chǎn)線情況
有專家預(yù)測，到2021年，我國OLED產(chǎn)線月產(chǎn)能將占到全球產(chǎn)能的26%，到2023年，中國大陸地區(qū)的OLED面板總產(chǎn)能占比將近46%，屆時中國將成功取代韓國成為全球最大的OLED面板供應(yīng)商。
一些業(yè)內(nèi)人士預(yù)計，中國OLED面板廠商產(chǎn)能的釋放、良率的提升，會使出貨量隨之顯著提升，OLED面板也將出現(xiàn)供大于求的局面，各家廠商為了搶占市場份額，很可能會發(fā)生“價格戰(zhàn)”。目前OLED面板價格下降的趨勢已然顯現(xiàn)。據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，6.4英寸柔性AMOLED面板價格從2月份的55美元下降到4月份的53美元，每月平均下降1美元。
在2019年，只有高端旗艦智能手機才會使用AMOLED屏幕，而售價也普遍在4000元以上。但從今年開年起，AMOLED屏幕手機的價格被不斷拉低，如今一部兩千元以內(nèi)智能手機也有不少都搭載了AMOLED屏幕，并且還具有90Hz的高刷新率。
中國OLED廠商產(chǎn)能的釋放，無疑會進一步加速OLED屏幕的普及和技術(shù)的下放。
五、完善產(chǎn)業(yè)鏈
OLED屏幕的發(fā)展史，無疑是圍繞著OLED材料和生產(chǎn)設(shè)備展開的，而十幾年積累的技術(shù)差距和產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的缺口，需要國內(nèi)廠商潛心追趕，下功夫啃技術(shù)硬骨頭。時間、資本，無一不需要狠砸。
三星目前在智能手機OLED屏幕市場中以88.1%的份額處于主導(dǎo)地位，但OLED屏幕市場的機會仍然巨大。OLED屏幕市場增長迅猛，有研究機構(gòu)預(yù)計到2023年全球中小尺寸OLED市場滲透率將達到68.1%，LCD屏幕市場將逐漸被OLED屏幕所取代。
智能手機出貨量雖然會因疫情影響有所下降，但Omdia預(yù)計智能手機所使用的AMOLED面板則可以在今年實現(xiàn)逆勢增長，從2019年的4.71億塊增加到5.13億塊，并且AMOLED面板在手機市場中的滲透率也會進一步提升。
對于中國OLED廠商來說， 被設(shè)備卡脖子的苦日子已經(jīng)逐漸過去，“人有我無”不再是常態(tài)。而未來，能否在OLED核心技術(shù)領(lǐng)域有所突破，掌握核心技術(shù)，將決定著他們的上限。
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