北京時間08月28日消息，中國觸摸屏網(wǎng)訊，2020年液晶顯示行業(yè)市場分析：液晶顯示面板需求不斷增長。

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據(jù)了解，液晶材料是液晶面板的核心組成部分，相比于驅(qū)動IC、偏光片、濾光片等組件，作為化學(xué)合成的材料，其成品性質(zhì)效能具有一定變量。FT-LCD面板因其產(chǎn)能優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術(shù)相對成熟、穩(wěn)定性高，等優(yōu)勢，仍有望在較長時間內(nèi)占據(jù)顯示面板市場的主要份額，尤其是電視面板等大尺寸面板市場。TFT-LCD面板經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)成為市場主流，液晶面板的大尺寸應(yīng)用主要集中在液晶電視、液晶顯示器和移動電腦上，小尺寸應(yīng)用則主要集中在手機、平板等方面。

（一）LCD電視的大尺寸化趨勢是促進液晶面板行業(yè)發(fā)展的主要動力

LCD電視是TFT-LCD面板的第一大應(yīng)用領(lǐng)域，在整個液晶面板的市場中占據(jù)超過60%的面板需求，LCD電視的出貨量決定了液晶面板的需求走勢。從2009年到2019年，LCD電視的顯示屏平均尺寸幾乎每年增長約1英寸，2019年LCD電視機的出貨平均尺寸達到43.5英寸。上述顯示屏尺寸的增長不僅源自于顯示材料技術(shù)的不斷革新，也有平板液晶顯示生產(chǎn)效率的不斷提高帶來的成本降低。LCD電視平均尺寸歷年的變化情況如下：

 


 

資料來源：IHS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

LCD電視屏幕尺寸的不斷增長，帶動了TFT-LCD顯示面板出貨面積的增長。2014年TFT-LCD顯示面板的出貨面積為1.66億平方米，2019年增至2.23億平方米，年均復(fù)合增長率約6.07%，具體變動情況如下：

 


 

（二）5G技術(shù)的應(yīng)用將為液晶面板行業(yè)的發(fā)展提供新的動力

未來，5G預(yù)計將成為帶動TFT-LCD面板需求的主要動力之一。2019年3月，工信部等發(fā)布《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》，提出“探索5G應(yīng)用于超高清視頻傳輸，實現(xiàn)超高清視頻業(yè)務(wù)與5G的協(xié)同發(fā)展”。隨著5G技術(shù)的逐步成熟及應(yīng)用，TFT-LCD面板的大尺寸化趨勢能更好的順應(yīng)高清化應(yīng)用的要求，從而帶動TFT-LCD面板需求的不斷增長。2019年至2023年，TFT-LCD面板的出貨面積預(yù)計將從2.23億平方米增至2.49億平方米，增幅12.20%，具體情況如下：

 


 

（三）液晶面板行業(yè)的增長將帶動上游液晶材料市場規(guī)模的增長

液晶材料決定了屏幕的顯示效果，是液晶面板的核心上游材料之一，TFT-LCD面板出貨面積的不斷增長必將帶動上游TFT混合液晶材料市場需求的增長。而公司的單體液晶產(chǎn)品處于TFT混合液晶的上游，數(shù)種單體液晶通過物理混配過程后產(chǎn)出混合液晶。因此，單體液晶的市場變化趨勢與混晶的趨勢基本保持一致。按照每平方米面板使用約3.5克液晶材料測算，2019年全球TFT混合液晶市場規(guī)模約為779噸，具體變動情況如下：

 


 

（四）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

全球顯示材料產(chǎn)業(yè)鏈已形成了穩(wěn)固的分工關(guān)系，以發(fā)行人為代表的OLED前端材料和單晶生產(chǎn)商，在化學(xué)合成、純化等方面建立了競爭優(yōu)勢，而下游OLED終端材料、混晶生產(chǎn)企業(yè)在物理升華、混配過程及化合物專利等方面建立了優(yōu)勢。這種產(chǎn)業(yè)鏈的全球分工與合作格局，是推動顯示材料持續(xù)技術(shù)升級推出新品、降低現(xiàn)有產(chǎn)品價格以促進終端規(guī)模化應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

①OLED顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

OLED行業(yè)上游主要包括：設(shè)備制程（顯影、蝕刻、鍍膜、封裝等）、材料制造（OLED終端材料、基板、電極等）和組裝零件（驅(qū)動IC、電路板和被動元件）；中游是OLED面板的組裝；下游是OLED的終端應(yīng)用，包括手機、電視等顯示領(lǐng)域，同時也可應(yīng)用于照明。OLED行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈情況如下圖所示：

 


 

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

OLED面板中，兩層電極材料中間沉淀終端材料，形成像三明治一樣的夾心結(jié)構(gòu)，放置于基板材料之上。當(dāng)OLED接通電源之后，由陰極注入的電子和陽極注入的空穴將在發(fā)光層中結(jié)合，同時釋放出能量，以光的形式呈現(xiàn)出來。發(fā)光層材料的成分不同，所發(fā)出光的顏色也就不同，因此通過選擇不同的發(fā)光材料，可獲得紅、藍、綠三原色，實現(xiàn)全彩顯示。基于OLED面板的結(jié)構(gòu)，可將OLED材料按照在元器件中的位置大致分為電極材料、基板材料和終端材料三大類：其中電極材料主要為金屬及其氧化物；基板材料主要為ITO玻璃或光學(xué)薄膜；OLED終端材料層主要分為發(fā)光層（EML）及通用層，其中通用層又包括電子注入層（EIL）、電子傳輸層（ETL）、空穴傳輸層（HTL）、空穴注入層（HIL）等。OLED的面板結(jié)構(gòu)如下：

 


 

由于OLED顯示屏的結(jié)構(gòu)與液晶顯示屏不同，濾光片、偏光片、背光源和液晶被OLED終端材料層所取代，因此在整個面板制造中，OLED材料成本占比遠遠大于液晶材料成本占比。OLED材料成本占OLED面板材料成本的比重約30%，而液晶材料成本占液晶面板材料成本的比重一般僅為3%-5%。其中，發(fā)光層材料為OLED終端材料的核心部分。

按照發(fā)光顏色的不同，發(fā)光層材料可分為藍光、紅光和綠光材料，其中藍光材料由于其衰減速度快的特性成為影響OLED顯示效果、使用壽命的關(guān)鍵材料。同時，按照發(fā)光方式的不同，又可以將各色發(fā)光層材料區(qū)分為磷光材料和熒光材料。熒光發(fā)光為第一代發(fā)光技術(shù)，發(fā)光機制為非對稱性的單線態(tài)激子旋轉(zhuǎn)方式，材料成本低，但發(fā)光效率較差，發(fā)光效率僅為25%。

磷光發(fā)光為第二代發(fā)光技術(shù)，在單線態(tài)和三線態(tài)激子旋轉(zhuǎn)方式下都可以實現(xiàn)發(fā)光，理論發(fā)光效率可以達到100%，發(fā)光效率、發(fā)光效果均好于熒光材料。目前，紅光、綠光的磷光材料已規(guī)模化應(yīng)用于各類OLED面板中，但是藍色磷光材料目前仍處于研發(fā)階段。由于在初始亮度的95%的狀態(tài)下藍色磷光材料的使用壽命不超過1,000小時，因此使用壽命目前仍是制約其發(fā)展及應(yīng)用的主要因素。

此外，第三代發(fā)光技術(shù)熱活化延遲熒光材料（TADF）在保證和磷光材料類似發(fā)光性能的基礎(chǔ)上，可以實現(xiàn)低成本、高效的OLED技術(shù)應(yīng)用，但目前仍處于研發(fā)初期階段、未實現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用。目前，發(fā)行人OLED發(fā)光材料產(chǎn)品已覆蓋熒光和磷光材料。其中，公司研發(fā)并實現(xiàn)規(guī)模化銷售的某類新型藍色熒光材料可有效解決藍光材料使用壽命短的問題，大幅提升了終端材料的性能；且公司在紅色、綠色磷光材料領(lǐng)域也已實現(xiàn)了規(guī)模化銷售。此外，發(fā)行人緊跟OLED發(fā)光材料的發(fā)展趨勢，正積極開展第三代發(fā)光技術(shù)熱活化延遲熒光材料（TADF）的相關(guān)研發(fā)工作。

從OLED材料的產(chǎn)業(yè)鏈角度來說，OLED前端材料生產(chǎn)企業(yè)首先將基礎(chǔ)化工原料合成中間體，再進一步加工合成為升華前材料，將其銷售給終端材料生產(chǎn)企業(yè)，由終端材料生產(chǎn)企業(yè)進行物理升華處理后最終形成OLED終端材料，用于OLED面板的生產(chǎn)。目前，OLED產(chǎn)業(yè)鏈上下游分工明確，上下游企業(yè)在各自領(lǐng)域已建立了明確的比較優(yōu)勢，以發(fā)行人為代表的OLED前端材料生產(chǎn)商在化學(xué)合成、純化等方面具備優(yōu)勢，以Idemitsu、Dupont、Merck、Duksan、Doosan等為代表的OLED終端材料廠商專注于物理升華等方面，上下游相互之間發(fā)揮各自競爭優(yōu)勢進行互惠合作是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主基調(diào)。

②液晶顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

LCD屬于典型的資金密集和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，涉及光學(xué)、半導(dǎo)體、電子工程、化工、高分子材料等各領(lǐng)域，具有技術(shù)壁壘高、技術(shù)更新快、產(chǎn)品競爭激烈、市場前景廣闊等特點，需要上下游產(chǎn)業(yè)鏈進行密切的專業(yè)分工合作，才能生產(chǎn)出最終的整機產(chǎn)品。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，LCD產(chǎn)業(yè)可以分為上游基礎(chǔ)材料、中游面板制造以及下游終端產(chǎn)品三個部分。其中，上游基礎(chǔ)材料包括：玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶材料、驅(qū)動IC、背光模組；中游面板制造包括：列陣（Array）、成盒（Cell）、模組（Module）；下游終端產(chǎn)品包括：液晶電視、筆記本、智能手機、車載電視、MP3和其他消費類電子。LCD的產(chǎn)業(yè)鏈情況如下圖所示：

 


 

資料來源：中商研究院整理

液晶材料產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)分為兩類，產(chǎn)業(yè)鏈上游是以發(fā)行人為代表的單體液晶、中間體的液晶前端材料生產(chǎn)商，下游是以Merck、JNC、八億時空等為代表的混合液晶生產(chǎn)商。上游企業(yè)將基礎(chǔ)化學(xué)原料通過化學(xué)合成制備成中間體、單體液晶，并銷售給下游的混晶廠商，由混晶廠商將多種單體液晶材料經(jīng)過物理混配過程形成混合液晶材料，最終應(yīng)用于液晶顯示面板。目前，液晶材料產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間分工明確，發(fā)行人、萬潤股份等上游企業(yè)在化學(xué)合成、純化等方面具備競爭優(yōu)勢，而Merck、JNC、八億時空等下游混晶廠商在物理混配及配方專利上形成了壁壘，上下游企業(yè)在各自領(lǐng)域發(fā)揮競爭優(yōu)勢、互惠合作。

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