北京時間08月28日消息，中國觸摸屏網訊，2020年液晶顯示行業市場分析：液晶顯示面板需求不斷增長。

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據了解，液晶材料是液晶面板的核心組成部分，相比于驅動IC、偏光片、濾光片等組件，作為化學合成的材料，其成品性質效能具有一定變量。FT-LCD面板因其產能優勢、成本優勢、技術相對成熟、穩定性高，等優勢，仍有望在較長時間內占據顯示面板市場的主要份額，尤其是電視面板等大尺寸面板市場。TFT-LCD面板經過多年的發展，已經成為市場主流，液晶面板的大尺寸應用主要集中在液晶電視、液晶顯示器和移動電腦上，小尺寸應用則主要集中在手機、平板等方面。

（一）LCD電視的大尺寸化趨勢是促進液晶面板行業發展的主要動力

LCD電視是TFT-LCD面板的第一大應用領域，在整個液晶面板的市場中占據超過60%的面板需求，LCD電視的出貨量決定了液晶面板的需求走勢。從2009年到2019年，LCD電視的顯示屏平均尺寸幾乎每年增長約1英寸，2019年LCD電視機的出貨平均尺寸達到43.5英寸。上述顯示屏尺寸的增長不僅源自于顯示材料技術的不斷革新，也有平板液晶顯示生產效率的不斷提高帶來的成本降低。LCD電視平均尺寸歷年的變化情況如下：

 


 

資料來源：IHS、中商產業研究院整理

LCD電視屏幕尺寸的不斷增長，帶動了TFT-LCD顯示面板出貨面積的增長。2014年TFT-LCD顯示面板的出貨面積為1.66億平方米，2019年增至2.23億平方米，年均復合增長率約6.07%，具體變動情況如下：

 


 

（二）5G技術的應用將為液晶面板行業的發展提供新的動力

未來，5G預計將成為帶動TFT-LCD面板需求的主要動力之一。2019年3月，工信部等發布《超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）》，提出“探索5G應用于超高清視頻傳輸，實現超高清視頻業務與5G的協同發展”。隨著5G技術的逐步成熟及應用，TFT-LCD面板的大尺寸化趨勢能更好的順應高清化應用的要求，從而帶動TFT-LCD面板需求的不斷增長。2019年至2023年，TFT-LCD面板的出貨面積預計將從2.23億平方米增至2.49億平方米，增幅12.20%，具體情況如下：

 


 

（三）液晶面板行業的增長將帶動上游液晶材料市場規模的增長

液晶材料決定了屏幕的顯示效果，是液晶面板的核心上游材料之一，TFT-LCD面板出貨面積的不斷增長必將帶動上游TFT混合液晶材料市場需求的增長。而公司的單體液晶產品處于TFT混合液晶的上游，數種單體液晶通過物理混配過程后產出混合液晶。因此，單體液晶的市場變化趨勢與混晶的趨勢基本保持一致。按照每平方米面板使用約3.5克液晶材料測算，2019年全球TFT混合液晶市場規模約為779噸，具體變動情況如下：

 


 

（四）行業產業鏈情況

全球顯示材料產業鏈已形成了穩固的分工關系，以發行人為代表的OLED前端材料和單晶生產商，在化學合成、純化等方面建立了競爭優勢，而下游OLED終端材料、混晶生產企業在物理升華、混配過程及化合物專利等方面建立了優勢。這種產業鏈的全球分工與合作格局，是推動顯示材料持續技術升級推出新品、降低現有產品價格以促進終端規模化應用的產業基礎。

①OLED顯示行業產業鏈

OLED行業上游主要包括：設備制程（顯影、蝕刻、鍍膜、封裝等）、材料制造（OLED終端材料、基板、電極等）和組裝零件（驅動IC、電路板和被動元件）；中游是OLED面板的組裝；下游是OLED的終端應用，包括手機、電視等顯示領域，同時也可應用于照明。OLED行業的產業鏈情況如下圖所示：

 


 

資料來源：中商產業研究院整理

OLED面板中，兩層電極材料中間沉淀終端材料，形成像三明治一樣的夾心結構，放置于基板材料之上。當OLED接通電源之后，由陰極注入的電子和陽極注入的空穴將在發光層中結合，同時釋放出能量，以光的形式呈現出來。發光層材料的成分不同，所發出光的顏色也就不同，因此通過選擇不同的發光材料，可獲得紅、藍、綠三原色，實現全彩顯示。基于OLED面板的結構，可將OLED材料按照在元器件中的位置大致分為電極材料、基板材料和終端材料三大類：其中電極材料主要為金屬及其氧化物；基板材料主要為ITO玻璃或光學薄膜；OLED終端材料層主要分為發光層（EML）及通用層，其中通用層又包括電子注入層（EIL）、電子傳輸層（ETL）、空穴傳輸層（HTL）、空穴注入層（HIL）等。OLED的面板結構如下：

 


 

由于OLED顯示屏的結構與液晶顯示屏不同，濾光片、偏光片、背光源和液晶被OLED終端材料層所取代，因此在整個面板制造中，OLED材料成本占比遠遠大于液晶材料成本占比。OLED材料成本占OLED面板材料成本的比重約30%，而液晶材料成本占液晶面板材料成本的比重一般僅為3%-5%。其中，發光層材料為OLED終端材料的核心部分。

按照發光顏色的不同，發光層材料可分為藍光、紅光和綠光材料，其中藍光材料由于其衰減速度快的特性成為影響OLED顯示效果、使用壽命的關鍵材料。同時，按照發光方式的不同，又可以將各色發光層材料區分為磷光材料和熒光材料。熒光發光為第一代發光技術，發光機制為非對稱性的單線態激子旋轉方式，材料成本低，但發光效率較差，發光效率僅為25%。

磷光發光為第二代發光技術，在單線態和三線態激子旋轉方式下都可以實現發光，理論發光效率可以達到100%，發光效率、發光效果均好于熒光材料。目前，紅光、綠光的磷光材料已規模化應用于各類OLED面板中，但是藍色磷光材料目前仍處于研發階段。由于在初始亮度的95%的狀態下藍色磷光材料的使用壽命不超過1,000小時，因此使用壽命目前仍是制約其發展及應用的主要因素。

此外，第三代發光技術熱活化延遲熒光材料（TADF）在保證和磷光材料類似發光性能的基礎上，可以實現低成本、高效的OLED技術應用，但目前仍處于研發初期階段、未實現商業化應用。目前，發行人OLED發光材料產品已覆蓋熒光和磷光材料。其中，公司研發并實現規模化銷售的某類新型藍色熒光材料可有效解決藍光材料使用壽命短的問題，大幅提升了終端材料的性能；且公司在紅色、綠色磷光材料領域也已實現了規模化銷售。此外，發行人緊跟OLED發光材料的發展趨勢，正積極開展第三代發光技術熱活化延遲熒光材料（TADF）的相關研發工作。

從OLED材料的產業鏈角度來說，OLED前端材料生產企業首先將基礎化工原料合成中間體，再進一步加工合成為升華前材料，將其銷售給終端材料生產企業，由終端材料生產企業進行物理升華處理后最終形成OLED終端材料，用于OLED面板的生產。目前，OLED產業鏈上下游分工明確，上下游企業在各自領域已建立了明確的比較優勢，以發行人為代表的OLED前端材料生產商在化學合成、純化等方面具備優勢，以Idemitsu、Dupont、Merck、Duksan、Doosan等為代表的OLED終端材料廠商專注于物理升華等方面，上下游相互之間發揮各自競爭優勢進行互惠合作是產業發展的主基調。

②液晶顯示行業產業鏈

LCD屬于典型的資金密集和技術密集型產業，涉及光學、半導體、電子工程、化工、高分子材料等各領域，具有技術壁壘高、技術更新快、產品競爭激烈、市場前景廣闊等特點，需要上下游產業鏈進行密切的專業分工合作，才能生產出最終的整機產品。

從產業鏈來看，LCD產業可以分為上游基礎材料、中游面板制造以及下游終端產品三個部分。其中，上游基礎材料包括：玻璃基板、彩色濾光片、偏光片、液晶材料、驅動IC、背光模組；中游面板制造包括：列陣（Array）、成盒（Cell）、模組（Module）；下游終端產品包括：液晶電視、筆記本、智能手機、車載電視、MP3和其他消費類電子。LCD的產業鏈情況如下圖所示：

 


 

資料來源：中商研究院整理

液晶材料產業鏈的企業分為兩類，產業鏈上游是以發行人為代表的單體液晶、中間體的液晶前端材料生產商，下游是以Merck、JNC、八億時空等為代表的混合液晶生產商。上游企業將基礎化學原料通過化學合成制備成中間體、單體液晶，并銷售給下游的混晶廠商，由混晶廠商將多種單體液晶材料經過物理混配過程形成混合液晶材料，最終應用于液晶顯示面板。目前，液晶材料產業鏈上下游之間分工明確，發行人、萬潤股份等上游企業在化學合成、純化等方面具備競爭優勢，而Merck、JNC、八億時空等下游混晶廠商在物理混配及配方專利上形成了壁壘，上下游企業在各自領域發揮競爭優勢、互惠合作。

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