北京時(shí)間08月07日消息，中國(guó)觸摸屏網(wǎng)訊，——昆山龍騰光電股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上投資者交流會(huì)精彩回放
本文來(lái)自：http://www.zc28898.cn/lcd/news/dynamic/2020/0807/57966.html
出席嘉賓
昆山龍騰光電股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 陶 園先生
昆山龍騰光電股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董秘 蔡志承先生
昆山龍騰光電股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān) 王 濤先生
東吳證券股份有限公司執(zhí)委、總裁助理、投資銀行總部總經(jīng)理 楊 偉先生
東吳證券股份有限公司投資銀行總部保薦代表人 左道虎先生
東吳證券股份有限公司投資銀行總部保薦代表人 曹 飛先生
昆山龍騰光電股份有限公司
董事、副總經(jīng)理、董秘蔡志承先生致辭
尊敬的各位嘉賓、各位投資者、網(wǎng)友朋友們：
大家好！
我們非常高興有機(jī)會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，就昆山龍騰光電股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市進(jìn)行即時(shí)的網(wǎng)上交流。首先，我謹(jǐn)代表公司董事會(huì)、管理層以及全體員工，向長(zhǎng)期關(guān)心、支持龍騰光電的各位投資者和各界朋友表示衷心的感謝！希望通過(guò)今天的交流，能使大家對(duì)龍騰光電有一個(gè)更深入的了解！
龍騰光電于2005年成立，是國(guó)內(nèi)第一批TFT-LCD顯示面板企業(yè)。一直以來(lái)，公司深耕中小尺寸顯示領(lǐng)域，產(chǎn)品主要應(yīng)用于筆記本電腦、手機(jī)、車載、工控等領(lǐng)域。公司始終堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，依托國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心，將原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、消化吸收再創(chuàng)新相結(jié)合，成功開(kāi)發(fā)了全球獨(dú)有的防窺顯示、行業(yè)先進(jìn)的金屬網(wǎng)格on-cell觸控等新技術(shù)。截至2019年12月底，累計(jì)獲得授權(quán)專利1748項(xiàng)，成功入圍2019年度國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)。同時(shí)，公司也積極實(shí)施原材料國(guó)產(chǎn)化策略，走出了一條差異化發(fā)展的道路，在中小尺寸顯示領(lǐng)域占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額，并呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
出席今天路演的是龍騰光電的主要高管團(tuán)隊(duì)，希望通過(guò)今天的交流，各位投資者都能充分了解龍騰光電的過(guò)去、現(xiàn)在和未來(lái)，并給予龍騰光電更多的關(guān)注和支持。我們堅(jiān)信，在廣大投資者高度信任和大力支持下，龍騰光電的發(fā)行工作必將圓滿完成。
最后，再次感謝投資者朋友、社會(huì)各界對(duì)龍騰光電的關(guān)心，你們的積極參與就是對(duì)我們最大的支持與鼓勵(lì)，我們一定會(huì)用良好的業(yè)績(jī)來(lái)回饋廣大投資者、回報(bào)社會(huì)！謝謝大家！
東吳證券股份有限公司
執(zhí)委、總裁助理、投資銀行總部總經(jīng)理?xiàng)顐ハ壬罗o
尊敬的各位投資者朋友，各位網(wǎng)友：
大家好！
歡迎大家參加昆山龍騰光電股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演，我代表東吳證券股份有限公司，感謝各位對(duì)龍騰光電的關(guān)注與支持，同時(shí)也向支持東吳證券的各位朋友們表示衷心的感謝！
昆山龍騰光電股份有限公司是國(guó)內(nèi)知名的液晶顯示面板制造商，作為國(guó)內(nèi)第一批建設(shè)TFT-LCD生產(chǎn)線的企業(yè)之一，龍騰光電多年來(lái)持續(xù)深耕中小尺寸顯示領(lǐng)域，聚焦以筆記本電腦、手機(jī)為代表的消費(fèi)顯示市場(chǎng)，并積極布局車載、工控等為代表的專業(yè)顯示市場(chǎng)。公司準(zhǔn)確把握市場(chǎng)需求，形成差異化、高值化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)，公司2019年筆電面板出貨量位列全球第六、車載顯示面板出貨量位列全球第八、智能手機(jī)面板出貨量位列全球第九。
龍騰光電自成立以來(lái)，以較大的研發(fā)資金投入構(gòu)建科研技術(shù)平臺(tái)，建立了國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心、國(guó)家博士后科研工作站、江蘇省（龍騰）平板顯示技術(shù)研究院、江蘇省薄膜晶體管液晶顯示器工程技術(shù)研究中心、江蘇省工業(yè)設(shè)計(jì)中心、蘇州市先進(jìn)技術(shù)研究院等創(chuàng)新載體。至2019年底，獲得授權(quán)專利1748項(xiàng)，其中發(fā)明專利535項(xiàng)。公司致力于平板顯示產(chǎn)業(yè)原創(chuàng)技術(shù)的研發(fā)、關(guān)鍵共性技術(shù)的突破、供應(yīng)鏈創(chuàng)新資源的整合，以提升企業(yè)在國(guó)內(nèi)外平板顯示行業(yè)中的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
作為龍騰光電此次科創(chuàng)板IPO的保薦機(jī)構(gòu)，我們很榮幸能有機(jī)會(huì)向大家推薦這么一家優(yōu)秀的企業(yè)。我們相信龍騰光電在科創(chuàng)板上市后，將一如既往地不斷提升公司的科技創(chuàng)新能力，持續(xù)提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平，給廣大投資者帶來(lái)豐厚回報(bào)！
最后，預(yù)祝龍騰光電本次發(fā)行取得圓滿成功！謝謝大家！
昆山龍騰光電股份有限公司
董事、副總經(jīng)理、董秘蔡志承先生致結(jié)束詞
尊敬的各位嘉賓、各位投資者、網(wǎng)友朋友們：
大家好！
今天的網(wǎng)上交流即將結(jié)束，感謝廣大投資者的熱情關(guān)注和踴躍提問(wèn)，同時(shí)也感謝上證路演中心、中國(guó)證券網(wǎng)所提供的交流平臺(tái)和良好服務(wù)，感謝東吳證券以及所有參與發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)所付出的辛勤工作。在本次網(wǎng)上路演即將結(jié)束之際，我謹(jǐn)代表昆山龍騰光電股份有限公司，再次感謝各位的熱情參與！
今天，各位投資者朋友從各個(gè)方面與我們進(jìn)行了深入交流，大家提出了很多寶貴的意見(jiàn)和建議。我們將予以認(rèn)真聽(tīng)取和吸收，努力提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，創(chuàng)造出更好的業(yè)績(jī)來(lái)答謝大家的關(guān)心與厚愛(ài)。
通過(guò)與大家的溝通，我們深深體會(huì)到作為一家公眾公司的使命、責(zé)任和壓力。步入上市公司行列后，我們將面臨更多投資者的關(guān)注、關(guān)心與監(jiān)督，這也將是龍騰光電持續(xù)健康發(fā)展的有力保障。
由于時(shí)間關(guān)系，我們無(wú)法一一回答投資者提出的每一個(gè)問(wèn)題，但龍騰光電與投資者之間的溝通交流是持續(xù)和暢通的。歡迎大家通過(guò)電話、電子郵件等各種方式與我們隨時(shí)保持聯(lián)系，也歡迎大家來(lái)龍騰光電進(jìn)行實(shí)地考察。
最后，再次感謝廣大投資者及各位網(wǎng)友對(duì)龍騰光電的支持和關(guān)心，祝大家投資順利、萬(wàn)事如意！謝謝大家！
經(jīng)營(yíng)篇
問(wèn)：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)以及主要產(chǎn)品是什么？
陶?qǐng)@：公司是國(guó)內(nèi)知名的液晶顯示面板制造商，主要從事薄膜晶體管液晶顯示器（TFT-LCD）的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司的主要產(chǎn)品為薄膜晶體管液晶顯示面板，按終端應(yīng)用可劃分為消費(fèi)顯示與專業(yè)顯示兩大類別，具體涵蓋筆記本電腦、手機(jī)、車載顯示、工控顯示等領(lǐng)域。
問(wèn)：公司的客戶服務(wù)理念是什么？
陶?qǐng)@：公司始終以客戶需求為中心，依托覆蓋多地的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)為客戶提供全方位的客制化顯示解決方案和快速服務(wù)支持。目前，公司已與惠普（HP）、聯(lián)想（Lenovo）、戴爾（Dell）、松下（Panasonic）、傳音（TECNO、itel、Infinix）等知名企業(yè)形成了良好的合作關(guān)系。
問(wèn)：公司獲得多少項(xiàng)專利？
蔡志承：截至2019年12月31日，公司獲得授權(quán)專利1748項(xiàng)，其中發(fā)明專利535項(xiàng)。
問(wèn)：請(qǐng)介紹公司參加過(guò)的重要的科研項(xiàng)目情況。
蔡志承：多年來(lái)，公司堅(jiān)持以自身技術(shù)資源為依托，將原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、消化吸收再創(chuàng)新相結(jié)合，積極承擔(dān)國(guó)家新型平板顯示器件產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)項(xiàng)目、中央戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目、江蘇省科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金項(xiàng)目、江蘇省工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)專項(xiàng)資金項(xiàng)目等多項(xiàng)省部級(jí)以上重大科技項(xiàng)目逾100項(xiàng)。
問(wèn)：公司的核心技術(shù)有哪些？
蔡志承：公司自2006年6月建成投產(chǎn)第5代TFT-LCD生產(chǎn)線以來(lái)，通過(guò)自主研發(fā)創(chuàng)新，在液晶顯示領(lǐng)域形成了HVA寬窄視角防窺技術(shù)、金屬網(wǎng)格On-cell 觸控技術(shù)、PET 廣視角技術(shù)、窄邊框技術(shù)等核心技術(shù)多項(xiàng)自主核心技術(shù)，廣泛應(yīng)用于公司筆記本電腦面板、手機(jī)面板、車載和工控顯示面板等產(chǎn)品中。
問(wèn)：近年來(lái)公司研發(fā)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化情況如何？
陶?qǐng)@：2017年至2019年，公司使用核心技術(shù)的應(yīng)用產(chǎn)品收入逐年增加，占營(yíng)業(yè)收入比重從57.35%提高到82.85%。
問(wèn)：公司的出口業(yè)務(wù)情況如何？
陶?qǐng)@：公司筆電面板的主要客戶為惠普、聯(lián)想、戴爾等國(guó)際知名廠商，隨著公司筆電面板業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)，公司境外市場(chǎng)收入也逐年增加。報(bào)告期內(nèi)，公司境外市場(chǎng)收入占比分別為25.17%、50.06%和59.44%，境外市場(chǎng)收入占比較高。
問(wèn)：公司的研發(fā)費(fèi)用投入是多少？
蔡志承：公司研發(fā)費(fèi)用主要由研發(fā)人員職工薪酬、實(shí)驗(yàn)領(lǐng)用材料、專利授權(quán)使用費(fèi)等構(gòu)成。2017年到2019年，公司研發(fā)費(fèi)用分別為23676.45萬(wàn)元、22958.09萬(wàn)元和26110.12萬(wàn)元，研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為5.50%、6.16%和6.78%。公司研發(fā)投入金額較為穩(wěn)定，每年均投入大量資金用于中小尺寸產(chǎn)品研發(fā)，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例逐年提高。
問(wèn)：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是否具有季節(jié)性特點(diǎn)？
王濤：顯示面板出貨受電視、智能手機(jī)、筆記本電腦等終端需求帶動(dòng)，與終端消費(fèi)習(xí)慣、節(jié)假日或大型促銷活動(dòng)等有一定的關(guān)聯(lián)，呈現(xiàn)出一定的季節(jié)性。通常情況下，國(guó)內(nèi)上半年旺季多集中于3月到5月，備貨“五一”促銷、“618”電商促銷活動(dòng)等。下半年旺季為8月到10月，備貨“十一”促銷、“雙11”電商促銷活動(dòng)等；國(guó)外旺季集中于7月到8月，主要備貨北美“黑色星期五”以及各外銷區(qū)域的圣誕節(jié)。但隨著大型促銷活動(dòng)更為頻繁以及下游廠商新產(chǎn)品數(shù)量和投放節(jié)奏更具個(gè)性化，面板行業(yè)的季節(jié)性特征有所弱化。
問(wèn)：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的毛利率是多少？
王濤：報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為41.46%、24.15%及17.34%。2018年和2019年，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率持續(xù)下降，其中筆電面板的毛利率呈上升趨勢(shì)，車載和工控面板毛利率小幅下滑，手機(jī)面板及其他面板的毛利率下滑較多。
發(fā)展篇
問(wèn)：公司的發(fā)展規(guī)劃是什么？
陶?qǐng)@：為了應(yīng)對(duì)新的市場(chǎng)形勢(shì)，公司將借助資本市場(chǎng)力量，以本次發(fā)行上市為新的發(fā)展契機(jī)，結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，整合公司現(xiàn)有研發(fā)、技術(shù)、管理、渠道、供應(yīng)鏈等資源優(yōu)勢(shì)，通過(guò)創(chuàng)新附加值及優(yōu)化產(chǎn)品組合，提升公司的獲利能力。公司將憑借雄厚的技術(shù)實(shí)力，過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量，專業(yè)的服務(wù)支持，致力于為客戶提供高性價(jià)比產(chǎn)品，進(jìn)一步提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。
問(wèn)：公司的發(fā)展路徑是什么？
陶?qǐng)@：公司作為國(guó)內(nèi)第一批投建TFT-LCD生產(chǎn)線的企業(yè)之一，持續(xù)深耕中小尺寸顯示領(lǐng)域，聚焦以筆記本電腦、手機(jī)為代表的消費(fèi)顯示市場(chǎng)，并積極布局以車載、工控等為代表的專業(yè)顯示市場(chǎng)。
問(wèn)：公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有哪些？
陶?qǐng)@：公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)包括：1）技術(shù)優(yōu)勢(shì)：公司深耕TFT-LCD生產(chǎn)線十余年，積累了大量中小尺寸領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)和生產(chǎn)工藝經(jīng)驗(yàn)，有利于公司提高產(chǎn)品性能，降低生產(chǎn)成本。2）研發(fā)優(yōu)勢(shì)：公司的研發(fā)投入和研發(fā)技術(shù)人員占比始終保持較高水平，是公司保持相對(duì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，實(shí)行差異化、高值化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略的保障。3）市場(chǎng)響應(yīng)及客戶優(yōu)勢(shì)：公司能夠及時(shí)響應(yīng)客戶需求，為客戶提供更加靈活、定制化的產(chǎn)品解決方案，并獲得了國(guó)內(nèi)外眾多知名品牌客戶的認(rèn)可，積累了大量中高端客戶資源。4）產(chǎn)線運(yùn)營(yíng)及盈利能力優(yōu)勢(shì)：公司通過(guò)優(yōu)秀的供應(yīng)鏈組織能力和靈活的產(chǎn)線配置能力，形成彈性生產(chǎn)交付能力，能夠適應(yīng)更多的應(yīng)用市場(chǎng)，并在保證產(chǎn)品品質(zhì)前提下有效降低成本。通過(guò)優(yōu)秀的運(yùn)營(yíng)和成本控制，公司保持了良好的盈利能力。
問(wèn)：公司的客戶與渠道優(yōu)勢(shì)是什么？
陶?qǐng)@：公司依靠較強(qiáng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力和快速的市場(chǎng)響應(yīng)獲得了國(guó)內(nèi)外眾多知名品牌客戶的認(rèn)可，具備一定的品牌影響力，積累了大量中高端客戶資源。在消費(fèi)顯示應(yīng)用領(lǐng)域，公司與惠普（HP）、聯(lián)想（Lenovo）、戴爾（Dell）、傳音（TECNO、itel、Infinix）、天瓏（WIKO，Sugar）、TCL等知名品牌客戶長(zhǎng)期穩(wěn)定合作；在車載和工控專業(yè)顯示領(lǐng)域，公司與Panasonic、BOSCH、TACHIBANA ELETECH等系統(tǒng)集成商形成了穩(wěn)定的合作關(guān)系。車載產(chǎn)品終端客戶包括上汽通用、上汽通用五菱、柳汽、北汽、別克、豐田、本田、鈴木等國(guó)內(nèi)外汽車生產(chǎn)大廠，工控產(chǎn)品終端客戶包括京瓷、Stanley、STS、日本精機(jī)等老牌機(jī)電廠商。
問(wèn)：公司是否在研發(fā)行業(yè)先進(jìn)技術(shù)？
蔡志承：公司根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，以及自身發(fā)展規(guī)劃，重點(diǎn)研發(fā)及優(yōu)化HVA寬窄視角防窺、金屬網(wǎng)格On-cell觸控、光配向、氧化物、銅制程、高色域、高分辨率、負(fù)性IPS液晶顯示、PET廣視角、窄邊框、In-cell觸控、嵌入式光傳感、異形屏、人眼保護(hù)等技術(shù)，不斷提升產(chǎn)品性能，持續(xù)保持筆記本電腦、車載、工控、手機(jī)液晶顯示面板在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。
行業(yè)篇
問(wèn)：請(qǐng)介紹公司的行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制。
蔡志承：公司所處行業(yè)的主管部門和自律組織主要包括：國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部、工業(yè)和信息化部、中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)、南京平板顯示行業(yè)協(xié)會(huì)、深圳市平板顯示行業(yè)協(xié)會(huì)等。
問(wèn)：我國(guó)平板顯示行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀如何？
陶?qǐng)@：目前液晶顯示（LCD）與有機(jī)電致發(fā)光顯示 （OLED）為平板顯示行業(yè)主要的顯示技術(shù)，占據(jù)行業(yè)絕大部分產(chǎn)值。其中，平板顯示行業(yè)技術(shù)高速發(fā)展，各種創(chuàng)新技術(shù)層出不窮，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能迅速向我國(guó)境內(nèi)集中。預(yù)計(jì)至2022年，我國(guó)境內(nèi)產(chǎn)能占比達(dá)到56%，全球產(chǎn)能向我國(guó)境內(nèi)集中趨勢(shì)難以改變。
問(wèn)：平板顯示行業(yè)的發(fā)展空間如何？
蔡志承：在筆記本電腦、智能手機(jī)、平板電腦、大尺寸高清電視以及車載和工控等專業(yè)顯示歷次應(yīng)用浪潮推動(dòng)下，全球平板顯示行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，市場(chǎng)空間巨大。隨著4K/8K技術(shù)的成熟、AMOLED產(chǎn)能釋放以及5G、物聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)對(duì)平板顯示產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)，預(yù)計(jì)全球平板顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將保持穩(wěn)定回升態(tài)勢(shì)。
問(wèn)：我國(guó)面板顯示產(chǎn)品的供給與需求情況如何？
蔡志承：經(jīng)歷了2016年至2017年末結(jié)構(gòu)性供給短缺后，2018年行業(yè)產(chǎn)能迅速增加，結(jié)構(gòu)性供過(guò)于求狀況造成行業(yè)各尺寸產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌，行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利大幅減少。2019年下半年以來(lái)，隨著面板廠商主動(dòng)調(diào)節(jié)產(chǎn)能以及在5G推動(dòng)下手機(jī)和智慧屏需求增加，行業(yè)供需開(kāi)始改善，面板價(jià)格已企穩(wěn)并有所回升。
問(wèn)：全球平板顯示行業(yè)目前的競(jìng)爭(zhēng)格局是怎樣的？
蔡志承：目前全球平板顯示行業(yè)已形成以韓國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和中國(guó)境內(nèi)的面板生產(chǎn)廠商為主的競(jìng)爭(zhēng)格局。三星電子、LGD、京東方作為行業(yè)內(nèi)巨頭，各自擁有多條涵蓋高低世代各類基底材料技術(shù)TFT-LCD及AMOLED的生產(chǎn)線，具備各技術(shù)全領(lǐng)域產(chǎn)品生產(chǎn)能力；友達(dá)光電和群創(chuàng)光電兩家中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)具有較大的TFT-LCD產(chǎn)能；其余如深天馬、龍騰光電等企業(yè)均尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)，通過(guò)深耕一種或幾種顯示技術(shù)，在特定的細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
問(wèn)：公司在行業(yè)中處于怎樣的競(jìng)爭(zhēng)地位？
蔡志承：公司充分發(fā)揮產(chǎn)線產(chǎn)品配置靈活、切換速度快的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，深耕中小屏市場(chǎng)多年，通過(guò)持續(xù)技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)積累，準(zhǔn)確把握下游終端客戶需求，在筆記本電腦和手機(jī)等消費(fèi)顯示領(lǐng)域取得了一定的市場(chǎng)份額，并據(jù)此積極拓展公司在車載、工控等專業(yè)顯示領(lǐng)域的影響力。根據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)，公司2019年筆電面板出貨量位列全球第六，車載顯示面板出貨量位列全球第八，智能手機(jī)面板出貨量位列全球第九。
發(fā)行篇
問(wèn)：請(qǐng)介紹公司的實(shí)控人。
陶?qǐng)@：公司的控股股東為昆山國(guó)創(chuàng)投資集團(tuán)有限公司，本次發(fā)行前，國(guó)創(chuàng)集團(tuán)持有公司153000萬(wàn)股股份，持股比例為51%。國(guó)創(chuàng)集團(tuán)是由昆山市國(guó)資辦履行出資人職責(zé)的國(guó)有獨(dú)資公司，故公司的實(shí)際控制人為昆山市政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室。
問(wèn)：請(qǐng)介紹本次發(fā)行前后公司股本的情況。
陶?qǐng)@：本次發(fā)行前，公司總股本為300000萬(wàn)股。本次擬公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量33333.34萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為10%，公司本次發(fā)行后總股本為333333.34萬(wàn)股。
問(wèn)：公司此次募集資金的投資方向是什么？
蔡志承：公司本次首次公開(kāi)發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于IGZO金屬氧化物面板生產(chǎn)線技改項(xiàng)目。
問(wèn)：請(qǐng)介紹募集資金投資項(xiàng)目的基本情況。
蔡志承：本次募集資金投資項(xiàng)目為技改項(xiàng)目，擬將公司部分現(xiàn)有a-Si TFT-LCD 生產(chǎn)線改造成為金屬氧化物TFT-LCD生產(chǎn)線。項(xiàng)目總投資150000.00萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)期3年，項(xiàng)目建設(shè)后將形成年產(chǎn)216千大板玻璃基板的金屬氧化物生產(chǎn)規(guī)模。
問(wèn)：公司的科創(chuàng)屬性如何？
楊偉：公司生產(chǎn)的高性能非晶硅（a-Si）薄膜晶體管液晶顯示器（TFT-LCD）為新型顯示器件，屬于新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板企業(yè)發(fā)行上市申報(bào)及推薦暫行規(guī)定》的行業(yè)領(lǐng)域要求。公司最近3年研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例在5%以上，且研發(fā)投入累計(jì)遠(yuǎn)超6000萬(wàn)元、形成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的發(fā)明專利超過(guò)535項(xiàng)、最近一年?duì)I業(yè)收入金額約38.49億元，屬于《指引》明確支持和鼓勵(lì)申報(bào)科創(chuàng)板上市的企業(yè)范疇。
問(wèn)：公司此次科創(chuàng)板上市選擇了哪套標(biāo)準(zhǔn)？
左道虎：公司選擇適用《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第（四）款所規(guī)定的市值及財(cái)務(wù)指標(biāo)，即“（四）預(yù)計(jì)市值不低于人民幣30億元，且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣3億元”作為公司首次公開(kāi)發(fā)行并在科創(chuàng)板上市的具體上市標(biāo)準(zhǔn)。
問(wèn)：請(qǐng)介紹此次發(fā)行的戰(zhàn)略配售情況。
曹飛：本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投、公司高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃組成。跟投機(jī)構(gòu)為東吳創(chuàng)新資本管理有限責(zé)任公司，公司高級(jí)管理人員及核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為東吳證券龍騰光電員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。除此之外，無(wú)其他戰(zhàn)略投資者安排，公司董事長(zhǎng)參與本次戰(zhàn)略配售。
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