北京時(shí)間08月12日消息，中國(guó)觸摸屏網(wǎng)訊，2020年注定是充滿不確定性的一年，疫情在全球范圍內(nèi)蔓延，國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境動(dòng)蕩，全球經(jīng)濟(jì)面臨負(fù)增長(zhǎng)，顯示面板行業(yè)面臨更多波動(dòng)，在此艱難與黯淡中的“光芒”，則來(lái)自于居家辦公、學(xué)習(xí)和娛樂(lè)對(duì)PC行業(yè)需求的提振。顯示器雖在便攜性上不如平板及筆記本電腦，但在上半年仍交出不錯(cuò)的成績(jī)。顯示器面板需求的變化，面板供應(yīng)策略變化，對(duì)顯示器面板的供應(yīng)格局、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和細(xì)分市場(chǎng)，均帶來(lái)了較大的影響。群智咨詢(xún)(Sigmaintell)對(duì)全球顯示器面板半年度市場(chǎng)詳細(xì)分析如下：
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上半年出貨量、出貨面積雙雙成長(zhǎng)，二季度出貨創(chuàng)近年來(lái)新高
從需求方面來(lái)看，二季度來(lái)自終端需求非常明確，品牌策略需保證充足的上游材料包括面板供貨，特別是在三季度需求可能還不明確的情況下，沖量為第 一位;面板供應(yīng)方面，受疫情影響的面板供應(yīng)鏈逐步恢復(fù)正常，二季度TV面板需求低迷，高世代線產(chǎn)能充足，面板供貨有足夠的產(chǎn)能保障，疊加一季度面板出貨延遲部分，因此二季度顯示器面板出貨激增。根據(jù)群智咨詢(xún)(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示，二季度顯示器面板出貨4220萬(wàn)片, 同比增加19.5%，環(huán)比增加34.5%，創(chuàng)近年來(lái)單季度出貨的新高，上半年顯示器面板出貨量7360萬(wàn)片，同比增加6.1%，出貨面積同比增加10.5%。
格局重構(gòu)，大陸面板廠商占據(jù)主導(dǎo)地位
顯示器面板早期是韓臺(tái)系面板廠商主導(dǎo)的市場(chǎng)，大陸面板廠在2006年左右年加入顯示器面板的供應(yīng)。隨著2005年大陸第 一條5代線的量產(chǎn)，在之后的15年內(nèi)，多條8.5代線陸續(xù)投產(chǎn)，以京東方(BOE)、中電熊貓為代表的面板廠開(kāi)始在8.5代線生產(chǎn)顯示器面板，其經(jīng)濟(jì)效益和規(guī)模效應(yīng)較之韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的5代和6代更有優(yōu)勢(shì)，加上多年積累的工藝生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)大陸廠商在顯示器領(lǐng)域成長(zhǎng)迅速。截至到2019年，韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸逐漸形成比較均衡的局面。
2020年，中國(guó)大陸面板廠供應(yīng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，上半年出貨占比達(dá)到37%，超越臺(tái)灣面板廠占據(jù)主導(dǎo)地位，主要原因是大陸廠商絕對(duì)的高世代線產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。BOE，中電熊貓，TCL華星在二季度均計(jì)劃G8.5轉(zhuǎn)TV產(chǎn)能到顯示器，BOE后續(xù)TV產(chǎn)能重心在G10.5，G8.5產(chǎn)能預(yù)計(jì)將分配更多顯示器，惠科HKCOT在IT上規(guī)劃積極，希望IT可以更多分擔(dān)G8.6產(chǎn)能。臺(tái)系面板廠顯示器產(chǎn)能分布比較分散，因此在供應(yīng)上的調(diào)配也更為靈活，如二季度分配較多產(chǎn)能做利潤(rùn)需求更好的筆電產(chǎn)品。另外三星顯示SDC宣布2020年底關(guān)閉LCD產(chǎn)線，導(dǎo)致頭部品牌訂單開(kāi)始提前備貨或轉(zhuǎn)移訂單，以中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)面板廠開(kāi)始受益。
BOE保持第 一 HKCOT開(kāi)始量產(chǎn)
京東方(BOE)出貨數(shù)量1980萬(wàn)片，同比增加22%，出貨面積同比增加30%，上半年出貨量及面積均位列第 一。二季度BOE在8.5代增加了較多顯示器面板投片產(chǎn)能，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亦有明顯提升，小尺寸段20.7英寸以下同比大幅度縮減28%，中大尺寸同比成長(zhǎng)明顯，23.8英寸出貨同比增加54%，超越LGD攀升到行業(yè)第 一，27英寸出貨量同比翻倍，未來(lái)成長(zhǎng)可期。
LG顯示(LGD)出貨數(shù)量1550萬(wàn)片，同比增加0.9%，出貨面積同比增加3%，位于行業(yè)第二位置，雖目前TV產(chǎn)能投片已經(jīng)大幅度減少，但I(xiàn)T產(chǎn)品因獲利性較好，供應(yīng)仍比較穩(wěn)定。尺寸結(jié)構(gòu)中，同樣小尺寸萎縮比較明顯，23.8英寸、27英寸及31.5英寸出貨同比增加，27英寸繼續(xù)保持行業(yè)第 一。
友達(dá)(AUO)出貨數(shù)量1130萬(wàn)片，同比下滑10%，出貨面積同比下滑6%，保持行業(yè)第三。24英寸因需求下滑，出貨同比大幅度下滑26%，其第 一大出貨尺寸易主為27英寸，27英寸以上大尺寸化趨勢(shì)明顯。
群創(chuàng)(Innolux)出貨數(shù)量1020萬(wàn)片，同比下滑15%，也是下滑幅度最大的面板廠商，主要與其策略上轉(zhuǎn)其他應(yīng)用有關(guān)，尺寸上20英寸，23.8英寸，34英寸同比正增長(zhǎng)，其中23.8英寸同比大幅度增加127%，其他尺寸均不同幅度下滑，其Top1尺寸21.5英寸同比大幅度下滑27%，23.6英寸同比下滑42%。值得一提的是，群創(chuàng)上半年IPS出貨表現(xiàn)亮眼，占比同比提高15個(gè)百分點(diǎn)左右。
三星顯示(SDC)出貨數(shù)量為910萬(wàn)片，同比增加19%，主要增加為PLS 23.8、27英寸以及曲面VA的出貨，曲面的出貨同比增加26%,。在細(xì)分領(lǐng)域高分辨率、電競(jìng)、超寬屏表現(xiàn)優(yōu)勢(shì)，其中超寬屏首次超越LGD位列第 一。
中電熊貓(CEC-Panda)出貨數(shù)量為520萬(wàn)片，同比增加2%，小尺寸18.5英寸、21.5英寸同比下滑，23.8英寸及27英寸同比增加，二季度因筆記本電腦面板需求火爆，其G8.5重心更多放在筆電產(chǎn)品沖量。
TCL華星(CSOT)出貨數(shù)量為220萬(wàn)片，同比倍數(shù)級(jí)成長(zhǎng)，27英寸和31.5英寸曲面出貨激增，新品23.8英寸、34英寸及55英寸也開(kāi)始小量出貨，曲面1000R產(chǎn)品已導(dǎo)入品牌客戶，逐步進(jìn)入量產(chǎn)階段。
惠科(HKCOT)滁州G8.6顯示器面板在二季度量產(chǎn)，23.8英寸VA產(chǎn)品開(kāi)始量產(chǎn)出貨，綿陽(yáng)工廠也處于爬坡階段。上半年總出貨量34萬(wàn)片，后續(xù)對(duì)曲面、電競(jìng)、超寬屏等產(chǎn)品均有規(guī)劃。
疫情加快顯示器大尺寸化步伐
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化來(lái)看，在居家辦公、學(xué)習(xí)和娛樂(lè)需求下，顯示器消費(fèi)需求被激發(fā);與此同時(shí)顯示器商用市場(chǎng)下滑，政府及大型企業(yè)采購(gòu)能力減弱，21.5英寸及以下小尺寸受影響嚴(yán)重;同時(shí)23.8英寸及以上大尺寸較21.5英寸等小尺寸獲利性更好，也是品牌及上下游產(chǎn)業(yè)鏈策略性布局的市場(chǎng)。23.8英寸作為消費(fèi)市場(chǎng)的入門(mén)級(jí)尺寸，上半年市占率達(dá)32%;27英寸在消費(fèi)市場(chǎng)需求持續(xù)強(qiáng)勁，上半年同比增加39%;疫情對(duì)網(wǎng)咖市場(chǎng)負(fù)面影響較大，31.5英寸受影響增速放緩。總體來(lái)看，疫情加劇了顯示器大尺寸化的腳步。
“居家?jiàn)蕵?lè)”進(jìn)一步促進(jìn)電競(jìng)面板需求 上半年出貨規(guī)模超700萬(wàn)片
2020年一季度因疫情對(duì)供應(yīng)鏈的影響，電競(jìng)顯示器面板出貨放緩，出貨量為280萬(wàn)片;二季度隨著供應(yīng)鏈恢復(fù)，以及居家?jiàn)蕵?lè)需求拉動(dòng)，電競(jìng)顯示器出貨大增，達(dá)到440萬(wàn)片, 上半年出貨總量在720萬(wàn)片，同比大幅度增加68%。從面板廠商來(lái)看，三星顯示VA曲面電競(jìng)面板需求強(qiáng)勁，尾部廠商成長(zhǎng)幅度較大，特別是中電熊貓，上半年電競(jìng)面板出貨達(dá)到百萬(wàn)片級(jí)別。
三季度展望：消費(fèi)需求支撐 供應(yīng)偏緊 規(guī)模環(huán)比下滑
三季度隨著全球社交隔離有條件恢復(fù)，歐美消費(fèi)市場(chǎng)需求向好，品牌和渠道商進(jìn)入暑促和下半年旺季備貨期，品牌在三季度銷(xiāo)售戰(zhàn)略中趨于活躍;然而商用品牌策略則轉(zhuǎn)為保守，整體來(lái)看，三季度顯示器面板需求環(huán)比將有所下滑，但同比仍維持小幅上升。
在供應(yīng)方面，三季度全球大尺寸LCD面板產(chǎn)能(G5及以上a-Si LCD產(chǎn)能)環(huán)比僅小幅增長(zhǎng)3%，然而需求旺季效應(yīng)顯著，特別是TV和筆記本電腦面板需求強(qiáng)勁，面板廠商在總體產(chǎn)能供應(yīng)偏緊的情況下，對(duì)顯示器的產(chǎn)能分配策略以穩(wěn)定為主。基于此，群智咨詢(xún)(Sigmaintell)預(yù)測(cè)，三季度顯示器面板出貨量3850萬(wàn)片，環(huán)比下滑8.7%，同比小幅增加4.6%。
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