北京時間08月12日消息，中國觸摸屏網訊，2020年注定是充滿不確定性的一年，疫情在全球范圍內蔓延，國際政治經濟環境動蕩，全球經濟面臨負增長，顯示面板行業面臨更多波動，在此艱難與黯淡中的“光芒”，則來自于居家辦公、學習和娛樂對PC行業需求的提振。顯示器雖在便攜性上不如平板及筆記本電腦，但在上半年仍交出不錯的成績。顯示器面板需求的變化，面板供應策略變化，對顯示器面板的供應格局、產品結構和細分市場，均帶來了較大的影響。群智咨詢(Sigmaintell)對全球顯示器面板半年度市場詳細分析如下：

    本文來自：http://www.zc28898.cn/lcd/news/dynamic/2020/0812/58019.html

上半年出貨量、出貨面積雙雙成長，二季度出貨創近年來新高

從需求方面來看，二季度來自終端需求非常明確，品牌策略需保證充足的上游材料包括面板供貨，特別是在三季度需求可能還不明確的情況下，沖量為第 一位;面板供應方面，受疫情影響的面板供應鏈逐步恢復正常，二季度TV面板需求低迷，高世代線產能充足，面板供貨有足夠的產能保障，疊加一季度面板出貨延遲部分，因此二季度顯示器面板出貨激增。根據群智咨詢(Sigmaintell)數據顯示，二季度顯示器面板出貨4220萬片, 同比增加19.5%，環比增加34.5%，創近年來單季度出貨的新高，上半年顯示器面板出貨量7360萬片，同比增加6.1%，出貨面積同比增加10.5%。

 


 

格局重構，大陸面板廠商占據主導地位

顯示器面板早期是韓臺系面板廠商主導的市場，大陸面板廠在2006年左右年加入顯示器面板的供應。隨著2005年大陸第 一條5代線的量產，在之后的15年內，多條8.5代線陸續投產，以京東方(BOE)、中電熊貓為代表的面板廠開始在8.5代線生產顯示器面板，其經濟效益和規模效應較之韓國和中國臺灣地區的5代和6代更有優勢，加上多年積累的工藝生產經驗，中國大陸廠商在顯示器領域成長迅速。截至到2019年，韓國、中國臺灣、中國大陸逐漸形成比較均衡的局面。

2020年，中國大陸面板廠供應規模持續增長，上半年出貨占比達到37%，超越臺灣面板廠占據主導地位，主要原因是大陸廠商絕對的高世代線產能優勢。BOE，中電熊貓，TCL華星在二季度均計劃G8.5轉TV產能到顯示器，BOE后續TV產能重心在G10.5，G8.5產能預計將分配更多顯示器，惠科HKCOT在IT上規劃積極，希望IT可以更多分擔G8.6產能。臺系面板廠顯示器產能分布比較分散，因此在供應上的調配也更為靈活，如二季度分配較多產能做利潤需求更好的筆電產品。另外三星顯示SDC宣布2020年底關閉LCD產線，導致頭部品牌訂單開始提前備貨或轉移訂單，以中國大陸和臺灣地區面板廠開始受益。

 


 

BOE保持第 一 HKCOT開始量產

京東方(BOE)出貨數量1980萬片，同比增加22%，出貨面積同比增加30%，上半年出貨量及面積均位列第 一。二季度BOE在8.5代增加了較多顯示器面板投片產能，產品結構亦有明顯提升，小尺寸段20.7英寸以下同比大幅度縮減28%，中大尺寸同比成長明顯，23.8英寸出貨同比增加54%，超越LGD攀升到行業第 一，27英寸出貨量同比翻倍，未來成長可期。

LG顯示(LGD)出貨數量1550萬片，同比增加0.9%，出貨面積同比增加3%，位于行業第二位置，雖目前TV產能投片已經大幅度減少，但IT產品因獲利性較好，供應仍比較穩定。尺寸結構中，同樣小尺寸萎縮比較明顯，23.8英寸、27英寸及31.5英寸出貨同比增加，27英寸繼續保持行業第 一。

友達(AUO)出貨數量1130萬片，同比下滑10%，出貨面積同比下滑6%，保持行業第三。24英寸因需求下滑，出貨同比大幅度下滑26%，其第 一大出貨尺寸易主為27英寸，27英寸以上大尺寸化趨勢明顯。

群創(Innolux)出貨數量1020萬片，同比下滑15%，也是下滑幅度最大的面板廠商，主要與其策略上轉其他應用有關，尺寸上20英寸，23.8英寸，34英寸同比正增長，其中23.8英寸同比大幅度增加127%，其他尺寸均不同幅度下滑，其Top1尺寸21.5英寸同比大幅度下滑27%，23.6英寸同比下滑42%。值得一提的是，群創上半年IPS出貨表現亮眼，占比同比提高15個百分點左右。

三星顯示(SDC)出貨數量為910萬片，同比增加19%，主要增加為PLS 23.8、27英寸以及曲面VA的出貨，曲面的出貨同比增加26%,。在細分領域高分辨率、電競、超寬屏表現優勢，其中超寬屏首次超越LGD位列第 一。

中電熊貓(CEC-Panda)出貨數量為520萬片，同比增加2%，小尺寸18.5英寸、21.5英寸同比下滑，23.8英寸及27英寸同比增加，二季度因筆記本電腦面板需求火爆，其G8.5重心更多放在筆電產品沖量。

TCL華星(CSOT)出貨數量為220萬片，同比倍數級成長，27英寸和31.5英寸曲面出貨激增，新品23.8英寸、34英寸及55英寸也開始小量出貨，曲面1000R產品已導入品牌客戶，逐步進入量產階段。

惠科(HKCOT)滁州G8.6顯示器面板在二季度量產，23.8英寸VA產品開始量產出貨，綿陽工廠也處于爬坡階段。上半年總出貨量34萬片，后續對曲面、電競、超寬屏等產品均有規劃。

 


 

疫情加快顯示器大尺寸化步伐

從產品結構變化來看，在居家辦公、學習和娛樂需求下，顯示器消費需求被激發;與此同時顯示器商用市場下滑，政府及大型企業采購能力減弱，21.5英寸及以下小尺寸受影響嚴重;同時23.8英寸及以上大尺寸較21.5英寸等小尺寸獲利性更好，也是品牌及上下游產業鏈策略性布局的市場。23.8英寸作為消費市場的入門級尺寸，上半年市占率達32%;27英寸在消費市場需求持續強勁，上半年同比增加39%;疫情對網咖市場負面影響較大，31.5英寸受影響增速放緩。總體來看，疫情加劇了顯示器大尺寸化的腳步。

 


 

“居家娛樂”進一步促進電競面板需求 上半年出貨規模超700萬片

2020年一季度因疫情對供應鏈的影響，電競顯示器面板出貨放緩，出貨量為280萬片;二季度隨著供應鏈恢復，以及居家娛樂需求拉動，電競顯示器出貨大增，達到440萬片, 上半年出貨總量在720萬片，同比大幅度增加68%。從面板廠商來看，三星顯示VA曲面電競面板需求強勁，尾部廠商成長幅度較大，特別是中電熊貓，上半年電競面板出貨達到百萬片級別。

 


 

三季度展望：消費需求支撐 供應偏緊 規模環比下滑

三季度隨著全球社交隔離有條件恢復，歐美消費市場需求向好，品牌和渠道商進入暑促和下半年旺季備貨期，品牌在三季度銷售戰略中趨于活躍;然而商用品牌策略則轉為保守，整體來看，三季度顯示器面板需求環比將有所下滑，但同比仍維持小幅上升。

在供應方面，三季度全球大尺寸LCD面板產能(G5及以上a-Si LCD產能)環比僅小幅增長3%，然而需求旺季效應顯著，特別是TV和筆記本電腦面板需求強勁，面板廠商在總體產能供應偏緊的情況下，對顯示器的產能分配策略以穩定為主。基于此，群智咨詢(Sigmaintell)預測，三季度顯示器面板出貨量3850萬片，環比下滑8.7%，同比小幅增加4.6%。

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