北京時間09月08日消息，中國觸摸屏網(wǎng)訊，戰(zhàn)略退出LCD面板業(yè)務(wù)，華東科技擬收購冠捷51％股權(quán)。

    本文來自：http://www.zc28898.cn/lcd/news/dynamic/2020/0908/58259.html

9月4日晚，華東科技發(fā)布公告稱，公司將戰(zhàn)略退出液晶面板行業(yè)，擬出售南京平板顯示57.646%股權(quán)和成都顯示11.429%股權(quán)。南京平板顯示57.646%股權(quán)掛牌價格為39.87億元，成都顯示11.429%股權(quán)交易價格為14.93億元。同時，公司擬現(xiàn)金收購冠捷科技51%股權(quán)，并籌劃通過發(fā)行股份的方式收購冠捷科技49%股權(quán)。冠捷科技為全球領(lǐng)先的智能顯示制造企業(yè)。公司股票將自9月7日起停牌。

 


 

戰(zhàn)略退出LCD面板，出售南京中電熊貓和成都中電熊貓所持股權(quán)

華東科技表示，擬以公開掛牌的方式出售公司持有的南京中電熊貓平板顯示科技有限公司57.646%股權(quán)，掛牌價格為398,748.85萬元；擬向中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持成都中電熊貓顯示科技有限公司11.429%股權(quán)，交易作價149,257.56萬元。這兩項交易完成之后，華東科技將獲得約54.79億元進(jìn)賬

 


 

 

據(jù)悉，成都顯示主營業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品為大尺寸、高分辨率液晶面板，產(chǎn)品主要應(yīng)用在顯示屏、電視等領(lǐng)域。成都顯示 G8.6 項目 2018 年 9 月實現(xiàn)一期 60k 滿產(chǎn)，2019 年 3 月 120k全面達(dá)產(chǎn)。成都顯示在 2019 年銷售各類型面板 743.8 萬片。

據(jù)交易案文件指出，擬出售其持有的南京平板顯示 57.646%股權(quán)，對應(yīng) 當(dāng)初的出資額是100多億和而成都顯示11.429%股權(quán)對應(yīng)當(dāng)初的出資額是16億。

公告表示，此次公司擬通過在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓的方式，出售持有的南京平板顯示 57.646%股權(quán)，最終確定的交易對方擬以支付現(xiàn)金的方式購買南京平板顯示57.646%股權(quán)。

此外，公司關(guān)聯(lián)方中電有限、中電熊貓持有的南京平板顯示 17.168%股權(quán)（對應(yīng)300,430.52 萬元出資額）和 6.017%股權(quán)（對應(yīng) 105,300.00 萬元出資額）將與公司所持南京平板顯示57.646%股權(quán)共同轉(zhuǎn)讓，即公司與中電有限、中電熊貓共同轉(zhuǎn)讓南京平板顯示 80.831%股權(quán)（對應(yīng) 1,414,530.52 萬元出資額）。

據(jù)悉，2020上半年華東科技實現(xiàn)營業(yè)收入28.11億元，同比增長19.62%；虧損7.78億元，同比增長18.72%。

 


 

現(xiàn)金購買冠捷51%股權(quán)

南京華東電子信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）公告擬以公開掛牌的方式出售公司持有的南京中電熊貓平板顯示科技有限公司 57.646%股權(quán)，擬向中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持成都中電熊貓顯示科技有限公司11.429%股權(quán)，同時，公司擬以支付現(xiàn)金的方式向冠捷科技有限公司（TPVTECHNOLOGY LIMITED）股東華電有限公司（CEIEC (HK) LIMITED）、群創(chuàng)光電股份有限公司（INNOLUX CORPORATION）收購其持有的冠捷科技 51%股份。

 


 

公告指出，本次擬購買標(biāo)的公司的審計、評估工作尚未完成，預(yù)估值及擬定價尚未確定。

 


 

冠捷股東名單

此次擬以支付現(xiàn)金的方式主要是購買華電有限、群創(chuàng)光電合計持有的冠捷科技51.00%股權(quán)。其中，華電有限擬轉(zhuǎn)讓其持有的冠捷科技 1,105,977,491 股股份數(shù)量，占冠捷科技股份總數(shù)的 47.15%；群創(chuàng)光電擬轉(zhuǎn)讓其持有的冠捷科技 90,300,000 股股份數(shù)量，占冠捷科技股份總數(shù)的 3.85%。

 


 

冠捷科技股權(quán)及控制關(guān)系

華東科技表示，冠捷科技為全球知名智能顯示制造領(lǐng)軍企業(yè)，生產(chǎn)及業(yè)務(wù)遍布在亞洲、歐洲、美洲等世界多地，此前為香港及新加坡上市公司，于 2019 年私有化退市。本次交易完成后，將實現(xiàn)境內(nèi) A 股上市，冠捷科技將緊抓國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、新基建、超高清視頻產(chǎn)業(yè)等發(fā)展機(jī)遇，通過 A 股資本市場，充分釋放企業(yè)價值，鞏固和深化智能顯示制造領(lǐng)域的專業(yè)化能力，加大研發(fā)投入和技術(shù)儲備，為后續(xù)發(fā)展提供動能；在不斷擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模的同時，加強(qiáng)在電競、醫(yī)療、智能影音等市場的投入布局，不斷提升產(chǎn)品附加值，踐行高質(zhì)量發(fā)展，實現(xiàn)上市公司股東利益最大化。

 


 

 業(yè)內(nèi)人士稱，隨著5G、AI、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)不斷深入，新一輪產(chǎn)業(yè)智能化紅利正突圍而至，智能顯示行業(yè)也將迎來巨大的市場機(jī)遇。本次重組對于*ST東科有著重大戰(zhàn)略意義。近年來*ST東科盈利能力較弱，公司發(fā)展面臨較大挑戰(zhàn)，*ST東科一直積極謀求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的機(jī)會，探索論證各種轉(zhuǎn)型路徑。

目前，智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，國家政策大力扶持，行業(yè)形勢發(fā)展向好，*ST東科抓住時代發(fā)展機(jī)遇，擬通過重組實現(xiàn)戰(zhàn)略升級，虧損資產(chǎn)全部“出清”，轉(zhuǎn)型為智能顯示制造企業(yè)。本次標(biāo)的企業(yè)冠捷科技正是全球知名智能顯示制造的領(lǐng)軍企業(yè)，此前在香港及新加坡上市，2019年私有化退市，后尋求A股上市機(jī)會。此次重組成功后，*ST東科將正式邁入智能制造領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示，目前，冠捷科技的年均銷售收入已經(jīng)超600億元，2019年凈利潤超過7億元。冠捷科技注入*ST東科后，*ST東科將徹底改換“新顏”。

*ST東科亦表示：通過本次交易上市公司將戰(zhàn)略退出液晶面板行業(yè)，定位為專注于智能顯示終端領(lǐng)域的智能制造企業(yè)，主要業(yè)務(wù)包括顯示器及液晶電視等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。本次重組亦不會導(dǎo)致其控制權(quán)變更，其股票自2020年9月7日開市起停牌。

業(yè)內(nèi)人士表示，在《中國智能制造2025》、“新基建”等一系列政策助力下，*ST東科將迎來華麗轉(zhuǎn)身，而在新戰(zhàn)略引領(lǐng)下，其將以高質(zhì)量發(fā)展的新姿態(tài)展示智能制造未來無限發(fā)展?jié)摿Α?/p>

不過，*ST東科仍然提示投資者：截至目前，公司本次公開掛牌出售的結(jié)果尚存在不確定性，本次交易中現(xiàn)金購買資產(chǎn)所涉及資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成。其將在相關(guān)審計、評估工作完成后，再次召開董事會，對相關(guān)事項進(jìn)行審議，并由董事會召集股東大會審議與本次交易相關(guān)的議案。本次交易事項尚需董事會再次審議、股東大會審議批準(zhǔn)及有權(quán)國資管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，存在不確定性。

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