北京時(shí)間10月11日消息，中國觸摸屏網(wǎng)訊，競(jìng)爭(zhēng)加速iPhone供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移 臺(tái)廠優(yōu)勢(shì)受挑戰(zhàn)。貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)科技戰(zhàn)，加速iPhone供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，盡管臺(tái)廠在晶圓代工、相機(jī)鏡頭鏡片、機(jī)殼等仍具優(yōu)勢(shì)，不過正面臨大陸廠商多領(lǐng)域的激烈挑戰(zhàn)。
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貿(mào)易戰(zhàn)加劇升級(jí)為科技戰(zhàn)，資策會(huì)產(chǎn)業(yè)情報(bào)研究所（MIC）指出，在此趨勢(shì)下蘋果（Apple）布局iPhone兩套供應(yīng)鏈已成形，蘋果扶持大陸供應(yīng)鏈，尋求iPhone更低的制造成本，避免可能的報(bào)復(fù)制裁。
整體觀察，臺(tái)廠在晶圓代工、壓力感測(cè)、相機(jī)鏡頭鏡片、機(jī)殼和印刷電路板等仍具優(yōu)勢(shì)，但在保護(hù)玻璃、3D感測(cè)接收器、相機(jī)鏡頭模組、聲學(xué)元件、電池模組、機(jī)殼、組裝代工領(lǐng)域，正面臨大陸廠商的激烈挑戰(zhàn)。
觀察新iPhone 12處理器供應(yīng)鏈，MIC資深產(chǎn)業(yè)顧問兼主任張奇分析，大陸廠商仍難以跨入晶圓代工供應(yīng)，臺(tái)積電仍獨(dú)占鰲頭。
美系外資法人分析，iPhone 12採用的A14處理器，全數(shù)由臺(tái)積電代工制造，今年iPhone占臺(tái)積電整體業(yè)績比重約17%到18%區(qū)間。
此外，壓力感測(cè)元件，臺(tái)系GIS-KY和TPK-KY仍具優(yōu)勢(shì)；穩(wěn)懋仍主導(dǎo)供應(yīng)iPhone所需垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）元件；大立光和玉晶光分食相機(jī)鏡頭鏡片；鴻準(zhǔn)在機(jī)殼和邊框仍遙遙領(lǐng)先。臺(tái)廠在印刷電路板和軟性電路板仍有供應(yīng)主導(dǎo)地位。
不過藍(lán)思科技和伯恩光學(xué)兩家公司，仍牢牢掌握iPhone保護(hù)玻璃供應(yīng)。法人預(yù)估在新iPhone 12領(lǐng)域，兩者供應(yīng)比重分別是50%到60%、以及40%到50%，預(yù)估iPhone占藍(lán)思整體業(yè)績比重達(dá)45%。
此外張奇指出，大陸廠商歐菲光已經(jīng)站穩(wěn)iPhone的3D感測(cè)接收器和相機(jī)鏡頭模組供應(yīng)地位，在3D感測(cè)接收器領(lǐng)域與鴻海和轉(zhuǎn)投資的夏普（Sharp）形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)係。
外資法人預(yù)期，歐菲光在新iPhone 12前置相機(jī)鏡頭模組供應(yīng)比重達(dá)50%，超越高偉電子Cowell的3成，以及超越鴻海與夏普的2成；歐菲光在3D感測(cè)接收器供應(yīng)比重也到20%到30%，預(yù)估今年iPhone占?xì)W菲光整體業(yè)績比重約15%到20%。
在觸覺回饋應(yīng)用，立訊精密可能切入iPhone 12供應(yīng)鏈，提供4款新機(jī)震動(dòng)觸覺產(chǎn)品，供應(yīng)占比大約30%到35%，此外瑞聲科技也切入新iPhone震動(dòng)觸覺產(chǎn)品供應(yīng)鏈，供應(yīng)占比約45%到50%。
今年iPhone占立訊精密業(yè)績比重約24%到25%，占瑞聲科技業(yè)績比重達(dá)45%。
在聲學(xué)元件，臺(tái)廠美律正面臨瑞聲科技和歌爾聲學(xué)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。外資指出，美律、瑞聲和歌爾已經(jīng)在iPhone聲學(xué)元件形成三分天下的局面，預(yù)估美律在新iPhone 12聲學(xué)元件的供應(yīng)比重約35%到40%，瑞聲占比約30%到35%，歌爾占比約25%到35%。
先前2016年立訊已買下美律蘇州廠，今年也與美律合資在越南設(shè)廠，市場(chǎng)解讀這是立訊展示擴(kuò)大聲學(xué)元件布局的企圖心。
在電池模組領(lǐng)域，臺(tái)廠新普也面對(duì)德賽電池和欣旺達(dá)激烈挑戰(zhàn)，預(yù)估三者可望續(xù)切入新iPhone 12供應(yīng)鏈，不過在高階6.1吋OLED版iPhone和6.7吋OLED版iPhone，德賽電池和欣旺達(dá)兩者的供應(yīng)比重分別估達(dá)100%和80%，新普在高階6.7吋版供應(yīng)比重估僅20%。
在機(jī)殼領(lǐng)域，美系外資指出，鴻準(zhǔn)主要對(duì)手可成在8月宣布出售iPhone機(jī)殼泰州廠給藍(lán)思科技，預(yù)期藍(lán)思科技將在2021年成為iPhone鋁合金機(jī)殼主要供應(yīng)商；此外立訊買下緯創(chuàng)iPhone組裝廠后，也可能積極投資金屬機(jī)殼來提高垂直整合能力。
在組裝代工領(lǐng)域，7月中旬緯創(chuàng)宣布出售在大陸虧損的iPhone組裝昆山廠給立訊精密，之后緯創(chuàng)公告將取得立訊0.81%股權(quán)，和碩也加碼投資立訊、累計(jì)持股0.57%，牽動(dòng)iPhone組裝版圖重整。
張奇表示，初期立訊主要組裝代工低階iPhone機(jī)種，專攻大陸市場(chǎng)，為搶攻中國以外市場(chǎng)，蘋果特意扶持立訊前進(jìn)越南，若符合組裝代工資格，立訊可能直接供應(yīng)東南亞市場(chǎng)，不排除侵蝕臺(tái)廠代工市占。
外資法人預(yù)期到2021年，立訊精密占iPhone整體組裝代工比重約10%，鴻海占比約55%，和碩占比約30%，緯創(chuàng)占比約5%；鴻海大約有10%的iPhone組裝代工比重，將轉(zhuǎn)移到立訊精密。
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