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近年來，國內(nèi)新型顯示產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，帶動OLED驅(qū)動芯片等配套材料需求持續(xù)增長。但受晶圓產(chǎn)能短缺影響，OLED驅(qū)動芯片價格近兩年處于持續(xù)上漲趨勢，而面板廠商也增加了庫存以應(yīng)對“缺芯”的局面。

 

不過，隨著終端市場需求持續(xù)下滑，OLED驅(qū)動芯片供需已有所緩解。廠商人士向筆者指出，今年整體市場需求是向上的，但目前由于需求下滑，部分芯片廠商甚至降低產(chǎn)品價格來搶占市場，不過這一情況將于Q2會出現(xiàn)分歧，預(yù)計Q3行業(yè)將會迎來好轉(zhuǎn)。”

 

供需改善，廠商“廝殺”

 

近年來，隨著OLED技術(shù)的不斷成熟，優(yōu)良率以及產(chǎn)能的提升，其應(yīng)用場景將大大擴展。除了智能手機外，平板電腦、可穿戴設(shè)備、電視等也在大量采用OLED屏幕，全球電子產(chǎn)品制造商對OLED屏幕的需求也明顯增加，進而拉升了對OLED驅(qū)動芯片等相關(guān)零部件的需求。

 

據(jù)悉，OLED驅(qū)動芯片目前主要是采用40nm和28nm制程工藝，雖然已有多家芯片代工廠掌握了這兩類工藝，但目前仍只有臺積電、三星電子、聯(lián)華電子、格羅方德和中芯國際，具備生產(chǎn)OLED驅(qū)動芯片的能力。

 

近兩年，在全球晶圓代工廠產(chǎn)能供應(yīng)偏緊的情況下，OLED驅(qū)動芯片也一直處于供應(yīng)緊張的狀態(tài)。不過，隨著智能手機等終端市場需求持續(xù)低迷，供應(yīng)緊張局面目前已得到有效緩解。

 

據(jù)集微網(wǎng)報道，由于此前智能手機等消費類電子終端供應(yīng)鏈廠商瘋狂備貨，謹防今年再次出現(xiàn)去年嚴重缺芯的情況，導(dǎo)致目前庫存壓力很大，據(jù)市場預(yù)告，整個消費類電子市場對芯片的需求恐怕將同比下降30%左右。

 

業(yè)內(nèi)人士對筆者表示，“之前OLED驅(qū)動芯片整體供應(yīng)比較偏緊，但現(xiàn)在智能手機廠商下調(diào)需求量，特別是一些高端機，對OLED面板的需求量整體減少，那么OLED驅(qū)動芯片相對來說會緩解一點。”

 

“OLED驅(qū)動芯片供應(yīng)不是很緊張，目前國內(nèi)最大的OLED面板廠商是BOE，其OLED面板整體訂單大概在60~70 Mil pcs左右，其中，蘋果訂單已經(jīng)占20 Mil pcs，剩下40多Mil pcs訂單包括中國臺灣的聯(lián)詠、瑞鼎等廠商瓜分，聯(lián)詠供應(yīng)較多一些，大約占了20 Mil pcs，其他廠商搶占剩下的20 Mil pcs，再加上集創(chuàng)北方、中穎電子、晟合微電、云英谷、昇顯微等國內(nèi)廠商的供應(yīng)商、導(dǎo)致供應(yīng)偏緊情況已有所緩解。”上述人士進一步表示。

 

而OLED驅(qū)動芯片廠商人士也對筆者表示，“由于疫情影響深圳及上海等地區(qū)，終端品牌消耗庫存，可能會影響上半年OLED面板整體出貨量，對公司原計劃的出貨產(chǎn)生不利影響，但是這是暫時的，不會影響我們整年向上的需求，整年度對于我們來講還是積極向上的。”

 

對于目前晶圓代工廠持續(xù)漲價，且OLED面板價格略有下降，是否會影響驅(qū)動芯片價格時，上述廠商人士表示，“市場有競爭，供應(yīng)鏈成本上升，這兩個矛盾會比較糾結(jié)，我們努力說服終端客戶接受，轉(zhuǎn)嫁到市場終端。”

 

但其也指出，“做不通客戶的思想工作，也免不了的有一通拼殺，現(xiàn)在OLED國內(nèi)IC正處于低價搶占市場份額階段，誰都不會手軟，但我們公司暫時不會降價。”

 

市場Q2或出現(xiàn)分歧

 

盡管當(dāng)前市場需求下滑，使OLED驅(qū)動芯片供應(yīng)有所緩解，但隨著OLED面板在各個領(lǐng)域滲透率的不斷提升，對OLED驅(qū)動芯片的需求也不斷增加。

 

敦泰電子董事長胡正大指出，“敦泰在觸控IC、穿戴DDI，甚至是穿戴式IDC都有不錯進展，目前已開發(fā)第二代穿戴OLED IDC，并進入小量產(chǎn)階段，預(yù)期今年出貨有機會達百萬顆等級，甚至挑戰(zhàn)千萬顆水平。”

 

根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年全球OLED智能手機面板出貨約6.4億片，同比上升約31.1%，預(yù)計2022年同比增速下降到5.4%左右；同時2021年全球OLED TV面板出貨數(shù)量達到760萬片，同比增長約75.0%，預(yù)計2022年將超過1000萬片；2021年全球OLED筆記本電腦面板出貨量約525萬片，同比增長約 464.4%，預(yù)計2022年也仍將維持近60%的同比增速。在智能汽車、智能穿戴等領(lǐng)域OLED顯示面板技術(shù)也呈現(xiàn)快速滲透趨勢。

 

目前，盡管外圍環(huán)境相對動蕩，終端需求持續(xù)低迷，但OLED顯示技術(shù)在智能手機領(lǐng)域的滲透率持續(xù)攀升，從需求側(cè)來看，OLED驅(qū)動芯片仍然呈現(xiàn)上升趨勢。同時，從供給側(cè)來看，全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈仍然承受著“俄烏沖突“等不穩(wěn)定的地緣政治影響，28/40nm的產(chǎn)能擴充節(jié)奏仍然有限。

 

根據(jù)群智咨詢的供需模型測算，2021年全球OLED驅(qū)動芯片的供需比約為-9.0%，全年呈現(xiàn)供需緊張及缺貨狀態(tài)，預(yù)計2022年全球OLED驅(qū)動芯片的供需比來到-2.1%，供需比較2021年有大幅改善，尤其是進入2022年下半年隨著消費電子需求旺季備貨來臨，OLED DDIC需求將大幅提升，全年總體呈現(xiàn)“先平后緊”態(tài)勢。

 

OLED驅(qū)動芯片廠商人士表示，“下半年外圍市場整體上還是比較有信心，國內(nèi)疫情到6月份之后也應(yīng)該有所改善，俄烏戰(zhàn)爭這個月應(yīng)該就結(jié)束了，所以整體認為下半年會好起來。”

 

“二季度會有分歧，三季度四季度應(yīng)該就會調(diào)整回來，因為能產(chǎn)出OLED的成熟產(chǎn)能也就那么多，不會有太大的供應(yīng)。”上述人士進一步表示。

 

而另一位業(yè)內(nèi)人士也表示，“目前面板廠商OLED驅(qū)動芯片的庫存處于偏高狀態(tài)，但經(jīng)過3-4個月的消耗，庫存將會達到平衡，預(yù)計Q3行業(yè)會有所好轉(zhuǎn)。”

 

業(yè)內(nèi)人士指出，盡管當(dāng)前智能手機市場下滑，行業(yè)前景尚不明朗。但包括可穿戴設(shè)備、筆電、平板電腦等越來越多的消費產(chǎn)品，都在使用OLED面板，將會帶動OLED驅(qū)動芯片的市場需求，預(yù)計今年整體出貨量將會保持增長的態(tài)勢。