北京時間08月12日消息，中國觸摸屏網訊，面板產業進入技術主導型并購時代，TCL科技有實力成為行業整合者。

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全球液晶面板產業重組整合加快,三星和LGD加速退出液晶面板產能,友達和群創不新增產能轉型利基市場,中國電子轉讓產能尋找接盤方。對于技術密集型的液晶面板產業來說,要做行業整合者,必須在技術上具備過硬的實力,才有把握盤活所收購的液晶面板產線。

目前符合這些標準的行業整合者并不多,TCL科技是符合這些條件的公司之一。TCL科技旗下TCL華星經過10年發展,在半導體顯示領域已從技術追趕邁入技術領先發展階段。

這意味著TCL科技有能力利用技術創新的力量整合液晶面板行業,通過技術創新的能力化解棘手的難題,把液晶面板產業的挑戰轉變成機遇,并真正讓技術創新成為引領企業規模擴張的第一動力。

 


 

技術創新驅動面板整合

主導產業整合有幾種模式:當企業資本作用占主導地位、技術作用并不占主導地位時,是大魚吃小魚,大企業主導產業整合,兼并小企業;當技術作用的地位已經超過資本作用時,是快魚吃慢魚,技術創新領先的企業主導產業整合,收購技術創新能力不具優勢的企業。

那么,液晶面板產業的整合,是由哪種模式主導?

這還要從液晶面板產業的現狀談起。目前,液晶面板進入存量競爭時代。整體來看,面板的增量需求主要來自于三方面。首先,下游產品出貨量上升直接引起的對面板數量的增量需求,這一層面上的增長主要由產品滲透率的提升以及更新換代引起。其次,各產品明顯表現出大屏化趨勢,這一趨勢主要來自消費升級的內生推動。最后,除了在現有下游需求上的面板需求數量和面積上的增量空間,新下游需求行業的開發也成為面板需求提高的重要方式。如,車載顯示屏、可穿戴電子產品、智能家居等方向的發展就將擴大顯示面板的應用領域。

已進入存量競爭時代的面板產業,其競爭法則由“人無我有”進入“人有我新”,誰有實力推出“更大、更清、更快、更真、更時尚、更智能、更健康、更多元”等具有競爭力的液晶面板產品,誰將引領顯示面板行業健康發展。而要推出具有競爭力的液晶面板產品,必須在技術創新具有過硬的實力。

這意味著在面板產業的整合上,將由具有技術創新領先的企業主導,他們在收購技術創新能力不具優勢的企業之后,通過輸入技術創新和共享技術創新,盤活所收購的面板生產線。

在面板領域已邁入技術領先發展階段的企業非常稀缺,TCL科技是其中之一。TCL科技不斷強化技術研發與產品創新能力,2019年,公司研發投入達54.6億元,共提交PCT國際專利申請2752件,累計申請11261件,覆蓋歐洲、美國、韓國等國家和地區。公司在量子點領域的公開專利全球第二。

在大尺寸領域,TCL科技圍繞HVA技術持續優化,著重布局MLED,包括Micro-LED和Mini-LED,和三安半導體成立聯合實驗室開發具有市場競爭力的Micro-LED顯示技術,2019年全球首發的Mini-LED星曜屏產品,首創玻璃基板集成LED方案,較現有的PCB集成解決方案具有更好的性能優勢,8K和Touch技術將陸續應用于高端產品。

在中小尺寸領域,TCL科技以技術拓展LTPS-LCD應用場景,包括LCD異形屏、盲孔技術、中小尺寸車載/筆電技術,聚焦AMOLED折疊屏、屏下攝像等高端應用技術開發,TCL科技多款柔性折疊產品將在2020年實現量產、批量上市,同時多折及卷曲型態的關鍵技術也在穩步開發中。

TCL科技占領行業整合制高點

TCL科技對于技術創新并不滿足于此。如今,TCL科技加大對下一代顯示技術的戰略布局:突破有源Mini LED背光及直顯產品技術,引領印刷OLED/QLED技術發展,并積極布局Micro LED顯示技術。

在下一代顯示產品技術AM Mini LED的布局上,TCL華星推出全球首次應用Top-gate IGZO技術的Mini LED顯示屏,世界上首個柔性、全彩的Mini LED顯示屏,65吋RGB AM Mini LED顯示屏。

在噴墨印刷OLED/QLED技術領域,TCL華星持續加大研發投入,積極發展柔性印刷顯示OLED等下一代新型顯示技術、材料及核心工藝開發與生態建設。廣東聚華作為業內唯一的“國家印刷及柔性顯示創新中心”,已推出全球首款基于印刷工藝與OLED柔性顯示技術的31吋噴墨打印可卷繞柔性樣機;華睿光電主要開發具有自主知識產權的新型OLED關鍵材料,目前已開發出700多種新材料,部分材料已進入量產階段;公司QLED研發團隊已解決紅、綠材料使用壽命等關鍵問題,自主研發的藍光材料性能全球領先,相關研究成果已在國際頂尖科學雜志《自然通訊》上發表;TCL華星與日本JOLED公司簽訂合資協議,以投資驅動技術發展,在噴墨印刷OLED領域展開深度技術合作,強強聯合加快噴墨印刷OLED技術的產業化進程。

在下一代顯示產品技術Micro LED的布局上,TCL華星和三安半導體成立聯合實驗室,利用TCL華星與三安半導體各自的技術及資源優勢,重點攻克Micro LED產業化過程中的芯片技術、巨量轉移、Bonding、彩色化、檢測、修復等關鍵技術難題,以形成完整的材料、工藝、設備、產線方案等技術體系和工程化制造能力,為Micro LED商業化規模生產奠定堅實基礎。

TCL科技積極布局下一代顯示技術,其中印刷顯示、Miniled領先,甚至在下一代顯示材料領域領先布局。TCL科技正是通過夯實技術創新,占領面板行業整合的制高點,使得公司有能力盤活其他公司難以盤活的面板生產線。

現在的TCL科技就是脫胎于TCL集團，TCL科技是TCL集團改名而來的，為什么改？TCL集團看到了顯示行業變革的巨大機會，將一些傳統業務剝離開去，通過聚焦于半導體顯示行業，希望在顯示新時代獲得競爭優勢。TCL集團演變成TCL科技的核心原因之一就是顯示行業面臨一個機遇的十字路口，LCD的周期性、OLED的崛起、MicroLED的對顯示技術的革命性顛覆。LCD在過去10年是主流的顯示技術，與它并行的有LED顯示技術，但是LED顯示技術主要是超過100吋大屏幕顯示，并且主要是室外場景，LCD顯示由于產業的供需變化，呈現比較明顯的周期性。

 


 

面板行業進入下行周期尾聲，面板行業供給端即將出現拐點。韓企三星顯示、LGD由于產線較老，不具有競爭優勢，去產能堅決，它們轉向價值量更高的OLED,其中三星在小屏幕(手機終端)占絕對優勢，超過80%以上的市場份額，而LG Display主攻大屏幕OLED,相反，中國大陸的京東方和TCL科技產線較新，最近幾年都有新產線上線。

2019年9月以來，面板價格跌破現金成本，面板廠商陷入巨大的經營虧損。韓系面板廠開始退出部分產能。20年4月受疫情影響，需求下滑，面板價格再度下探至現金成本。

三星將于20年底徹底退出LCD面板業務。LGD預計在19Q3結束后退出韓國本土LCD-TV產能，預計從19Q3到20Q4，合計退出產能占全球總TV產能比重超過20%。

 


 

面板新一輪周期取決于需求的恢復。從全球顯示需求面積來看，受到疫情的影響短期全球需求不足，但從長期看，TV大尺寸化、商顯、IT等需求持續增長，未來可預見的5年，LCD依然是最主流的大尺寸顯示技術。

 


 

除了現有產線和需求的周期性機會，顯示技術的變革也出現了，Mini/Micro LED 新型顯示技術打開長期成長空間。Micro LED 預期未來市場巨大。Micro LED 技術工藝復雜、良率、轉移率要求高，研發技術核心—巨量轉移技術瓶頸尚未突破，由此也導致其制造成本過高（約為 OLED 的 3- 5 倍），另外還要考慮到設備、供應鏈整合及市場接受度等問題，預期其技術成熟并進入量產可能還需 3-5 年。

但值得注意的是，從產業鏈的角度來說，LCD/OLED 的顯示的全部技術有 7 成上下可以被 Micro LED 公用或者吸收，廠商轉型難度較小，這就意味著，一旦 Micro LED 突破量產技術難關，其將很有潛力取代 OLED 成為下一代顯示尤其是小尺寸智能穿戴等設備的核心，甚至全面取代液晶顯示屏。但是，MicroLED畢竟是3-5年以后的技術，現在LCD面對來自OLED的挑戰，催生了MiniLED這樣的過渡技術，顯示效果和OLED差不多，成本方面還具有優勢，這樣傳統LCD廠商主推MiniLED背光的技術。

面對這樣的機會，TCL科技下定決定，要抓住顯示面板行業這波機會，一方面鞏固傳統LCD產線，同時，進軍MiniLED/MicroLED領域。

TCL華星大尺寸產線集中于深圳，受疫情影響較小。憑借優秀的管理能力和供應鏈體系，t1、t2、t6 產線維持滿銷滿產。TCL華星小尺寸產線集中于武漢，由于生產制程特殊性，需全年不停運轉，面對突發疫情，武漢華星采取嚴格系統的疫情防控措施，持續保障安全生產。t3 產線 LTPS 前段面板產能滿載生產，因疫情高峰期供應鏈受到一定物流轉運阻力、以及受人員復工影響模組段產能前期有所遲滯，目前已逐步恢復正常。至 2023 年，TCL 華星大尺寸出貨面積 5 年復合增速（CAGR）為 17%，中小尺寸出貨面積 5 年復合增速（CAGR）為 26%。同時，TCL 華星的商用顯示、車載、電子競技等高附加值產品占比持續提升，與視源、鴻合、比亞迪、聯想等客戶陸續開展戰略合作。

TCL華星布局Micro LED：TCL華星光電技術有限公司與泉州三安半導體科技有限公司簽署了《聯合開發協議》和《股東協議》，雙方將共同成立聯合實驗室，開發具有市場競爭力的 Micro-LED 顯示技術，并形成 Micro-LED 商業化規模量產的工藝流程解決方案，實現公司在該新型顯示領域從材料、工藝、設備、產線方案到自主知識產權的生態布局。

總的來說，TCL是一家運營效率高的公司，規模和效率優勢突出，行業低谷期競爭力加強。TCL科技已經完成重大資產重組，定位為科技產業集團，公司提出了“全球領先”的戰略目標，通過不斷提升產品質量、提升管理效率，突破核心和關鍵技術、合理的生態布局，實現長期有效增長，逐步形成全球領先優勢。公司將進一步聚焦資源提高以TCL 華星為核心的半導體顯示及材料業務的規模和市場競爭力，做強和做深產業鏈；同時在核心、高端及基礎信息電子器件領域中尋找相關業務的整合及拓展機會。

公司文化方面，將持續推動企業文化升級，通過系統梳理企業愿景、使命、核心價值觀凝聚共識，將“成為全球領先的智能科技公司”的愿景、“當責、創新、卓越”的核心價值觀及實現“全球領先之道”貫徹到日常工作的方方面面。TCL 科技集團創始人，現任公司董事長、CEO，李東生是有名的企業家，入選改革開放民企100人，影響力不錯，19年多次增持公司股份，因此值得期待。

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