北京時間09月15日消息，中國觸摸屏網(wǎng)訊，2020-2024年中國OLED產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析預(yù)測。

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OLED產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

從顯示技術(shù)的發(fā)展方向看，顯示行業(yè)正沿著CRT→LCD→OLED的軌道發(fā)展。在CRT時代，我國處于落后的狀態(tài)，LCD時代我國逐漸跟上，而OLED時代，我國相關(guān)面板制造企業(yè)已經(jīng)具備了OLED面板的生產(chǎn)能力，與日韓等公司的差距更小。2018年我國新型顯示產(chǎn)業(yè)超越發(fā)展三年行動計劃，由工信部引導(dǎo)支持企業(yè)加快新型背板、超高清、柔性面板等量產(chǎn)技術(shù)研發(fā)，通過技術(shù)創(chuàng)新帶動產(chǎn)品創(chuàng)新，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整；加快研究布局AMOLED微顯示、量子點、印刷OLED顯示、MicroLED顯示等前瞻性顯示技術(shù)，加強技術(shù)儲備，完成產(chǎn)業(yè)新技術(shù)路線的探索和布局。中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2024年中國OLED產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》指出，在這種政策利好形勢下，國產(chǎn)面板商抓住機遇，在大尺寸OLED面板上加速拓進，有望迎頭趕上韓企。中國電子視像行業(yè)協(xié)會表示，協(xié)會將制訂國內(nèi)8KOLED電視和柔性O(shè)LED顯示的行業(yè)標準，推動OLED電視在中國市場的發(fā)展。

圖表　2012-2019年OLED鼓勵及扶持政策匯總

 


 

資料來源：政府網(wǎng)站

OLED產(chǎn)值規(guī)模分析

隨著OLED布局、技術(shù)進步的不斷提升下，中國OLED產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速增長。根據(jù)中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2024年中國OLED產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》顯示，近年來中國OLED產(chǎn)值從2012年7.3億美元增長至2018年的131.1億美元，2019年OLED產(chǎn)值為162.8億美元，同比增長24%。

圖表　2014-2019年中國OLED產(chǎn)值規(guī)模

 


 

數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院

OLED市場產(chǎn)能狀況

根據(jù)中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2024年中國OLED產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》顯示，大陸OLED存量投資額達4374億元，未來兩年OLED增量投資達2692億元。國內(nèi)現(xiàn)有18條OLED產(chǎn)線，2020-2021年將有8條OLED產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)（包含硅基OLED微顯示器件），其中2020年投產(chǎn)兩條，2021年投產(chǎn)6條。根據(jù)2013-2017年大陸地區(qū)10條5.5-6世代OLED產(chǎn)線月產(chǎn)能對應(yīng)投資規(guī)模測算，OLED產(chǎn)線平均每萬片月產(chǎn)能對應(yīng)產(chǎn)線投資64.4億元，且參照同世代OLED產(chǎn)線對應(yīng)投資規(guī)模大約是LCD的1.5-2倍，我們以每萬片月產(chǎn)能對應(yīng)產(chǎn)線投資65億元對沒有標明OLED產(chǎn)線投資額的產(chǎn)線進行估算，則目前大陸OLED存量投資額達4374億元，未來兩年OLED增量投資達2692億元。

圖表　2020-2021年OLED規(guī)劃產(chǎn)線投產(chǎn)匯總（紅色部分）

 


 

數(shù)據(jù)來源：各公司公告

OLED市場發(fā)展機遇

隨著我國新冠疫情逐漸得到控制，各行各業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)進程不斷加快。多家智能手機企業(yè)相繼推出新款機型，折疊手機更是其中的重頭戲。三星GalaxyZFlip折疊手機推出隨即售罄；華為的升級版折疊手機MateXs一機難求，甚至被“黃牛黨”戲稱為“理財產(chǎn)品”。OLED作為折疊手機最重要的元器件，也得到前所未有的關(guān)注和重視。

我國企業(yè)近年來在OLED領(lǐng)域不斷發(fā)力，發(fā)展勢頭穩(wěn)步向好。已成為繼韓國之后，第二個擁有柔性AMOLED面板大規(guī)模生產(chǎn)能力的國家。新冠疫情雖然對我國OLED產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展并未產(chǎn)生較大沖擊，但是物流不暢、人員緊缺等問題也對企業(yè)帶來困擾，尤其是原材料缺失、產(chǎn)業(yè)鏈體系失衡對企業(yè)正常生產(chǎn)和建設(shè)帶來的困難更是不容忽視。總體來看，2020年，為彌補疫情帶來的損失，各大手機企業(yè)將會加快產(chǎn)品升級換代，從而推動我國OLED產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展；因產(chǎn)業(yè)鏈缺失而帶來的影響將會促進上下游企業(yè)深化協(xié)同合作，我國材料和裝備有望迎來發(fā)展機遇期。

一、下游產(chǎn)品升級推動我國OLED產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展快車道

OLED面板具有可折疊、可彎曲的特性，可以徹底改變當前智能手機、甚至平板和筆記本電腦的既有形態(tài)。我國整機終端企業(yè)為保持競爭實力，積極和AMOLED面板企業(yè)合作開發(fā)各種折疊、彎曲形態(tài)的手機，以期增加高端市場份額。在市場需求的推動下，我國OLED產(chǎn)業(yè)化進程不斷加快。根據(jù)中投產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2024年中國OLED產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》顯示，截至2020年2月，全球已建成AMOLED生產(chǎn)線25條，在建生產(chǎn)線3條，計劃2條。中國大陸地區(qū)已建成生產(chǎn)線13條，總投資規(guī)模接近5000億元，其中可生產(chǎn)柔性面板的6代線6條，在建和計劃各2條。到2022年，全球當前在建AMOLED產(chǎn)線全部建成并滿產(chǎn)后，預(yù)計總產(chǎn)能將達到3300萬平方米/年，其中中國大陸地區(qū)（包括LGD在大陸的生產(chǎn)線）總產(chǎn)能將達到1900萬平方米/年，全球占比達到58%。

二、上下游企業(yè)協(xié)同合作為材料和設(shè)備發(fā)展帶來機遇

我國目前已成為全球OLED面板生產(chǎn)的重要國家之一，然而我國上游材料和裝備卻依然集中在中低端和非關(guān)鍵材料領(lǐng)域，以有機發(fā)光材料為例，通用輔助材料在國內(nèi)市場占比12%左右，有機發(fā)光材料占比不足5%。

我國是新型顯示產(chǎn)業(yè)的后發(fā)國家，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱，從事OLED材料和設(shè)備企業(yè)的數(shù)量少，規(guī)模小，配套企業(yè)發(fā)展與面板企業(yè)建線節(jié)奏不匹配，對我國OLED產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈安全和產(chǎn)品升級都十分不利。在新冠疫情時期，我國OLED企業(yè)均出現(xiàn)原材料庫存緊張和設(shè)備維保不暢等問題。

為保障產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，隨著我國OLED產(chǎn)線量產(chǎn)能力不斷增加，與上游供應(yīng)鏈的合作將進一步緊密。一方面，龐大的面板規(guī)模需要形成穩(wěn)健的供應(yīng)鏈體系來保障生產(chǎn)安全，上下游企業(yè)共同進步對面板企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)、成本控制具有重要作用；另一方面，材料和設(shè)備市場也將快速增加，一條6代柔性AMOLED產(chǎn)線使用的材料包括基板玻璃、聚酰亞胺漿料、有機蒸鍍材料、高純金屬電極材料、光刻膠、靶材、掩膜板、偏光片、濕化學品和特種氣體等十數(shù)個大類，實際包括的物資（按化學式計算）多達兩百余種。因此，疫情之后，我國OLED企業(yè)將進一步認識到形成健康、高效的供應(yīng)鏈生態(tài)體系的重要性，供應(yīng)鏈本土化進程將隨之加快，材料和設(shè)備企業(yè)也將迎來新的發(fā)展機遇。

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