北京時間12月16日消息，中國觸摸屏網(wǎng)訊，面板關(guān)鍵原料產(chǎn)能告急！連板小妖能否再狂飆。制造業(yè)就害怕突發(fā)事故，哪怕是小小的停電也不行，造成的影響難以估計。
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這次日本玻璃基板大廠的意外停電造成的設(shè)備受損至少要修4個月，它的產(chǎn)能占到全球的20%。
玻璃面板是面板的關(guān)鍵原料，而面板價格已經(jīng)漲了半年，12月還在上沖。
所以玻璃基板漲價漲定了？
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【事件爆發(fā)點】日本玻璃基板大廠意外停電修復(fù)時間將長達4個月
昨日中午一則消息，直接拉高了面板股票，京東方A、TCL科技、彩虹股份紛紛走強。
玻璃基板大廠日本電氣硝子位于高槻市的玻璃工廠意外停電5小時，造成了旗下3座玻璃熔爐以及5座供料槽受損，8.5代以下的玻璃基板產(chǎn)線都受到了影響。
并且，因為停電造成生產(chǎn)線溫度下降，使得玻璃附著在供料槽上，所以5座供料槽都必須更換。目前日本電氣硝子預(yù)計將會于1月份修復(fù)其中2座供料槽，剩下3座供料槽將會在明年2—3月份逐漸修復(fù)，而3座玻璃熔爐也預(yù)計將會在明年第一季度陸續(xù)修復(fù)。
也就是說，保守估計整體的恢復(fù)時間可能將持續(xù)四個月之久，而由此造成的玻璃基板損失每月將達到400萬-500萬平方米。
目前工廠已停工，所造成的影響已經(jīng)在二級市場即刻顯現(xiàn)出來。
【事件邏輯梳理】面板缺貨價格水漲船高直接帶飛原料玻璃基板
面板的漲勢已經(jīng)持續(xù)了有半年之久，而且是各尺寸全面開花。
漲價從6月開始，直到當(dāng)下的12月還在繼續(xù)。目前有媒體報道，深圳的部分代理商已經(jīng)由于缺貨，暫停了對外報價。
相比于今年5月的價格低點，面板，尤其是大尺寸面板直接“咸魚翻身”，漲幅創(chuàng)下了歷史高點。
方正證券表示，截至12月55英寸以下LCD TV面板價格較5月已經(jīng)上漲70%，區(qū)間漲幅創(chuàng)歷史新高。而65英寸和75英寸面板價格的漲幅也分別達到了34%與17%。
面板貨源不足價格水漲船高，不僅拉動了自身行業(yè)的景氣值，同時還帶動了它的基礎(chǔ)原料，其中就包括玻璃基板。
玻璃面板的貨源在下半年也一直處于緊張的狀態(tài)，特別是10.5代玻璃。此前由于武漢的玻璃基板廠延后投產(chǎn)，已經(jīng)導(dǎo)致供給偏緊，此次日本大廠再遇突發(fā)事故，影響就就不僅僅只是10.5代，直接涵蓋了8.5代、7.5代、6代和5代。
玻璃基板的供應(yīng)商不多，產(chǎn)能相當(dāng)集中，數(shù)來數(shù)去就那幾家頭部：美國康寧、日本旭硝子(AGC)、日本電氣硝子和板硝子(NHT)，這次突發(fā)事故的日本電氣硝子赫然在列。
日本電氣硝子的市占率雖然不及康寧和板硝子(NHT)，占比不到20%，但是顧客卻非常廣泛，幾乎涵蓋所有大型面板廠。所以造成的影響不可謂不大，不僅LGD立刻派人前去了解狀況，臺廠也立刻動員要穩(wěn)固料源。
【未來展望】面板出貨量長期向好玻璃基板“漁翁得利”
業(yè)內(nèi)人士表示，近年來國內(nèi)玻璃基板的需求量不斷攀升，所以根據(jù)目前玻璃面板的供給和需求來推算，預(yù)計玻璃基板缺口將持續(xù)擴大，影響會延續(xù)到明年一季度。
而如果再考慮上面板的供給和需求，那漲價趨勢就會更加持續(xù)。畢竟隨著“宅經(jīng)濟”的繼續(xù)發(fā)酵，在線教育和遠程辦公逐漸成為普通人日常生活的一部分，面板的漲價潮將有望持續(xù)，機構(gòu)預(yù)計至少會到明年第三季度。
而根據(jù)Omdia的最新預(yù)測，2021年筆記本電腦面板出貨量將達到2.29億片，同比增長7%。液晶顯示器面板出貨量將在2021年達到1.73億片，同比增長9%。這些都將成為玻璃面板需求增長的強大推動力，屆時全面布局產(chǎn)業(yè)鏈的頭部供應(yīng)商有望從中獲益最多。
【相關(guān)個股】
彩虹股份：中國第一家、全球第五家擁有液晶玻璃基板成套工藝，18年5月完成基于LTPS技術(shù)的AMOLED高分辨顯示面板用基板玻璃的產(chǎn)品配方開發(fā)和生產(chǎn)線工藝摸底試驗。
京東方A：國內(nèi)OLED面板絕對龍頭、產(chǎn)量第一，設(shè)計月產(chǎn)能192K；國內(nèi)首條AMOLED5.5代線已投產(chǎn)，達到可量產(chǎn)水平，良率持續(xù)攀升。
誠志股份：全資子公司誠志永華擁有液晶材料完整自主知識產(chǎn)權(quán)，擁有國內(nèi)乃至全球領(lǐng)先的液晶單體、中間體處理能力和TFT混合液晶生產(chǎn)能力。
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