北京時(shí)間08月17日消息，中國(guó)觸摸屏網(wǎng)訊，面板行業(yè)洗牌臨近 TCL科技借勢(shì)蓄能。
本文來(lái)自：http://www.zc28898.cn/lcd/news/dynamic/2020/0817/58066.html
伴隨LGD、三星顯示相繼宣布計(jì)劃退出LCD市場(chǎng),顯示面板行業(yè)的拐點(diǎn)已現(xiàn),國(guó)內(nèi)面板供應(yīng)商逐步替代韓廠成為確定性趨勢(shì)。憑借高世代產(chǎn)線優(yōu)勢(shì)、規(guī)模供應(yīng)能力以及聚集效應(yīng),TCL科技(000100.SZ)在大尺寸面板出貨量和出貨面積上持續(xù)攀升,成本和盈利優(yōu)勢(shì)凸顯。
與此同時(shí),在近兩年產(chǎn)業(yè)持續(xù)低迷和今年疫情的雙重影響下,國(guó)內(nèi)行業(yè)中的中小玩家們則捉襟見(jiàn)肘,不乏有尋求轉(zhuǎn)型、售賣(mài)者。面板行業(yè)的新一輪洗牌期將近。
韓廠退出誘發(fā)行業(yè)重組,液晶面板洗牌期將近
“缺芯少屏”,推動(dòng)國(guó)內(nèi)面板行業(yè)在過(guò)去十年持續(xù)投資,2017年受?chē)?guó)內(nèi)產(chǎn)能爆發(fā)的影響,全球產(chǎn)能極速增長(zhǎng),壓低LCD面板價(jià)格。成本控制、管理效率和生產(chǎn)效率,令優(yōu)勢(shì)不斷向TCL華星這類(lèi)頭部廠商集中。2019年,TCL華星和京東方合計(jì)已經(jīng)拿下半數(shù)市場(chǎng)份額。
突如其來(lái)的疫情,加速了三星、LGD的退出步伐。今年年初,LGD對(duì)外表示將于2020年底前停止韓國(guó)國(guó)內(nèi)LCD面板的生產(chǎn),專(zhuān)注大尺寸MOLED研發(fā)。3月底,三星顯示也宣布自2021年起終止所有LCD產(chǎn)品供應(yīng),將重心聚焦到QD-OLED技術(shù)上。
可以預(yù)見(jiàn),兩大巨頭退出LCD市場(chǎng)將促使行業(yè)供需關(guān)系發(fā)生變化,同時(shí),它們退出時(shí)留下的終端客戶(hù)和產(chǎn)線資源等,也將觸發(fā)新一輪行業(yè)整合。韓廠退出,上一輪洗牌的獲益者中國(guó)臺(tái)企昨日風(fēng)采不再,日企則早已將重點(diǎn)轉(zhuǎn)至研發(fā)和技術(shù)授權(quán),能夠主導(dǎo)這一輪行業(yè)整合的只能是中國(guó)大陸面板龍頭。
從出貨量來(lái)看,TCL華星和京東方兩家龍頭的全球份額不斷提升。今年2月份,TCL華星以18.8%的份額躍升為全球第一大液晶電視面板供應(yīng)商,京東方以17.4%市場(chǎng)份額緊隨其后。
無(wú)獨(dú)有偶,兩家面板龍頭均透露過(guò)并購(gòu)意向。年初,TCL科技(000100.SZ)董事長(zhǎng)李東生表示,行業(yè)進(jìn)入困難期意味著更多的并購(gòu)機(jī)會(huì),預(yù)計(jì)今、明兩年整個(gè)半導(dǎo)體顯示行業(yè)會(huì)有較多并購(gòu)重組機(jī)會(huì),而TCL科技也將積極尋找對(duì)公司未來(lái)成長(zhǎng)有價(jià)值的并購(gòu)標(biāo)的。京東方創(chuàng)始人王東升也曾表示京東方將不會(huì)錯(cuò)過(guò)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)變革的機(jī)會(huì),持續(xù)擴(kuò)張。
產(chǎn)業(yè)重組之后,雙雄LCD優(yōu)勢(shì)將得以發(fā)揮
考慮到顯示面板行業(yè)技術(shù)密集和重資本的特點(diǎn),國(guó)內(nèi)雙雄利用產(chǎn)業(yè)周期在LCD市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)張,將有利于增強(qiáng)國(guó)內(nèi)廠商在下一代顯示市場(chǎng)中的影響力和話語(yǔ)權(quán)。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為OLED是LCD之后的下一代技術(shù)方向和產(chǎn)業(yè)未來(lái),但目前,OLED技術(shù)仍未步入真正的商用成熟期,受生產(chǎn)制造成本和技術(shù)本身的約束,在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi),處在成熟期的LCD依然主導(dǎo)市場(chǎng)。在這期間,依托行業(yè)內(nèi)最全面的高世代產(chǎn)線, TCL華星、京東方這兩大巨頭有望利用LCD市場(chǎng)的既有優(yōu)勢(shì),投入更多資金發(fā)展下一代顯示技術(shù),并尋求彎道超車(chē)的機(jī)會(huì)。
今年下半年,伴隨著產(chǎn)業(yè)供需格局重塑和疫情逐步褪去后的消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇,LCD市場(chǎng)已經(jīng)給龍頭企業(yè)帶來(lái)利好——產(chǎn)品價(jià)格反彈上升,消費(fèi)市場(chǎng)需求也同步上升,為國(guó)內(nèi)顯示面板廠商創(chuàng)收提供了絕佳的市場(chǎng)環(huán)境。
與CRT向LCD產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不同,因兩項(xiàng)技術(shù)路徑有較高的相似性和資源共享性,LCD向OLED的轉(zhuǎn)化和升級(jí)要更為自然,成本 也更低。因此對(duì)國(guó)內(nèi)顯示面板廠商來(lái)說(shuō),極有可能將LCD產(chǎn)業(yè)的規(guī)模和工藝優(yōu)勢(shì)延續(xù)至OLED布局中。
可以說(shuō),作為L(zhǎng)CD面板產(chǎn)市場(chǎng)的龍頭,TCL華星和京東方無(wú)疑將是這輪國(guó)內(nèi)面板企業(yè)洗牌期的主導(dǎo)者,而借助整合后的力量,它們也將會(huì)更有能力在全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組中穩(wěn)步上升,成為未來(lái)市場(chǎng)中最重要的玩家。
觸摸屏與OLED網(wǎng)推出微信公共平臺(tái)，每日一條微信新聞，涵蓋觸摸屏材料、觸摸屏設(shè)備、觸控面板行業(yè)主要資訊，第一時(shí)間了解觸摸屏行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)。關(guān)注辦法：微信公眾號(hào)“i51touch” 或微信中掃描下面二維碼關(guān)注，或這里查看詳細(xì)步驟
